Mise à jour de l’automatisation du flux de travail: Information personnalisable dans les carte de projet

Les tableaux Kanban sont parfaits pour visualiser les projets et les activités de votre entreprise : les dates d’échéance, le travail de chacun des membres de votre équipe, les tâches en retard, etc. Si vous n’utilisez pas de tableau Kanban, votre écran ou votre tableau blanc sera probablement couvert de post-it.

Chez TaxDome, nous vous aidons à visualiser et compléter vos projets et travaux plus rapidement avec Les automatisations de flux de travail créé spécifiquement pour les entreprises comptables et fiscales. Aujourd’hui nous allons vous présenter la possibilité de personnaliser les informations que vous voyez dans chaque carte: un coup d’œil — et vous savez exactement où en sont vos dates d’échéances, personnes assignées, statut de projet, etc.

Comment vous pouvez personnaliser la vue des cartes de projet 

Chaque entreprise (et dans chaque entreprise, chaque pipeline) est différente; sans avoir à cliquer dans chaque carte de projet, il est important que vous puissiez voir autant (ou un minimum) de détail sur chaque projet à votre guise. Certains préféreront des vues détaillées, et d’autres préféreront une structure. 

Avec la version d’aujourd’hui, nous sommes heureux de vous offrir un niveau élevé de personnalisation des informations que vous souhaitez voir apparaître. Vous pouvez désormais choisir d’afficher directement sur la carte de chaque pipeline l’un des points clés de données suivants sur les projets : 

• Nom de projet
• Description 
• Priorité 
• Date de début
• Date d’échéance
• Personnes assignées (bientôt)

Le nom de compte et l’heure dans l’étape sont toujours affichés dans chaque carte de projet.

Au final, votre pipeline peut ressembler à ça:

Dans l’exemple, les champs de priorité, date de début, et date d’échéance sont activés.

Note: par défaut, tous les champs de carte sont désactivés.

En savoir plus>>

Comment mettre en place les vues de carte personnalisé

Vous pouvez mettre en place une vue personnalisée pour chaque pipeline: vous pouvez choisir d’afficher les dates d’échéance pour les projets de tenue de livres de comptes, date de début et personnes assignées pour la préparation d’impôt, etc. 

Pour se faire, Aller dans Paramètres > Pipelines. Choisissez un pipeline et activer les champs que vous voulez afficher:

Veuillez noter,que si le champ est vide,il ne sera pas affiché sur la carte. 

Plus de façons automatisés d’ajouter des contextes au projets

Si vos projets peuvent être standardisés (ce que nous vous recommandons grandement), vous pouvez facilement ajouter du contexte à des centaines de cartes de projet en même temps — par le moyen de modèles de projets.

Pour que les cartes de projets reflètent les informations dont vous avez besoin, assurez-vous de les avoir activées dans les paramètres du pipeline et de remplir les champs nécessaires pour les postes existants dans ce pipeline. Si vous avez des tâches existantes qui manquent de contexte, vous pouvez utiliser des actions en masse pour les mettre à jour.

Et, pour les futurs projets, vous pouvez mettre à jour le modèle pour qu’il contienne ces champs. Exemple : tous les travaux 1040 commencent avec la date d’échéance du 15 avril et une priorité de Moyenne, assignés au préparateur X :

Vous pouvez ajouter du contexte aux projets automatiquement:

1. En créant des projets de façon groupée. Par exemple,filtrez vos clients de tenue de livre de comptes(en utilisant des tags) et créez des projets avec un modèle mensuel de projet de tenue de livre de comptes . En savoir plus>>
2. En mettant en place un modèle de projet par défaut. Si le travail est ajouté automatiquement selon le calendrier, ou lorsqu’un nouveau client s’inscrit dans votre entreprise, ces travaux peuvent avoir un contexte prédéfini (par exemple, des dates d’échéance, des destinataires, des éléments liés, etc.) sans que vous ayez à l’ajouter manuellement. More>>

Conseil de pro: Configurez des codes abrégés de nom de travail pour que les fiches de travail reflètent l’année de création, la périodicité du calendrier et le nombre de jours de travail et plus. 

Si vous avez des suggestions sur comment faire pour que les pipelines & les flux de travaille fonctionnent encore mieux, faites le nous savoir dans le Tableau de requête fonctionnalité!