Partagez cette publication
La saison des impôts se rapproche de jour en jour et nous sommes convaincus que votre équipe sera prête à faire face à la croissance de la clientèle et à offrir une expérience client exceptionnelle avec TaxDome.
Après le lancement de la nouvelle section Documents et du tout nouvel Agenda, nous sommes ravis de présenter la page d’accueil entièrement remaniée des Statistiques, qui offre aux propriétaires et au personnel des cabinets un résumé global de ce qu’ils doivent savoir pour accomplir leur travail. Les tests utilisateurs ont révélé un taux de satisfaction de 95 % parmi les patrons de cabinets qui ont pu atteindre les objectifs les plus courants en utilisant le tableau de bord. En outre, lisez ce qui suit pour connaître les réactions des premiers utilisateurs.
En avant-première : avec cette version majeure, nous travaillons sur la gestion des prospects, la création simplifiée de comptes, les factures récurrentes, la création d’entrées de temps à partir de factures et bien plus encore !
Passons en revue cette amélioration et d’autres en détail.
📊 Nouveau : Tableau de bord des Statistiques d’entreprise
La page « Statistiques » vous donne un résumé global des activités de votre entreprise. Vous pouvez filtrer par période de temps pour analyser les performances de l’équipe, gérer la charge de travail et rester au courant des activités des clients en attente.
La page Statistiques est composée de widgets personnalisables. Chaque membre de votre équipe peut mettre en place ses propres widgets pour s’assurer d’avoir accès aux informations les plus importantes pour eux.
La tableau de bord Statistiques vous permet de :
- Planifier votre propre travail
- Superviser le travail de votre équipe
- Voir toute l’activité en attente de vos clients
- Identifier les problèmes et gérer la charge de travail
- Identifier les tâches et les projets avec une haute priorité
Plus d’exemple sur comment vous et votre équipe pouvez personnaliser les widgets, sur notre blog >>
Les participants à notre programme d’accès anticipé ont déclaré que le nouveau tableau de bord les aide à planifier efficacement leur travail et à établir les priorités. Entre autres commentaires, ils ont souligné la fluidité de la navigation et l’élégance de l’interface utilisateur. En outre, les tests ont révélé un taux de satisfaction de 95 % parmi les patrons de cabinets qui ont pu atteindre les objectifs les plus courants en utilisant le tableau de bord.
📒 Questionnaires
Pré-remplir les données client dans les questionnaires
Pour les préparateurs d’impôts, la saison fiscale commence généralement de la même manière chaque année : la collecte d’informations sur les clients au moyen de questionnaires et de formulaires d’admission.
L’objectif de tout formulaire d’onboarding est de faire en sorte que le client le remplisse. Le questionnaire TaxDome se concentre sur l’expérience du client et aborde également les problèmes les plus courants que les autres formulaires n’abordent pas :
- Les conditions intelligentes vous permettent de créer un entretien papier plutôt qu’un formulaire interminable.
- Interactif, sauvegardes automatiques
- Intégré au portail client
- Intégré aux documents
- Intégré au flux de travail de l’entreprise ; vous pouvez créer une correspondance : une fois que le client soumet un questionnaire, des actions sont enclenchées dans votre entreprise.
La mise à jour de ce mois-ci va encore plus loin dans l’expérience de l’utilisateur : vos clients peuvent désormais reporter les réponses des questionnaires précédents, ce qui leur permet de gagner un temps considérable dans la saisie des données. Ainsi, les clients remplissent les questionnaires plus rapidement et ont une meilleure expérience de travail avec votre entreprise. Par conséquent, votre cabinet recevra plus rapidement les données nécessaires de la part des clients et augmentera la fidélisation, car vos clients sauront que chaque expérience ultérieure de travail avec votre cabinet sera plus facile.
Lorsque les clients ont au moins un questionnaire déjà rempli, un bouton « Pré-remplir » apparaît. Dès qu’ils appuient sur ce bouton, les réponses s’affichent à partir des soumissions précédentes. Vos clients n’auront à remplir que les sections qui ont changé.
Dans les semaines à venir, nous publierons une mise à jour supplémentaire qui permettra aux entreprises de stipuler spécifiquement quelles questions peuvent être reportées et lesquelles doivent être saisies à nouveau à chaque fois.
En savoir plus sur les questionnaires pré-rempli sur notre blog>>
👨👩👧👧 Portail client
Documents verrouillés aux factures : flux de facturation amélioré
Lorsque les documents sont verrouillés aux factures, les clients ne peuvent pas consulter les fichiers tant que la facture associée n’a pas été payée. Cette fonction très utilisée permet aux entreprises de contrôler les comptes débiteurs et de ne pas perdre de temps à réclamer le paiement aux clients.
Avec cette mise à jour, nous avons actualisé l’expérience de l’utilisateur et modifié le libellé des écrans destinés aux clients, afin de rendre plus clair ce qu’ils doivent faire pour accéder aux fichiers.
Consultez notre guide détaillé sur la façon de débloquer des documents pour vos clients>>.
Mise à jour de l’interface utilisateur du tableau de bord des tâches à accomplir
Seuls les questionnaires en attente apparaîtront dans la section « To-Do » du portail client. Les questionnaires archivés et scellés seront masqués.
En avant-première : Nous sommes en train de repenser la liste des tâches à accomplir sur le portail client, en mettant encore plus l’accent sur ce que le client doit accomplir pour votre entreprise.
En savoir plus sur les questionnaires et leurs statuts dans notre Centre d’aide client>>
💰 Facturation et paiement
L’intégration de QuickBooks sur TaxDome a été affinée.
L’intégration TaxDome avec Quickbooks permet désormais de sélectionner quels comptes clients vous aimeriez synchroniser avec TaxDome. La synchronisation des données financières entre les plates-formes est essentielle pour votre entreprise, et vous pouvez désormais contrôler exactement quand et quoi synchroniser.
Auparavant, la synchronisation n’était possible que lors de l’importation et de la création des factures. Vous pouvez maintenant choisir de synchroniser tous les comptes, en envoyant les informations de TaxDome au compte QBO de votre entreprise avant la création des factures.
Flux de création de factures : Mise à jour de l’UI/UX
Auparavant, nous avons ajouté une fonctionnalité de saisie automatique au champ du nom du service, ce qui facilite l’ajout d’une liste détaillée de services à vos factures.
Les données d’utilisation ont montré que les entreprises réutilisent souvent des services similaires ; en cliquant dans le champ, nous affichons maintenant les 10 services les plus récemment utilisés par votre entreprise.
En savoir plus sur la création de factures dans cet article de notre Centre d’aide >>
🔥 Autres
- Récupération du mot de passe améliorée : lorsque le lien de récupération du mot de passe a expiré, en cliquant dessus, un nouvel onglet s’ouvre pour demander immédiatement un nouveau mot de passe. En savoir plus sur la récupération de mot de passe>>
- Nouveau cours sur la TaxDome Academy : première formation sur mesure TaxDome pour les comptables Bookkeepers pour gérer une activité comptable à haut-bénéfice. Suivre le cours>>
- Faites-vous partie de notre programme d’accès anticipé? En savoir plus et rejoindre notre programme>>
Tout ce dont on a parlé au-dessus et 56 ajustements et corrections en plus ! Rejoignez notre Communauté Facebook pour poser vos questions, demander des fonctionnalités, ou juste chatter avec vos pairs.
Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des fonctionnalités majeures que nous avons couvertes dans l’article précédent.
Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.
eBook a été envoyé
Il y a eu une erreur lors du traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard
Vous cherchez à faire évoluer votre cabinet entièrement à distance?
