Novedades de Marzo de 2024 

En plena temporada fiscal, sabemos que una comunicación rápida y eficaz con los clientes es primordial, por lo que nos complace anunciar que ahora puedes enviar mensajes SMS a tus clientes directamente a través de TaxDome. Dado el estrés de esta época del año, estamos manteniendo el resto de nuestras actualizaciones al mínimo – son útiles, pero de menor importancia, a fin de no interrumpir tu flujo de trabajo en temporada alta.

Y, como recordatorio, si deseas ofrecer a tus clientes una experiencia de declaración de renta de nivel 5 estrellas este año, asegúrate de que descarguen la aplicación móvil para clientes de TaxDome. El mes pasado, compartimos nuestras extraordinarias calificaciones (top 100 en aplicaciones de Finanzas) en las tiendas de aplicaciones de iOS y Android, y cada día, estamos recibiendo más comentarios increíbles sobre cómo nuestra aplicación móvil cliente ha hecho que la temporada fiscal sea una maravilla para los clientes de nuestros clientes. Tus clientes te lo agradecerán.

Este mes, nuestra función de SMS ha salido del programa de Acceso Anticipado y está disponible para todos los usuarios en Estados Unidos, hemos simplificado el proceso de importación de cuentas, hemos añadido opciones adicionales de firma electrónica y mucho más. Así que, manos a la obra. 

Un vistazo: 

• Informes basados en IA en TaxDome: ahora en fase de pruebas beta, esta nueva y emocionante función le permite liberar todo el potencial de sus datos en TaxDome. Obtén información en tiempo real sobre el rendimiento, la eficiencia y los resultados de tu equipo a través de paneles interactivos adaptados a los flujos de trabajo contables. 
• Seguimiento del estado del cliente “Registro de Pizza” :  pronto podrás ofrecer a tus clientes más control y transparencia a través de actualizaciones de estado en tiempo real directamente en su portal. Los estados de cara al cliente cambian automáticamente a medida que los trabajos avanzan en el flujo de trabajo.
• Mejora del registro del tiempo: agiliza aún más tus flujos de trabajo creando registros de tiempo directamente dentro de las tareas y desde las barras laterales de los trabajos, en lugar de tener que navegar a una página aparte.

Mira un vídeo resumen de todas nuestras nuevas funciones y mejoras:

📲 Comunicación SMS

No te pierdas nuestra nueva función de comunicación por SMS

El mes pasado anunciamos el lanzamiento de la comunicación por SMS en TaxDome para nuestros clientes en Estados Unidos. Esta nueva función te permitirá comunicarte con tus clientes de una forma muy familiar y cómoda. Reúne tres métodos de comunicación clave en una sola plataforma: correo electrónico, chat seguro y SMS.

Con un 98% de mensajes SMS abiertos y leídos en los tres minutos siguientes a su envío, el SMS es la mejor forma de llegar a los clientes con:

• Recordatorios y seguimientos de citas, eventos importantes, etc.
• Notificaciones urgentes sobre plazos inminentes, actualizaciones críticas o solicitudes urgentes.

Al poder contactar inmediatamente con tus clientes a través de SMS, podrás obtener información clave más rápidamente y evitar cuellos de botella, lo que te permitirá completar los trabajos (ya sean fiscales, contables o de contabilidad) con mayor rapidez. 

Descubre cómo sacar el máximo partido a nuestra nueva función de SMS consultando nuestro seminario web en profundidad sobre SMS y utilizando nuestro artículo de ayuda. 

 📑 Presupuestos

Más control sobre los presupuestos

Querías más control a la hora de crear, guardar y hacer un seguimiento de los presupuestos, y te hemos escuchado. Ahora, cuando crees presupuestos.

• Se te avisará antes de salir de la página Presupuestos sin guardar – ¡se acabó el trabajo perdido!
• Podrás encontrar los presupuestos parcialmente firmados en la página Presupuestos, para que sepas quién tiene que firmarlos todavía.
• Podrás crear nombres diferentes para las plantillas de presupuestos y los presupuestos individuales, al igual que con nuestras plantillas de formulario y correo electrónico.

Todo esto se suma a la personalización única que sólo TaxDome ofrece.

📞 CRM

Importación más rápida

Hemos encontrado una forma de ahorrarte tiempo durante el proceso de importación facilitando la definición de los tipos de cuenta y la asignación de los miembros del equipo. 

Ahora, la asignación de un tipo de cuenta es obligatoria en el segundo paso del proceso de importación, lo que garantiza que nunca se le escapará. Puedes elegir:

• Individual
• Empresa
• Otro
• Utilizar la columna Tipo de cuenta (en tu archivo CSV)
• Ignorar (para cuando actualices cuentas existentes)

Además, ahora puedes asignar miembros del equipo a las cuentas directamente durante la importación, extrayendo la información de tu archivo de importación. Esto elimina pasos adicionales en la asignación de miembros del equipo a las cuentas recién añadidas, por lo que tu equipo puede atender las necesidades de tus clientes más rápidamente. 

Para obtener más información sobre este cambio, hemos actualizado la página de ayuda para importar clientes a TaxDome. Si necesitas ayuda con la importación, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo.

📚 Documentos

Los clientes pueden cargar carpetas enteras

Tenemos excelentes noticias para tus clientes, lo que también es una magnífica noticia para tu organización. Ahora los clientes pueden cargar carpetas enteras y todo su contenido. Esto les facilita la tarea de proporcionar la información que necesitas en una carpeta preorganizada, en lugar de tener que cargar los documentos uno por uno. Esta opción ha estado disponible para el personal de la empresa, pero ahora se ha añadido al portal de clientes.

Para ello, sólo tienen que utilizar el botón » cargar carpeta» en la sección «documentos» del portal de clientes, o simplemente arrastrar y soltar la carpeta en la sección «documentos».

Nuevas opciones de firma electrónica

El mes pasado, anunciamos las firmas electrónicas avanzadas (AdES) y las firmas electrónicas cualificadas (QES) para mejorar aún más nuestras capacidades de firma electrónica para las empresas de contabilidad de la Unión Europea (UE). En marzo, hemos añadido aún más proveedores de verificación con las firmas avanzadas de D-Trust y ZealID.

Estas nuevas opciones facilitarán a tus clientes la utilización de firmas electrónicas seguras al firmar presupuestos, declaraciones de renta y otros documentos esenciales, agilizando aún más tu flujo de trabajo de principio a fin. 

🔥 Otras actualizaciones

• Seminarios web: descubre cómo dominar el proceso de firma electrónica consultando nuestro seminario web, en el que abarcamos una amplia gama de funciones, desde la solicitud de firmas electrónicas hasta la autenticación avanzada, las plantillas, los firmantes múltiples y mucho más. 
• La Academia de TaxDome: no te pierdas ni una notificación o mensaje de los clientes, gracias a nuestra nueva Guía de Comunicación con el Cliente. Este nuevo conjunto de cursos cubre cómo configurar tus elementos esenciales de comunicación y mantener a los clientes al tanto utilizando chats, correos electrónicos masivos, SMS y otras herramientas. 
• Facturas: ahora es más fácil hacer un seguimiento de la información de pago de las facturas recurrentes. Se mostrará si el pago está configurado para repetirse automáticamente o si se ha enviado o no una solicitud de pago. Puedes encontrar esta información tanto en la lista de facturas como en la barra lateral de tus facturas recurrentes.   
• Filtros de cuentas: hemos restaurado la posibilidad de filtrar las cuentas en las que tus clientes nunca han entrado. Para ello, puedes seleccionar la opción «nunca» en el menú desplegable del filtro «último inicio de sesión». Esto te permite ver qué clientes aún no han utilizado el portal de clientes. 

En marzo, te traemos todo lo anterior, ¡y 52 ajustes y correcciones más! 

El mes que viene te esperan más novedades. Hasta entonces, únete a nuestro LinkedIn para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

Y en caso de que te lo hayas perdido, aquí hay un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra actualización de febrero de 2024.