Mises à jour avril 2024

Nous savons que votre emploi du temps est plus chargé que jamais. Vous pouvez vous attendre à une série de nouvelles fonctionnalités majeures dans les semaines et les mois à venir, toutes conçues pour accroître votre productivité et votre rentabilité. 

En attendant, nous avons quelques améliorations utiles à vous communiquer qui n’interromperont pas votre flux de travail.

Nous sommes ravis d’annoncer que TaxDome a été nommé dans huit catégories dans le cadre des CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards. Le sondage donne aux lecteurs l’occasion de mettre en lumière les technologies sur lesquelles ils comptent et auxquelles ils font le plus confiance pour gérer leur entreprise. Si TaxDome vous aide à faire passer votre cabinet au niveau supérieur, votez pour nous en cliquant sur le lien ci-dessus.

Aperçu : 

• Rapports alimentés par l’IA: libérez tout le potentiel de vos données dans TaxDome, prenez des décisions plus intelligentes au sein de votre cabinet et obtenez des informations en temps réel sur les résultats de votre équipe (actuellement en phase de test bêta).
•  Statut du projet pour le client : tenez vos clients au courant de l’état d’avancement du projet et réduisez le nombre de questions adressées à votre équipe.
• Droits d’accès granulaires : protégez les données sensibles en gérant l’accès à des fichiers et documents spécifiques sur une base individuelle, tant pour les employés du cabinet que pour les contacts avec les clients.

Vous pouvez visionner une vidéo présentant toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations ici :

📞 CRM

Accédez plus rapidement à vos clients en affectant des collaborateurs lors de l’importation.

Tout d’abord, pour vous faire gagner du temps, nous avons amélioré le processus d’importation. Vous pouvez désormais affecter des membres de l’équipe à des comptes directement au cours de l’importation en tirant les informations de votre fichier d’importation CSV.

Cela élimine les étapes supplémentaires liées à l’affectation des membres de l’équipe aux comptes nouvellement ajoutés, afin que votre équipe puisse répondre aux besoins de vos clients le plus rapidement possible.

 📃 Certification SOC 2

Soyez tranquille avec la certification SOC 2 de TaxDome

Dans le cadre de notre engagement à assurer la sécurité et la confidentialité des données de votre cabinet et de vos clients, nous sommes ravis d’annoncer que TaxDome a obtenu la certification SOC 2.

Obtenir la certification SOC 2 n’est pas facile. Elle exige une évaluation par un tiers indépendant de nos protocoles de sécurité des données, y compris la façon dont nous traitons les informations sensibles, nos plans de reprise après sinistre et notre engagement global à maintenir une plate-forme sûre et fiable.

Qu’est-ce que cela signifie pour votre cabinet ? Vous et vos clients pouvez être assurés que vos données sont entre de bonnes mains avec TaxDome – et que notre service et notre logiciel sont toujours fiables et conformes. La certification reflète également notre engagement continu à la transparence et à la responsabilité dans nos opérations.

En savoir plus sur la certification SOC 2 dans cet article >>

 📑 Propositions

Contrôle accru grâce à de nouvelles options de formatage

Pour vous permettre de mieux contrôler l’aspect et la convivialité de vos propositions, nous avons ajouté de nouvelles options de formatage à l’éditeur de texte des propositions. Désormais, vous pouvez :

•  Choisir parmi une gamme de polices différentes
•  Ajouter des titres de différentes tailles 
• Ajuster les retraits à gauche et à droite 
•  Ajouter des notes

Ces mises à jour s’ajoutent aux options déjà existantes permettant de modifier la taille des polices, d’intégrer des vidéos, d’ajouter des images, etc.

Gagnez du temps grâce à la désignation automatisée des propositions

Nous avons ajouté des shortcodes au champ du nom de la proposition, afin que vous puissiez configurer TaxDome pour qu’il crée automatiquement des noms de proposition pertinents et cohérents basés sur des données – telles que le nom du client, le nom du compte ou la date – qui se trouvent déjà dans le système.

Les shortcodes sont maintenant disponibles pour nommer les propositions uniques et les modèles de propositions.

Pour en savoir plus sur la création et l’application de modèles de proposition, cliquez ici >>.

Personnalisez les tableaux de proposition pour répondre à vos besoins

Nous vous avons donné plus de contrôle sur les tableaux de propositions dans TaxDome. En plus de quelques améliorations visuelles, vous pouvez maintenant ajuster et personnaliser vos tableaux de propositions de la façon suivante :

• Ajouter ou supprimer des colonnes
• Changer l’ordre d’affichage des colonnes
• Élargir ou rétrécir les colonnes
• Verrouiller les colonnes lors du défilement

💡 Formation

Formation sur le flux de travail et webinaire sur les questionnaires

En plus des améliorations apportées au produit, nous aimerions mettre l’accent sur deux nouveaux outils de formation : le cours sur le flux de travail (que vous pouvez trouver dans l’Académie TaxDome) et un webinaire mis à jour sur les meilleures processus pour les questionnaires.

Le cours sur les flux de travail contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place des flux de travail automatisés qui peuvent vous faire gagner jusqu’à 40 heures par employé et par mois, ce qui vous permet de développer votre cabinet et d’augmenter vos revenus pendant la saison des impôts et au-delà. Nous avons également établi une liste de contrôle simple pour vous assurer que vous avez tout ce qu’il faut pour mettre en œuvre avec succès des flux de travail automatisés dans votre cabinet.

Le nouveau webinaire sur les questionnaires – les formulaires, questionnaires et enquêtes utilisés pour recueillir des informations auprès des clients – vous apprend comment ces formulaires personnalisables peuvent automatiser la collecte de données et de documents et améliorer l’expérience des clients.

S’inscrire maintenant ou regarder à la demande >> 

🔥 Autres mises à jour

• Joindre des fichiers aux modèles d’e-mail : vous pouvez désormais joindre n’importe quel type de fichier texte, image ou vidéo aux modèles d’e-mails, ce qui vous permet d’inclure des listes de prix, des listes de contrôle ou tout autre type de document dans vos communications automatisées
• Filtres renommés pour les projets et les tâches : Afin d’améliorer la clarté et la compréhension, nous avons modifié certains noms de filtres sur les pages « Projets » et « Tâches ». Par exemple : Équipe → Assigné du travail, Travail actif → Pipeline et étape, et Sans mises à jour → Temps dans l’étape actuelle. (En savoir plus sur les filtres de projet)
• Entrées de temps non facturé : vous pouvez désormais voir combien de projets non facturables vous avez effectués pour chaque client en vous rendant sur la page de facturation du client, ce qui vous aide à comprendre où votre temps est dépensé et comment vous pouvez améliorer votre rentabilité.

En avril, nous vous apportons tout ce qui précède, ainsi que 44 autres améliorations et corrections !

D’ici là, rejoignez notre LinkedIn pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome. 

Et au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons couvertes dans notre mise à jour de mars 2024.