Acade Tax Services: Un cabinet en solo qui a récolté plus de 1000 clients avec l’aide de TaxDome

Rencontré Darren Dowdell, fondateur de Acade Tax Services LLC à Buffalo, NY. Darren est un expert financier et administratif et un comptable en exercice qui se concentre sur les services de préparation de déclaration fiscale depuis plus de 30 ans. Depuis 2008, il  a réussi à faire grandir sa clientèle de base de 600 clients et il est en train d’en ajouter 400 de plus dans l’année qui arrive avec l’aide des automatisations de flux de travail TaxDome.

S’agrandir avec l’aide de la technologie 

Nos oreilles se sont dressées lorsque nous avons entendu le nombre de clients que Darren est capable de traiter tout seul.

“Je fais grandir mon entreprise depuis 2008. J’ai réussi à monter jusqu’à 600 clients à l’aide de mes propres efforts en matière de marketing. En étant solo, sans même une secrétaire et grandir de 20-30% année après année, j’essaie de résoudre mes problèmes avec la technologie.”

Il y a 7 ans, Darren a commencé à rechercher vers le stockage de documents numériquement. Il s’est décidé pour SmartVault, mais s’est très vite rendu compte qu’il avait besoin d’autres systèmes. Darren a ajouté un GRC (Cloze), pour les E-mails et les signatures (Encryo), comme logiciel d’aide pour les impôts (transcripts), Outlook (Emails), Quickbooks et plus.

Avec une telle pile technologique, Darren a découvert que les frais de souscriptions pour tous ces services devenaient conséquent et s’ajoutent rapidement, il passait trop de temps sur du travail administratif parce que toutes ces informations étaient divisées sur plusieurs plateformes différentes sur le cloud, et ses clients étaient envoyés dans un chase au trésor à travers les différents systèmes pour accomplir différentes tâches.

“L’année dernière m‘a donné la migraine. Mon temps administratif me prenait la moitié de la journée. J’ai réalisé à quel point c’était ridicule. Et mes clients – ils ne comprenaient pas tout  avec le nombre de systèmes que j’utilisais pour communiquer avec eux. C’est là que TaxDome est arrivé. Je suis juste fan de l’approche tout-en-un.”

Alors que nous parlions des plans d’expansion de Acade’s growth, Darren a insisté pour rester en solo. Avec l’aide de TaxDome, son but est de passer moins de temps sur du temps administratif et plus de temps sur la préparation des déclarations d’impôts. 

Maintenant qu’il est moins occupé par le travail administratif, Acade a pu acheter un autre cabinet d’un compétiteur qui part à la retraite. Avec l’addition de ces nouveaux clients, Darren est très optimiste sur son objectif des 1000 déclarations d’impôt l’année prochaine avec l’aide des automatisations TaxDome.

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Numériser l’expérience du client 

Avant la COVID-19, la moitié des clients de Acade étaient des clients à distance et l’autre moitié en personne. Mais, la pandémie a révélé beaucoup de points faibles d’autres piles de logiciel. 

Quand les clients arrivaient au bureau, il n’était pas nécessaire de faire la KBA pour signer le formulaire 8879 et l’acceptation des paiements se faisait également sur place. En plus d’autres processus étaient gérés à distance, les clients de Acade apprécient la facilité d’utilisation fourni par le portail TaxDome. 

“Une grande partie de ma clientèle est dans la cinquantaine. Certains d’entre eux sont des férus de technologie. Il aime les logiciels, mais ils s’ennuient quand il s’agit de tout savoir sur eux, log-ins, etc. Donc, je suis heureux de leur présenter TaxDome. C’est gagnant-gagnant pour les deux côtés plutôt que de dépendre de mon téléphone, ce que je ne fais plus pendant mes heures de travail.”

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Comment fluidifier vos processus: écrivez ce que vous faites déjà 

Darren était convaincu dès le départ par l’automatisation.

“Je suis vraiment bon pour détecter les actions récurrentes et voir les bonnes marches à prendre. Quand j’utilisais Outlook, J’ai passé tous les e-mails en revue, remarqué les actions récurrentes et je les ai écrites. Ça m’a montré ce que je faisais encore en encore. Donc je me suis fait plein de modèles outlook pour diminuer le travail répétitif. TaxDome me permet d’automatiser les choses que j’ai quasiment déjà faite à moitié de façon technologique.”

TaxDome permet aux entreprises de systématiser leurs processus, clients et documents dans un seul emplacement. C’est totalement personnalisable et notre équipe réussite client est toujours prête à vous aider à commencer.

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