Chats repensés : séparer les messages lus des messages non lus, prévisualiser le contenu, modifier et supprimer des messages et 4 autres améliorations dans la dernière mise à jour.

Nouvelle interface pour les chats : des fils de discussion organisés, davantage de fonctionnalités et la mise en place d’un flux de communication unifié. L’une des fonctionnalités les plus utilisées de TaxDome est la possibilité de communiquer avec les clients par le biais de messages intégrés : une alternative sûre au e-mail et aux applications de messagerie non sécurisées.

Les messages permettent aux cabinets comptables et fiscaux de conserver les communications avec les clients dans le même espace que les autres informations liées au travail, telles que les documents et les coordonnées. C’est aussi un moyen rapide de contacter les clients sans encombrer vos messages personnels et vos comptes de messagerie. Les messages peuvent également inclure des listes de contrôle des tâches (avec des rappels automatiques) pour faciliter l’accomplissement des tâches.

Dans notre dernière mise à jour, nous apportons plusieurs améliorations majeures à l’interface et aux fonctionnalités de notre système de messagerie (désormais appelé Chats). Nous visons trois objectifs avec cette mise à jour : 1) ajouter de nouvelles fonctionnalités, 2) créer une interface plus conviviale et 3) préparer le terrain pour un flux de communication unifié pour votre entreprise et vos clients.

Les onglets donnent un aperçu de l’idée : vous aurez différents onglets pour les chats, les SMS et les e-mails – et un flux unifié de toutes les communications, vous permettant, ainsi qu’à vos employés, de voir toutes les communications pertinentes pour un client en un seul endroit.

En avant-première : L’intégration des SMS est en cours – vous pourrez envoyer et recevoir des messages texte de vos clients dans TaxDome.

Passons en revue la nouvelle interface et les fonctionnalités mises à jour.

Les tâches des clients sont désormais bien plus visibles

Les tâches (vos listes pratiques de choses à faire pour les clients) sont désormais verrouillées pour vos clients, afin qu’ils n’oublient pas de les accomplir. De leur côté, les membres de votre cabinet auront la possibilité de masquer les tâches des clients sur leur écran – s’ils ont besoin de désencombrer leur espace.

S’il y en a, les tâches des clients sont toujours visibles pour les clients.

Les chats sont désormais triés comme « lus » et « non lus ».

Au sein de chaque compte, tous les messages non lus sont regroupés en haut de la page, de sorte que les membres de votre équipe sachent immédiatement ce qui requiert leur attention en premier lieu. Lorsque l’un de vos employés lit le message, celui-ci passe dans la section « Lu » pour tout le monde. Dans les sections « Lu » et « Non lu », les chats sont triés en fonction de l’activité la plus récente dans chaque fil de discussion.

Les chats sont désormais divisés en sections « non lus » et « lus », la première se trouvant en haut de l’écran.

Possibilité d’afficher un aperçu du contexte

Sur l’image ci-dessus, vous pouvez voir que, si un message provenant d’un client contient autre chose que du texte brut, tel que : 

• Documents
• Images
• Vidéos
• Liens
• Tâches

… alors ces éléments seront visibles par votre équipe dans la liste des fils de discussion sans qu’il soit nécessaire de cliquer sur les chats individuels. Ces éléments figureront dans l’aperçu du message.

Bouton +joindre ajouté

Vous et vos clients pouvez désormais joindre des documents et des images plus rapidement, en utilisant le bouton « Joindre » situé au-dessus du champ de texte.

Joindre des fichiers provenant de votre ordinateur ou de TaxDome Drive

Vous pouvez désormais supprimer et modifier des messages

Les accidents arrivent : il arrive qu’une faute de frappe se glisse dans votre message ou qu’un message soit envoyé par erreur. Nous avons ajouté la possibilité de modifier et de supprimer les messages envoyés par votre entreprise. Les propriétaires et les administrateurs de l’entreprise peuvent modifier et supprimer les messages à tout moment ; les autres employés ne pourront le faire que dans les 24 heures suivant l’envoi.

Renvoyer des tâches dans les chats

Cependant, il arrive que les clients oublient de cocher toutes les cases de la liste de tâches que vous leur avez envoyée. C’est pourquoi, en plus de nos rappels automatiques standard, nous avons ajouté un bouton « Renvoyer la liste de tâches du client ». 

Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, la liste des tâches en suspens sera renvoyée à la fois dans l’e-mail du client et dans le fil de discussion qu’il a avec vous.

Onglets Actif/archivé supprimés

Nous avons supprimé l’onglet « Archivé » afin de désencombrer votre écran, mais ne vous inquiétez pas : vos discussions archivées sont toujours disponibles. L’affichage par défaut ne montre que les discussions actives, mais si vous modifiez le filtre, vous pouvez également voir toutes les discussions archivées. 

Si un membre de votre entreprise ou un client répond à une discussion archivée, celle-ci devient automatiquement active et passe dans la catégorie « Non lue ».

La zone de chat est maintenant plus grande

Les chats, les documents et les rappels ont désormais chacun un onglet distinct. Cette mesure a également été conçue pour désencombrer votre espace de discussion.

Les téléchargements et les mises à jour de tâches seront également publiés dans le corps de la discussion.

Les chats disposent désormais d’onglets séparés pour les documents et les rappels afin de désencombrer votre espace.

Prochainement

Nous sommes en train d’intégrer les SMS (messages textes) dans TaxDome – vous pourrez envoyer et recevoir des SMS dans TaxDome.

Ceci fait partie d’une mise à jour plus large pour que toutes vos communications (y compris les e-mails) soient affichées dans un canal de communication unifié, permettant à votre entreprise de rester au courant de toutes les communications entre votre entreprise et vos clients.