Demandes clients : une nouvelle façon de collecter rapidement et facilement des informations auprès des clients

Obtenir des informations auprès des clients est l’un des plus gros problèmes des préparateurs d’impôts, des comptables et des experts-comptables du monde entier. Chez TaxDome, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes qui simplifient et améliorent votre cabinet. C’est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter notre dernière fonctionnalité : les demandes clients.

Cet outil puissant vous aide à obtenir des réponses rapidement en simplifiant le processus de collecte d’informations auprès des clients, ce qui rend les interactions plus efficaces et productives.

Qu’est-ce que les Demandes Clients ?

Les demandes clients vous permettent d’obtenir rapidement et facilement des informations et des documents ponctuels de la part de vos clients. C’est aussi simple que d’envoyer un message de chat, mais c’est organisé et traçable, ce qui garantit que toutes les informations nécessaires sont collectées efficacement.

• Rapide et personnalisable : les demandes clients sont entièrement personnalisables et peuvent être envoyées rapidement, ce qui vous permet de faire des demandes ponctuelles en cours d’engagement.
• Réponses client plus rapides : créez et envoyez des demandes d’informations ou de documents directement aux clients sans leur demander de se connecter à TaxDome.
• Flux de travail automatisé : associez les demandes à des tâches spécifiques, ce qui permet à la tâche d’avancer automatiquement une fois les informations demandées fournies.

Comment les clients répondent-ils aux demandes ?

Les clients peuvent répondre à vos demandes de plusieurs manières. Comme toujours, ils peuvent répondre via le portail client ou via notre application mobile client très appréciée sur iOS et Android ; ils recevront une notification push et pourront répondre en déplacement.

De plus, vous avez également la possibilité de déterminer si vous souhaitez que le client puisse répondre à la demande sans se connecter. Lorsque vous envoyez une demande, vous avez un contrôle total sur le paramètre d’autorisation de chaque demande client. Vous pouvez sélectionner « Exiger une connexion » si vous souhaitez que les clients doivent se connecter pour répondre à votre demande client, ou décocher cette option si vous souhaitez qu’il soit plus facile pour les clients de répondre à votre demande.

Comment intégrer les demandes clients dans votre flux de travail

Lorsque vous travaillez avec des heures facturables et que vous cherchez à maximiser votre efficacité chaque jour, chaque minute compte. Les demandes clients permettent à votre équipe de commencer à travailler plus tôt et de tirer le meilleur parti de chaque instant.

Comment les demandes clients y parviennent-elles ? Prenons par exemple un moment où vous avez besoin d’informations manquantes de la part d’un client avant de pouvoir remplir sa déclaration de revenus ou clôturer les comptes du mois en cours. Vous pouvez créer une demande intitulée « Informations manquantes » et spécifier les informations dont vous avez besoin.

En liant la demande au projet, une fois les informations demandées fournies par le client, votre projet passera automatiquement à l’étape suivante. L’utilisation de cette dépendance est bénéfique car elle vous évite de suivre manuellement les modifications et de gérer les tâches. Dès que les informations sont reçues, le projet progresse de manière transparente, sans que vous ou votre équipe n’ayez à faire quoi que ce soit manuellement.

Cette communication simplifiée permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’améliorer la qualité du service que vous fournissez, favorisant ainsi des relations plus solides avec les clients et leur fidélité.

Au cours du mois prochain, nous allons déployer des modèles de demande, afin que vous puissiez ajouter des demandes sous forme d’automatisations dans vos flux de travail.

Suite complète d’outils pour recueillir des informations

Les demandes clients, ainsi que nos questionnaires et tâches clients, vous permettent d’obtenir facilement des informations auprès de vos clients.

Les demandes clients complètent nos fonctionnalités existantes, offrant une approche globale de la gestion des clients. Nos questionnaires vous aident à envoyer de nouveaux formulaires d’admission de clients via des organisateurs, tandis que les tâches client rappellent à vos clients de s’occuper de tâches essentielles, comme remplir un formulaire d’autorisation sur le site Web de leur banque. Les demandes clients vous aident à obtenir des réponses aux questions de clarification en cours de projet, vous assurant ainsi de disposer de tout ce dont vous avez besoin pour faire avancer vos travaux et satisfaire vos clients.

Chez TaxDome, nous nous concentrons sur l’amélioration de l’expérience client. Comme Seinfeld nous l’a appris, c’est une chose de demander des informations, c’en est une autre de les recevoir. En mettant l’accent sur l’expérience client et en garantissant la facilité d’utilisation pour l’utilisateur final (votre client), nous nous assurons que vous, le praticien, obtenez ce dont vous avez besoin le plus rapidement possible.

La fonctionnalité de demande client est entièrement intégrée à nos applications mobiles disponibles sur iOS et Android, ce qui permet aux clients de répondre en déplacement. Notre application mobile client est déjà très appréciée des utilisateurs, se classant dans le top 100 de la section Finance de l’App Store iOS. Cela signifie que vos clients peuvent communiquer avec vous à tout moment et en tout lieu, ce qui rend le processus encore plus pratique et efficace.

L’avenir de la communication dans votre cabinet

Imaginez un monde dans lequel obtenir en toute sécurité des informations critiques de vos clients est sans stress pour vous et aussi simple que de répondre à un SMS pour vos clients. Avec les demandes clients, ce monde est désormais une réalité.

Vous n’utilisez pas encore TaxDome ? Demandez une démo dès aujourd’hui pour voir comment TaxDome va changer le fonctionnement de votre cabinet.