Mise à jour du portail client: l’option d’afficher les tâches client dans les notifications e-mail

Si vous faites de la tenue de livre de comptes, que vous occupez des fiches de paie ou tout autre travail qui nécessite que les clients téléchargent des documents ou fassent des actions répétitives, envoyer un message avec les tâches du client est un outil puissant pour automatiser le processus. 

Pour envoyer cette liste de choses à faire à vos clients, créer un modèle de message avec les tâches que vous voulez que vos clients exécutent. Puis, utiliser les programmations de projets, les listes peuvent être envoyées à vos clients de façon hebdomadaire, mensuellement ou tous les trimestres — le processus est totalement personnalisable. 

Pour maintenir la sécurité, le contenu du message et les tâches du client sont cachés derrière la page de connexion. Cependant, il y a des tâches client qui ne sont pas sensibles et très générales. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais choisir de faire figurer la liste des tâches du client dans le corps de l’e-mail de notification envoyé. Voici comment l’e-mail de notification apparaîtra pour vos clients.

Comment afficher les tâches du client dans l’e-mail de notification

Vous pouvez contrôler la visibilité des tâches du client en activant l’option dans vos paramètres d’entreprise. 

Si vous voulez afficher les tâches du client dans les e-mails, activez le bouton. Vos clients pourront voir la liste de choses à faire simplement en vérifiant leurs e-mails. 

SI vous voulez cacher les tâches du client, vous pouvez laisser le bouton désactiver. Dans ce cas, vos clients recevront des notifications e-mail a propos du nouveau message, mais pour en voir le contenu il devront se connecter à leur portail client. 

En savoir plus sur la gestion des tâches du client dans les notifications par e-mail, dans notre centre d’aide.

🤗  Avant-goût : Nous travaillons sur la simplification du processus de connexion pour nos clients sur l’application mobile, en supprimant la nécessité d’entrer le domaine de votre entreprise et en unifiant le processus de connexion avec la version du site. 

Quelles autres améliorations aimeriez-vous voir ajouter au portail client? Partagez vos idées dans notre Tableau de demande de fonctionnalité !