Julia Gorn
3 Min.
Uma das funcionalidades mais utilizadas da TaxDome é a capacidade de comunicar com os clientes através de mensagens incorporadas: uma alternativa segura ao e-mail e às aplicações de mensagens não seguras.
As mensagens permitem às empresas de contabilidade e fiscais manter as comunicações com os clientes no mesmo espaço de outras informações relacionadas com o trabalho, tais como documentos e informações de contacto. Também é uma forma rápida de contactar os clientes sem sobrecarregar as suas mensagens pessoais e contas de e-mail. As mensagens também podem incluir listas de verificação de tarefas (com lembretes automáticos) para ajudar a realizar as tarefas.
Na nossa última atualização, introduzimos várias melhorias importantes na interface e na funcionalidade do nosso sistema de mensagens (agora denominado Chats). Pretendemos atingir três objetivos com esta atualização: 1) adicionar novas funcionalidades 2) criar uma interface mais fácil de utilizar e 3) preparar uma comunicação unificada tanto para a sua empresa como para os seus clientes.
Os separadores dão um esboço da ideia: terá separadores diferentes para os chats, SMS e e-mail – e um feed unificado de todas as comunicações agrupadas, permitindo que você e os seus funcionários possam consultar todas as comunicações relevantes para um cliente num único local.
Dê uma espreitadela: A integração das SMS está prevista para breve – poderá enviar e receber mensagens de texto dos seus clientes na TaxDome.
Vejamos a nova interface e a funcionalidade atualizada.
As tarefas dos clientes estão agora mais destacadas
As tarefas (as práticas listas de afazeres para os clientes) estão agora fixadas para os clientes, para que não se esqueçam de as completar. Os membros da sua empresa terão a opção de ocultar as tarefas dos clientes no seu ecrã, caso necessitem de organizar o seu espaço.
Se presente, as tarefas de cliente estão sempre visíveis para os clientes
Os chats estão agora classificados por “Lidos” e ” Por Ler”
Dentro de cada conta, os chats por ler estão agrupados no topo – para que os membros da sua equipa saibam imediatamente o que requer a sua atenção em primeiro lugar. Quando um dos seus funcionários lê a mensagem, esta passa para a secção “Lida” para todos. Nas secções “Lidas” e “Por Ler”, os chats serão ordenados pela atividade mais recente em cada tópico.
Texto da imagem: Os chats passam a estar divididos nas secções “Por Ler” e “Lido”, estando a primeira no topo
Adicionada a capacidade de pré-visualizar o contexto
Na imagem acima, pode ver que, se uma mensagem de um cliente incluir algo que não seja texto simples, como por exemplo:
- Documentos
- Imagens
- Vídeos
- Links
- Tarefas
…estes elementos serão visíveis para a sua equipa na lista de linhas de discussão, sem ter de clicar em cada um dos chats. Estes elementos aparecerão na pré-visualização da mensagem.
+Botão de anexar adicionado
Tanto o utilizador como os seus clientes poderão agora anexar documentos e imagens de forma mais rápida, utilizando o botão “Anexar” acima do campo de texto.
Anexe ficheiros do seu computador ou do Disco TaxDome
É agora possível editar e eliminar mensagens
Os acidentes acontecem: por vezes, um erro de digitação aparece na sua mensagem ou uma mensagem foi enviada por engano. Adicionámos a opção de editar e eliminar mensagens enviadas pela sua empresa. Os proprietários e administradores da empresa poderão editar e eliminar mensagens em qualquer altura; os outros funcionários apenas o poderão fazer 24 horas após o envio.
Reenviar tarefas para os chats
Por vezes os clientes esquecem-se de assinalar tudo na lista de tarefas que lhes enviou. Daí que, para além dos nossos lembretes automáticos, tenhamos adicionado um botão “Reenviar lista de tarefas do cliente”..
Ao clicar nessa opção, a lista de tarefas pendentes será reenviada para o e-mail do cliente e para a respectiva linha de chat.
Separadores ativos/arquivados removidos
Removemos o separador “Arquivados” para organizar o seu ecrã, mas não se preocupe: os seus chats arquivados continuam disponíveis. A vista predefinida exibe apenas as conversas ativas, mas se modificar o filtro, poderá ver também todas as linhas arquivadas.
Se o membro da empresa ou o cliente responder a um chat arquivado, a linha tornar-se-á automaticamente ativa e passará para a categoria “Por ler”.
A área do chat está agora maior
Os chats, os documentos e os lembretes têm agora um separador separado. Esta medida foi concebida para organizar a sua área de chat.
Quaisquer uploads ou atualizações de tarefas serão também publicados no corpo do chat.
Os chats incluem agora separadores para os documentos e lembretes a fim de organizar o seu espaço
O que se segue
Estamos a integrar as SMS (mensagens de texto) na TaxDome – poderá enviar e receber SMS na TaxDome.
Isto faz parte de uma atualização maior para que todas as suas comunicações (incluindo e-mails) sejam apresentadas num canal de comunicação unificado, permitindo à sua empresa manter-se a par de todas as comunicações entre a sua empresa e os clientes.
Julia Gorn
A Julia é a nossa líder de conteúdo na TaxDome. Ela elabora uma estratégia dinâmica e clara para comunicar as alterações e atualizações da TaxDome, de forma a estar sempre informado(a) sobre as vantagens não óbvias das inúmeras funcionalidades TaxDome. Júlia dedica-se a melhorar a sua experiência de utilizador, focando-se em informá-lo(a) sobre as alterações mais importantes por meio dos nossos artigos, publicações e e-mails.
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