Mise à jour août 2024

Notre mise à jour du mois d’août regorge de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations passionnantes, qui arrivent juste à temps pour être explorées avant le début de la saison des impôts.  

Fidèles à notre volonté d’innover, ces mises à jour ne manqueront pas d’améliorer votre expérience et celle de vos clients.

Nous sommes également impatients de mettre en place les nouvelles fonctionnalités prochainement !

Aperçu

• Planification de la capacité v1 : la première étape de la planification de la capacité, l’estimation des tâches et la variance du temps, sera bientôt disponible ! Gérer les ressources plus efficacement en comparant le temps alloué et le temps passé sur les projets et les tâches.
• Statuts personnalisés des projets : plus d’options de personnalisation pour les extensions, les informations manquantes, etc.
• Intégration des questionnaires et de la gestion de la relation client : mise à jour automatique des données de la gestion de la relation client à partir des réponses fournies par les clients – finies les mises à jour manuelles des informations sur les nouveaux clients chaque année.

Découvrez dans cette vidéo un aperçu de nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

🤖 TaxDome AI

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de TaxDome AI qui fournit des documents de travail organisés de la part des clients et remplace les flux de documents manuels. En intégrant l’IA dans l’expérience client, nous nous attaquons aux principaux problèmes rencontrés par les professionnels de la fiscalité, notamment la désorganisation des documents de travail des clients, la gestion manuelle des documents qui prend du temps et les inefficacités causées par des noms de fichiers non descriptifs.

En bref, votre équipe recevra des documents organisés, avec des noms de fichiers clairs et descriptifs et de (nouvelles) étiquettes de documents. Pour votre client, aucun travail n’est nécessaire. Ils téléchargent simplement comme ils l’ont toujours fait, sauf que le résultat final est, pour une fois, organisé et clairement étiqueté.

Actuellement en version bêta, notre objectif avec TaxDome AI est de remplacer entièrement les flux de travail répétitifs, permettant ainsi aux professionnels de se concentrer sur des aspects plus importants de leur travail et d’économiser un nombre incalculable d’heures.

Pensez au temps que vous avez passé à chercher des noms de fichiers au hasard au fil des ans – cette époque est révolue. 

Au fur et à mesure du développement de TaxDome AI, nous ajouterons de nouveaux cas d’utilisation, notamment les relevés bancaires, les permis de conduire, etc. Inscrivez-vous sur la liste d’attente de TaxDome AI pour recevoir des mises à jour importantes sur la date à laquelle cette fonctionnalité sera disponible pour toutes les entreprises. 

Il est important de noter qu’en tant que plateforme certifiée SOC-2, TaxDome n’utilise pas vos données pour former des modèles d’IA et intègre une politique de conservation zéro, de sorte que les informations privées de vos clients restent privées.

💰 Facturation

Le mois dernier, dans le cadre de notre initiative de convivialité, le projet Apollo, nous avons introduit de nouvelles personnalisations UX dans les factures et les tableaux de paiement. Nous avons ajouté des options qui vous aideront à créer des factures professionnelles correspondant à l’image de marque de votre cabinet.

Vous pouvez personnaliser la mise en page de votre facture, la taille du logo, les couleurs, etc. pour créer des factures qui reflètent de manière unique votre cabinet et votre marque. Vous pouvez également personnaliser vos factures pour vous concentrer sur les informations que vous souhaitez que vos clients voient en mettant l’accent sur les services, en ajoutant des notes personnalisées et en modifiant la visibilité des colonnes.

🔐 Sécurité

Pour renforcer la sécurité et améliorer votre flux de travail, nous avons introduit l’authentification unique Google (SSO) pour tous les utilisateurs de comptes Google, y compris les comptes Google Workspace payants et les comptes Gmail gratuits. Cela permet aux membres de votre équipe et à vos clients de se connecter sans effort, sans avoir à se souvenir de plusieurs mots de passe et en réduisant les problèmes de connexion potentiels.

Si vous ne l’avez jamais utilisé, le SSO vous permet de ne pas saisir votre mot de passe à chaque fois que vous vous connectez, à condition que vous soyez connecté à votre compte Google. Il vous suffit de cliquer sur « Connexion avec Google » et le tour est joué.

Avec Google SSO, vous bénéficiez également des fonctions de sécurité robustes de Google, ce qui renforce la protection des données précieuses de votre entreprise et de vos clients.

Si vous n’utilisez pas encore d’adresse e-mail Google mais que vous souhaitez utiliser le SSO, il vous suffit simplement de remplacer votre adresse e-mail de connexion par une adresse e-mail Google dans vos paramètres.

Dans les prochaines versions, nous ajouterons également la prise en charge de l’authentification unique Microsoft 365.

🎥 Éducation et formation

Enregistrement du bootcamp TaxDome Essentials

Du 29 juillet au 2 août, nous avons organisé le bootcamp TaxDome Essentials. Plus de 900 professionnels de la fiscalité, de la comptabilité et de la tenue de livres ont maîtrisé les bases de TaxDome en travaillant avec des spécialistes :

• Automatisation des tâches
• Gestion des clients
• Utilisation de modèles
• Être payé plus rapidement grâce au système de facturation et de paiement intégré de TaxDome

Si vous l’avez manqué, inscrivez-vous sur la page du bootcamp TaxDome Essentials pour recevoir les enregistrements des cinq sessions. 

TaxDome Advanced bootcamp 4-6 sept.

Une fois que vous aurez maîtrisé TaxDome Essentials, passez au niveau suivant en vous inscrivant au TaxDome Advanced bootcamp pour trois jours de sessions de formation pratique en direct. 

Ces ateliers sont conçus pour aider les membres expérimentés de notre communauté à simplifier les flux de travail complexes, à obtenir des informations précieuses sur l’entreprise grâce aux rapports alimentés par l’IA de TaxDome, et à maximiser la productivité en découvrant des moyens de gérer les équipes plus efficacement au sein de la plateforme TaxDome. 

Voici les informations pertinentes :

De plus, lorsque vous vous inscrirez, vous recevrez également les enregistrements des trois sessions. Préparez-vous donc à améliorer la satisfaction de vos clients grâce à des automatisations et à une gestion d’équipe plus intelligentes. Bien que le bootcamp soit en anglais, si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, comme toujours, dans votre langue. Inscrivez-vous dès aujourd’hui au camp d’entraînement de 3 jours de TaxDome Advanced!

🔎 Mises à jour de la version bêta

Demandes clients

Nous en parlions depuis un certain temps, et la nouvelle fonctionnalité « Demandes clients » est sur le point de voir le jour. Ce nouvel outil puissant accélère le processus de collecte d’informations et de documents ad hoc auprès de vos clients. Avec les demandes clients, vous pouvez rapidement et facilement créer une liste détaillée des questions auxquelles vous souhaitez que vos clients répondent. Un utilisateur de la version bêta a écrit : « À mon avis, les demandes sont une excellente alternative aux questionnaires pour la comptabilité ». 

Tout comme un questionnaire, vous pouvez utiliser de nombreux types de questions, telles que la saisie de texte, de dates, de nombres, le téléchargement de fichiers, etc. Mais elles sont beaucoup plus rapides à créer car elles ne nécessitent pas de modèles – vous pouvez rapidement créer une demande et l’envoyer. Combinée aux tâches et aux questionnaires des clients, votre équipe peut utiliser une suite complète d’outils pour recueillir des informations couvrant de multiples cas d’utilisation.

App de bureau MacOS

Tout en continuant à développer une application de bureau multiplateforme, nous travaillons également à la sortie d’une nouvelle application de bureau pour Mac OS. Les utilisateurs de Mac bénéficieront ainsi d’une organisation plus pratique et plus efficace. Via le Finder, vous pourrez visualiser, éditer et télécharger des documents vers TaxDome rapidement et facilement, alors restez attentif pour de nouvelles mises à jour. 

🌍 Rencontrez-nous en personne

La tournée mondiale du TaxDome se poursuit ! En l’espace de quelques mois seulement, nous visiterons plus de 20 villes dans le monde entier. Chaque arrêt est l’occasion d’entrer en contact avec notre communauté et de forger de nouvelles relations – et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes ! Rejoignez-nous dans les villes listées ci-dessous pour rester informé et rencontrer l’équipe de TaxDome en personne. 

Retrouvez-nous :

📍 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, Brésil, 8-11 septembre

📍 Universités d’été, Paris-France, 10-12 septembre

📍 Accountex Manchester, Manchester-Angleterre, 17 septembre

📍StB Expo in Stuttgart, Stuttgart-Allemagne, 19 septembre

Nous vous proposons tout ce qui précède ce mois-ci, ainsi que 185 autres améliorations et corrections !

D’autres mises à jour vous parviendront en septembre. En attendant, rejoignez notre communauté LinkedIn pour poser des questions, suggérer de nouvelles fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités abordées dans notre mise à jour de juillet 2024.