Novedades de Julio de 2024

Nuestra actualización de julio está repleta de nuevas y emocionantes funciones y mejoras para que las compruebes.

De acuerdo con nuestra filosofía de innovación, el mes pasado implementamos una serie de actualizaciones diseñadas para mejorar nuestra experiencia de usuario -tanto para ti como para tus clientes- y, por supuesto, para seguir haciendo tu trabajo diario más fluido, rápido y fácil.

También estamos ansiosos por presentar pronto las siguientes novedades.

Un vistazo

• Solicitudes de clientes: Una nueva forma de obtener información ad-hoc de tus clientes. Controla la configuración de autenticación y permite que los clientes te proporcionen respuestas rápidamente desde cualquier dispositivo sin necesidad de iniciar sesión, agilizando el proceso y permitiéndote realizar los trabajos con mayor rapidez. Regístrate para recibir actualizaciones sobre esta versión.
• Planificación de la capacidad: Transforma la planificación de proyectos en una ciencia precisa utilizando datos históricos para tomar decisiones informadas. Únete a la lista de espera para saber cómo la Planificación de la capacidad puede optimizar el tiempo y los recursos de tu equipo, garantizando la máxima productividad y eficacia.
• Comunicación Global: Centraliza todas las interacciones con los clientes en una bandeja de entrada omnicanal, unificando la comunicación en toda tu empresa. Con la comunicación global, tu equipo puede trabajar de forma más eficiente, a la vez que proporciona a los clientes una experiencia sin fisuras. Mantente al día sobre la comunicación global para descubrir cómo revolucionará el seguimiento de la comunicación con los clientes de tu empresa.

📐 Experiencia de Usuario (UX)

Para ayudarte a navegar por los datos más fácilmente, hemos rediseñado las tablas de la sección de flujo de trabajo. 

Las filas de encabezado y las primeras columnas ahora permanecen fijas mientras te desplazas, asegurando que los datos críticos estén siempre visibles. El desplazamiento infinito te permite navegar por las filas sin recargar las páginas. Y un cómodo botón «+Nuevo» permite añadir nuevas entradas desde cualquier lugar con un solo clic.

Ahora también puedes:

• Oculta, reordena o cambia el tamaño de las columnas según te convenga
• Ajusta el ancho de las celdas para una legibilidad óptima
• Ordena según los criterios que más te interesen, como fechas de vencimiento o nombres de clientes

Gracias a las flexibles opciones de personalización, tienes todo el control y puedes diseñar tablas que se ajusten a los procesos de tu empresa.

📞 CRM

Envía todos tus correos masivos una sola vez en lugar de enviar diariamente unos cientos a lo largo de una semana. Los propietarios y administradores de empresas pueden ahora aumentar los límites diarios de correos electrónicos hasta 10.000. Esto garantiza que las comunicaciones masivas, como los correos electrónicos de marketing, se envíen a todos tus clientes el mismo día. 

Sólo tienes que ir a la sección «Límites de correo masivo» de la configuración de tu empresa para establecer el límite que más te convenga y que esté dentro del límite diario de tu proveedor de correo electrónico.

💰 Facturación

Si recuerdas nuestro seminario web sobre el Proyecto Apolo, sabrás que se trata de un esfuerzo continuo para mejorar la usabilidad en las secciones de flujo de trabajo, facturas y pagos de tu portal.

Además de las mejoras de UX mencionadas, el Proyecto Apolo también está aportando personalizaciones que te permiten añadir y eliminar columnas cómodamente, y ajustar su tamaño para mostrar la información en el formato que prefieras. Esto también permite a cada miembro de tu equipo tener un control total y configurar la vista que mejor se alinee con tus procesos.

🤖 Flujo de Trabajo

En los últimos meses, hemos puesto en marcha una importante actualización llamada «estados de cara al cliente». Hemos recibido comentarios increíbles de la comunidad y de sus clientes.

Ahora hemos actualizado los estados orientados al cliente para que admitan shortcodes. Estas variables completan automáticamente datos sobre información personal, como:

• El nombre del cliente
• Fechas de vencimiento únicas
• Formularios fiscales a los que se dirige
  

Al utilizar shortcodes en los estados orientados al cliente, puedes personalizar aún más las comunicaciones con el cliente sin sacrificar tiempo.

Ahora también puedes controlar la eficacia de tu flujo de trabajo directamente en tus tablas mejoradas. Para cada trabajo, hemos añadido fechas de cuándo se creó el trabajo, cuándo se actualizó y cuándo pasó a la etapa actual. En los próximos trimestres, también vamos a añadir campos personalizados de trabajo, que te permitirán añadir fechas de admisión, fechas de entrega interna y más.

Esto permite a tu empresa auditar procesos y descubrir mejoras de eficiencia que pueden ayudarte a sacar el máximo partido de las funciones de flujo de trabajo y automatización de TaxDome.

🔥 Otros

• Próximamente se impartirán los TaxDome essential bootcamps: Cada serie de bootcamps consistirá en talleres prácticos en directo creados para servir tanto a usuarios nuevos como experimentados de TaxDome, ¡así que estate atento a los correos electrónicos de registro para asegurar tu plaza! Aunque los bootcamps son en inglés, si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de atenderte, como siempre, en tu idioma
  

Este mes te traemos todo lo anterior, ¡y 154 ajustes y correcciones más!

En agosto llegarán más actualizaciones. Mientras tanto, únete a nuestra Comunidad de LinkedIn para hacer preguntas, sugerir nuevas funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome.

Y por si te lo has perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que hemos incluido en nuestra actualización de junio de 2024.