Mise à jour septembre 2022

Ce mois-ci, nous avons publié plusieurs améliorations pour que vous puissiez, d’ors et déjà commencer à travailler et à préparer la saison fiscale de 2023. C’est parti!

Deux fonctionnalités importantes, pour la gestion des documents, ont été ajoutées. Vos clients peuvent désormais dessiner leur signature quand ils signent les documents, une demande populaire.  De plus, les questionnaires peuvent être scellés automatiquement, vous faisant gagner plus de 10 minutes de travail administratif par client.

Une facturation encore plus transparente pour les clients avec les listes détaillées de produits et de services. Vous pouvez ajouter les remises, marquer les taxes pour chaque élément  (plutôt que toute la facture avec les taxes ou non) ajouter rapidement des services ponctuels et plus. Nous avons aussi fait un pas en avant pour une gestion des entrées de temps et de facturation solide, et vous pouvez associer les entrées de temps aux projets quand vous enregistrez des données de temps pour voir les heures travaillées pour chaque projet.

Du côté de l’entreprise, nous avons ajouté la possibilité de réassigner les factures à d’autres membres de l’équipe et demander l’accès aux tâches ou aux messages, auxquels vous n’avez pas accès, en cliquant sur un bouton. Vos collègues pourront vous accorder l’accès, une fois la notification reçue.

Avant-goût : Nous travaillons sur la possibilité de créer des factures directement à partir des entrées de temps et les factures récurrentes sont également en cours de création!

Voyons en détails ceux sur quoi nous avons travaillé ce mois-ci !

📚 Gestion de document

E-signatures: possibilité de dessiner les signatures pour les clients

Cette fonctionnalité a été à la mode pendant un moment sur notre Tableau de demande de fonctionnalité, et aujourd’hui nous sommes heureux de vous l’offrir. Les clients peuvent désormais choisir de taper, dessiner leur signature et ajouter leurs initiales. 

Les signatures électroniques dessinées à la main améliorent l’expérience client en offrant aux clients l’option de signer des documents de la manière dont ils s’attendent à signer en utilisant des outils autonomes de signature électronique dotés de fonctionnalités similaires (pensez à DocuSign). La seule différence est que ce n’est pas un outil en plus pour lequel vous avez à payer, mais un outil intégré à votre portail client.

Les signatures électroniques apportent de l’efficacité et réduisent le temps de retour des documents dans votre flux de travail. Une signature dessinée à la main reproduit une signature du monde réel, mais à distance, ajoutant une touche personnelle, de l’authenticité et une amélioration de la sécurité au processus de e-signature. Les signataires peuvent dessiner une signature une fois et la réutiliser dans le futur, faisant économiser du temps et des clics.

Pour rappel, les signatures électroniques illimitées et juridiquement contraignantes sont incluses dans chaque licence TaxDome.

En savoir plus sur les signatures électroniques dessinées par les clients>>

Sceller automatiquement les questionnaires après leur soumission

Les questionnaires sont des formulaires que vous pouvez envoyer pour collecter les informations de vos clients. Auparavant, les clients pouvaient mettre à jour les réponses au questionnaire après leur soumission et pour éviter cela, vous devez manuellement sceller le questionnaire. Vous pouvez désormais le faire automatiquement en activant le bouton ‘Sceller automatiquement après soumission’, vous faisant économiser au moins 10 minutes par client et ainsi améliorer vos processus.

Pour rappel, votre équipe peut toujours annuler la soumission d’un questionnaire pour qu’il retourne dans la “liste des choses à faire” du client et envoyer une notification e-mail au client avec les changements requis.

En savoir plus sur sceller les questionnaires après leur soumission >>

💰 Factures et paiements

Vers une gestion du temps et de la facturation solide : associer les entrées de temps aux projets

Auparavant, associer les projets aux entrées de temps (et aux éléments tels que les tâches, les factures, les pages wiki, etc.) était disponible seulement dans l’interface Pipeline. Avec cette mise à jour, vous avez la possibilité d’associer les entrées de temps aux Projets dans l’interface des Entrées de temps, également. Vous pouvez associer les entrées de temps individuelles et les entrées de temps multiples en masse aux projets. 

Vous bénéficiez d’une visibilité à double sens : dans chaque entrée de temps, vous pouvez voir à quelle(s) tâche(s) elle se rapporte, et dans la tâche, vous pouvez voir toutes les données de temps qui s’y rapporte. Associer les entrées de temps aux projets quand vous faites un suivi de temps vous donne plus de clarté des heures de travail pour chaque projet.

En savoir plus sur l’association des entrées de temps aux projets>>

Avant-goût : bientôt, vous serez capable d’ajouter le temps passé pour chaque client, pas seulement dans les projets, mais aussi pour les tâches spécifiques en associant les entrées de temps aux factures et en créant des factures à partir de ces données de temps.

🤓 Gestion d’équipe

Bouton de demande d’accès ajouté

Si on vous mentionne dans une tâche ou un message auquel vous n’avez pas accès, vous pouvez désormais demander l’accès avec un clic. Si vous utilisez Google docs, cette fonctionnalité est similaire à l’accès du document qui n’a pas encore été partagé avec vous. 

Quand vous demandez l’accès, une notification sera envoyée à vos collègues pour obtenir l’accès. 

Auparavant, quand un employé était assigné à des tâches, mais n’avait pas encore accès au compte, il recevait un message et devait se mettre en contact avec la personne concernée. Ce processus a été revu et fluidifié, la notification pour accorder l’accès arrivera par e-mail et sur Inbox+, vous permettant d’accorder l’accès en un clic. 

En savoir plus sur la demande d’accès>>

Nouvelle permission : permet aux membres d’équipe de réassigner les factures

Dans les plus grandes entreprises, le processus de facturation est souvent géré par une équipe spéciale (administrateurs). Nous avons ajouté la possibilité de réassigner la facture à un membre différent de l’équipe, améliorant ainsi la communication des données.

En savoir plus sur les droits d’accès des employés>>

Pour rappel : vous pouvez apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur les permissions, les droits d’accès, communication d’équipe efficace et bien plus dans le cours de notre académie ‘Gestion d’équipe et collaboration efficaces dans TaxDome’. Former votre équipe 2 fois plus vite et facilement et améliorer leur productivité et leur rendement. Suivre le cours!

🔥 Autres

• En plus de la possibilité d’imprimer les fils de chat, vous pouvez désormais imprimer les e-mails en format PDF ou sur votre imprimante locale pour conserver votre historique de communication. En savoir plus>>
• Les liens URL envoyés via les messages sécurisés sont désormais cliquables et ouvrent l’hyperlien dans un nouvel onglet. En savoir plus sur les messages sécurisés>>
• Services : vous pouvez désormais copier les modèles de services les plus courants à l’aide du bouton Copier à partir de la bibliothèque et les modifier selon vos besoins. Comment copier des services à partir de la bibliothèque>>
• Intégration Stripe a été mis à jour pour prendre en charge 3D Secure pour les paiements par carte effectués par vos clients. En savoir plus sur l’authentification par carte et 3DS>>
• Améliorations UX/UI : les menus de la barre latérale droite des factures et des questionnaires ont été remaniés : au lieu du bouton unique « Retour », vous disposez des options « Enregistrer » et « Annuler » pour une meilleure navigation.
• Académie TaxDome: nous avons publié notre tout nouveau cours d’onboarding ‘Guide TaxDome’ avec un aide-mémoire pour configurer votre TaxDome en deux heures. Suivre le cours ! 

Tout ce qui précède, plus de 56 autres améliorations et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser vos questions, demander des fonctionnalités ou simplement discuter avec vos pairs. 

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons abordées dans notre précédent article.