Statistiques: des tableaux de bord personnalisables pour évaluer les performances de l’équipe, gérer la charge de travail et rester au courant des activités des clients en attente. 

Dans toute entreprise, chaque partie prenante a besoin d’informations différentes pour réussir. Les propriétaires et les gestionnaires ont besoin de voir les performances de l’équipe et la gestion de la charge de travail de haut niveau. Les auto-entrepreneurs, les employés et les entrepreneurs ont besoin de savoir « sur quoi je dois travailler aujourd’hui », et les administrateurs doivent suivre l’activité des clients en attente. Des informations fiables et accessibles sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement de votre cabinet et son efficacité. 

Lorsque toutes ces informations se trouvent à différents endroits, il peut être difficile d’avoir une vue d’ensemble de ce qui va bien et de ce qui requiert votre attention. La page d’accueil que nous avons créée initialement ne permettait pas à votre équipe d’avoir une telle vue d’ensemble. 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de lancer le tableau de bord remanié de TaxDome – Les Statistiques. La page « Statistiques » est une collection de widgets entièrement personnalisables. Chaque membre de votre équipe peut configurer ses propres widgets pour s’assurer qu’il voit les informations les plus importantes pour lui.

Le tableau de bord statistiques vous permet de:

• Planifier votre propre travail
• Superviser le travail de votre équipe
• Visualiser toutes les activités des clients en cours
• Identifier les problèmes et gérer la charge de travail
• Identifier les tâches et les travaux prioritaires

Selon les participants à notre programme d’accès anticipé, la fonction Statistiques aide les propriétaires et les employés à planifier et à hiérarchiser leur travail avec facilité: 

J’ai vraiment apprécié la nouvelle personnalisation, et cela m’a aidé à nettoyer certains éléments pour les comptes qui ont été archivés. -Mickele Nowden CPA

J’aime la possibilité de me concentrer sur les tâches comme la première chose que je vois après avoir ouvert TD. Il est très facile de modifier la disposition des widgets. -Don David

J’aime la possibilité que dès l’ouverture de TD, je puisse me concentrer sur les tâches prioritaires. Il est très facile de modifier la disposition des widgets. -Katie Conley

Grande visibilité sur les contrats et les questionnaires en cours. Puis vous êtes tenu au courant quand un contrat a été signé par un signataire et que l’autre a envoyé une copie scannée du document! -Pablo Gonzalez Taboada

Le maniaque en moi est heureux. Cela me donne également l’impression de pouvoir mieux utiliser l’agenda et les tâches. -Jayson Werra

Plongeons dans les nouveaux widgets pour voir comment les personnaliser selon vos besoins.

Widgets pour les propriétaires, les managers et les administrateurs

Avantages : aperçu rapide des performances de l’équipe, des délais et de la charge de travail de chaque membre de l’équipe.

Résumé de l’équipe

Identifiez rapidement les membres de l’équipe qui sont surchargés (ou qui ont tout sous contrôle et peuvent assumer plus de projet). 

En cliquant, par exemple, sur la section “En retard”, vous verrez les projets et les tâches de tous les employés dont les délais sont dépassés. Évaluez et réaffectez rapidement le projet pour vous assurer que vous êtes en mesure de respecter les délais et les besoins des clients.

Résumé du projet – vue d’ensemble de l’équipe

Un aperçu de tous les projets de votre entreprise. Grâce à ce widget, vous pouvez rapidement identifier les projets en retard, les projets dont l’échéance est proche (aujourd’hui, demain ou dans une semaine) et les projets qui n’ont eu aucune activité (3 jours, 1 semaine ou 1 mois).

Tâches à faire – vue d’équipe

Planifiez votre journée (ou mardi prochain ou trois mercredis à partir de maintenant, choisissez n’importe quelle date) : ce qui est urgent, ce qui requiert votre attention, ce qui est en retard. Redéfinissez rapidement la priorité de vos activités en fonction des informations fournies.

Activité des clients en attente – vue d’équipe

Ce widget vous donne un aperçu complet des actions que vous attendez de vos clients. En tant que gestionnaire, vous avez la possibilité de sélectionner les clients assignés par un ou plusieurs membres de l’équipe que vous souhaitez voir lorsque vous consultez les données.

• Facture
• Questionnaire
• Signature
• Contrat (ou lettres de mission)
• Approbation

En cliquant sur l’une de ces cases, vous serez redirigé vers la liste des comptes clients ayant cet élément en suspens. Par exemple, en cliquant sur la carte « Factures », vous verrez la liste des clients qui ont des factures en suspens. 

Avec ce widget, vous pouvez rapidement identifier les obstacles, comme lorsqu’un client n’a pas soumis un questionnaire à temps ou n’a pas signé son formulaire d’autorisation de déclaration en ligne ou une procuration. Vous pouvez également réaffecter rapidement ces clients ou projets en pause et redéfinir leurs priorités en matière d’échéances.

Widgets accessibles aux membres de l’équipe

Avantages : meilleure définition des priorités, planification rapide, contrôle des comptes clients sur lesquels vous travaillez.

Tâches à faire

Planifiez votre journée de travail en quelques secondes – ce widget vous indique les tâches et projets en retard, urgents et hautement prioritaires. Vous ne manquerez jamais une échéance.

Un simple clic vous redirigera vers la tâche ou le projet à effectuer. Vous pouvez aussi choisir d’afficher votre liste de tâches dans un agenda très pratique.

Activité des clients en attente

Liste globale de tous les clients auxquels vous êtes affectés et qui ont des éléments en suspens.

• Facture
• Questionnaire
• Signature
• Contrat (lettres de mission)
• Approbation

En cliquant sur l’une de ces fiches, vous serez redirigé vers la liste des comptes clients ayant cet élément en suspens. Par exemple, en cliquant sur la carte « Factures », vous verrez la liste des clients qui ont des factures en suspens. 

Résumé du projet

Aperçu rapide des projets sur lesquels vous travaillez. Grâce à ce widget, vous pouvez repérer les projets en retard, ceux qui approchent de l’échéance ou ceux qui sont inactifs depuis un certain temps. 

Quels sont les widgets que je vois dans le tableau de bord ?

Dès que vous vous connecterez à votre compte, vous verrez un ensemble de nouveaux widgets. L’ensemble dépend de vos droits d’accès : par exemple, si vous avez un droit d’accès de admin, vous verrez le widget de résumé d’équipe. 

Personnalisez votre affichage (modifiez les widgets):

• Modifier l’ordre
• Ajouter de nouveaux widgets (vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez)
• Supprimez les widgets dont vous n’avez pas besoin

Filtrer les données

Les filtres dans Statistiques fonctionnent de la même manière que les filtres dans le reste du site: les filtres que vous appliquez restent en place jusqu’à ce que vous les supprimiez ou que vous en appliquez un nouveau. Les informations que vous pouvez filtrer dépendent de vos droits d’accès: vous seul, certains membres de l’équipe ou tous les employés.

Prochainement

Nous rassemblons les widgets que vous trouvez utiles directement dans vos projets. Répondez à un bref sondage dans la barre latérale ou partagez vos idées sur le tableau des demandes de fonctionnalités.