Atualização de abril de 2024

Estamos cientes de que tem andado muito atarefado(a), pelo que pode contar com uma série de lançamentos de novas funcionalidades importantes nas próximas semanas e meses – todas concebidas para aumentar a sua produtividade e rentabilidade.

No entanto, temos algumas melhorias úteis que não interromperão o seu fluxo de trabalho.

Temos o prazer de anunciar que a TaxDome foi nomeada em oito categorias nos prémios CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards. A pesquisa dá aos leitores a oportunidade de destacar as tecnologias nas quais contam e confiam mais para gerir as suas empresas. Se TaxDome estiver a ajudá-lo a elevar a sua empresa ao nível seguinte, vote em nós usando o link acima.

Novidades: 

• Relatórios baseados em IA: Explore todo o potencial dos seus dados em TaxDome, tome decisões mais inteligentes na sua empresa e obtenha informações em tempo real sobre os resultados da sua equipa (atualmente em teste beta)
• Estado do trabalho voltado para o cliente: mantenha os clientes informados sobre o estado do projeto e reduza a quantidade de perguntas recebidas na equipa
• Direitos de acesso granular: proteja os dados sensíveis, gerindo o acesso a ficheiros e documentos específicos numa base individual, tanto para os funcionários da empresa como para os contactos com os clientes

Assista ao vídeo de apresentação de todas as nossas novas funcionalidades e melhorias aqui:

📞 CRM

Aceda aos seus clientes com maior rapidez atribuindo membros da equipa durante a importação

Para lhe poupar tempo, melhorámos o processo de importação. Pode agora atribuir membros da equipa a contas durante a importação, extraindo informações do seu ficheiro de importação CSV.

O que elimina etapas adicionais envolvidas na atribuição de membros da equipa a contas recém-adicionadas, para que a sua equipa possa responder às necessidades dos seus clientes o mais rápido possível.

 📃 Certificação SOC 2

Confiança com a certificação SOC 2 da TaxDome

Como parte da nossa dedicação em garantir a máxima segurança e privacidade para os dados da sua empresa e dos seus clientes, temos o prazer de anunciar que a TaxDome obteve a certificação SOC 2.

Alcançar a certificação SOC 2 não é fácil. Requer uma avaliação independente por terceiros dos nossos protocolos de segurança de dados, incluindo a forma como lidamos com informações sensíveis, os nossos planos de recuperação de desastres e o nosso compromisso geral em manter uma plataforma segura e fiável.

O que significa isto para a sua empresa? Você e os seus clientes estão seguros de que os seus dados se encontram em segurança com TaxDome – e que o nosso serviço e software é sempre fiável e cumpre as normas. A certificação também reflete o nosso compromisso contínuo com a transparência e responsabilidade nas nossas operações.

Saiba mais sobre a nossa certificação SOC 2 neste blog >>

 📑 Propostas

Maior controlo com novas opções de formatação

Para lhe dar maior controlo sobre o aspeto das suas propostas, adicionámos novas opções de formatação ao editor de texto das propostas. Pode agora:

• Optar por uma gama de tipos de letra diferentes
• Adicionar cabeçalhos de diferentes tamanhos
• Ajustar recuos à esquerda e à direita
• Adicionar citações

Estas atualizações são adicionais às opções já existentes para alterar o tamanho dos tipos de letra, incorporar vídeos, adicionar imagens e muito mais.

Poupe tempo com a atribuição automática de nomes às propostas

Adicionámos códigos de texto ao campo de nome da proposta, para que possa configurar a TaxDome para criar automaticamente nomes de propostas relevantes e consistentes com base em dados — como o nome do cliente, o nome da conta ou a data — que já se encontram no sistema.

Os códigos de texto estão agora disponíveis para atribuir nomes a propostas únicas e em modelos de propostas.

Para mais informações sobre como criar e aplicar modelos de propostas, clique aqui >>

Personalize as tabelas das propostas de acordo com as suas necessidades

Conferimos-lhe um maior controlo sobre as tabelas de propostas em TaxDome. Em adição a algumas melhorias visuais, pode agora ajustar e personalizar as suas tabelas de propostas das seguintes formas:

• Adicionar ou remover colunas
• Alterar a ordem pela qual as colunas são apresentadas
• Alargar ou estreitar as colunas
• Bloquear colunas durante o scrolling

💡 Educação

Curso de fluxo de trabalho e seminário online sobre o questionário

Juntamente com as atualizações do produto que cobrimos hoje, gostaríamos de destacar duas novas ferramentas de formação disponíveis: o curso de fluxo de trabalho (que pode ser encontrado na Academia TaxDome) e um seminário online atualizado sobre as melhores práticas do questionário.  

O curso de fluxo de trabalho inclui tudo o que é necessário para configurar fluxos de trabalho automatizados capazes de poupar até 40 horas por funcionário por mês, permitindo-lhe expandir o seu negócio e aumentar as receitas durante e após o período fiscal. Elaborámos também uma lista de verificação simples para garantir que tem tudo o que é necessário para implementar com êxito fluxos de trabalho automatizados na sua empresa.

O novo seminário online sobre questionários – formulários e inquéritos utilizados para recolher informações dos clientes – explica como estes formulários personalizáveis podem automatizar a recolha de dados e documentos e melhorar a experiência do cliente.

Registe-se agora ou assista aos vídeos >> 

🔥 Outras atualizações

• Anexe ficheiros a modelos de e-mail: agora pode anexar qualquer tipo de ficheiro de texto, imagem ou vídeo a modelos de e-mail, permitindo-lhe incluir listas de preços, listas de verificação ou qualquer outro tipo de documento nas suas comunicações automáticas
• Filtros renomeados para trabalhos e tarefas: Para melhorar a clareza e a compreensão, alterámos alguns dos nomes dos filtros nas páginas Tarefas e Trabalhos. Por exemplo: Equipa → Responsável pelo Trabalho, Trabalho Ativo → Projeto e Etapa, e Sem Atualizações → Tempo na Etapa Atual (mais sobre filtragem de trabalhos)
• Entradas de tempo não faturado: pode agora verificar a quantidade de trabalho não faturável realizado para cada cliente, acedendo à página de fatura do cliente, ajudando-o a compreender onde está a ser gasto o seu tempo e como pode melhorar a sua rentabilidade

Em abril, apresentamos todas as novidades acima – incluindo mais 44 ajustes e correções!

Aguarde novas funcionalidades interessantes no próximo mês. Até lá, junte-se ao nosso LinkedIn para colocar questões, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome. 

E, caso não tenha conseguido ver, segue-se um resumo das principais funcionalidades abordadas na nossa atualização de março de 2024.