Mises à jour de novembre 2024 

Alors que la saison des impôts approche à grands pas, nous sommes ravis de vous proposer des mises à jour qui permettront à votre cabinet d’atteindre de nouveaux sommets en termes d’efficacité, de rentabilité et d’expérience client. De plus, vous serez en mesure de fixer des objectifs, de suivre les réalisations de votre équipe et d’ajuster la planification des tâches de manière plus efficace grâce à notre dernière version majeure – Budget de travail et écarts de temps.  

Découvrez toutes nos mises à jour de produits de novembre ci-dessous, ainsi que : 

• Notre Bootcamp de fin d’année gratuit, dirigé par Ross Hoskins, expert-comptable et associé directeur d’un cabinet de 15 personnes, qui vous guidera vers les meilleures processus et les conseils qui vous permettront de réussir la saison des impôts. Bien que l’atelier se déroule en anglais, si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, comme toujours, dans votre langue.
• Des sessions hebdomadaires d’intégration pour vous aider à démarrer et à maîtriser TaxDome dès le premier jour.

Mais d’abord, un aperçu de ce qui est préparation.

Regardez cette vidéo pour un aperçu des fonctionnalités et des améliorations de ce mois :

🎥 Apprentissage & formation

Bootcamp de fin d’année présenté par un expert-comptable

Depuis le lancement de notre premier Bootcamp il y a près d’un an, nous avons aidé à guider près de 3 000 comptables, préparateurs de déclarations de revenus et teneurs de livres vers une plus grande rentabilité et un nombre incalculable d’heures économisées grâce à l’automatisation. Aujourd’hui, nous proposons un nouveau bootcamp de fin d’année 2024 entièrement gratuit. 

Du 18 au 22 novembre, rejoignez-nous tous les jours à 13 heures (heure de l’Est) pour bénéficier des conseils de nos experts et de Russ Hoskins, associé directeur d’un cabinet de 15 personnes et utilisateur de longue date de TaxDome. Découvrez comment configurer et personnaliser rapidement TaxDome en fonction de vos besoins et faites de cette saison fiscale la plus réussie et la plus efficace que votre entreprise ait jamais connue.

Inscrivez-vous dès maintenant pour garantir votre place ! Bien qu’il s’agisse d’ateliers pratiques et que nous recommandons fortement d’y assister en direct, si vous ne pouvez pas le faire, n’oubliez pas de vous inscrire quand même pour avoir accès aux enregistrements.

🕓 Gestion du temps

Budget de projet et variation temporelle : une vision qui stimule la productivité

Avec le suivi du temps intégré, vous êtes déjà en mesure d’utiliser TaxDome pour suivre le temps passé par votre équipe sur les projets d’un simple clic. Aujourd’hui, nous donnons à votre cabinet la possibilité d’établir une feuille de route pour une productivité et une rentabilité accrues grâce au budget de projet et aux variations temporelles. 

Grâce à cette nouvelle mise à jour, vous pouvez fixer des objectifs de temps pour chaque projet et suivre l’évolution des heures effectives de votre équipe. En surveillant les variations temporelles, vous serez en mesure d’affiner votre flux de travail pour améliorer l’efficacité, équilibrer les charges de travail et même adapter votre tarification pour refléter les données en temps réel.

Comment l’écart entre le budget et le temps de travail contribue à votre succès :

• Établir des délais clairs : fixez des estimations réalistes pour chaque travail afin de maintenir les projets sur la bonne voie et de satisfaire les clients.
• Gérer la charge de travail de l’équipe : obtenez des informations qui vous aideront à mieux répartir les tâches, à réduire la pression des délais et à aider votre équipe à rester productive et équilibrée.
• Optimiser la tarification sur la base de données : utilisez des données en temps réel pour affiner votre stratégie de tarification et vous assurer que les services sont à la fois rentables et équitablement tarifés.

🖋️ Signatures électroniques

Vos clients peuvent maintenant signer des documents plus rapidement sans se connecter (45% plus rapide qu’avec une connexion). 

Avec les signatures électroniques sans connexion, vos clients bénéficient de la même expérience de signature que Docusign ou d’autres services similaires, sauf que les signatures électroniques illimitées sont incluses dans TaxDome sans coût supplémentaire.

Lorsque les signatures sans connexion sont activées, vos clients peuvent accéder à la page de signature électronique via un lien direct dans leur e-mail sans avoir à se connecter à leur compte. Par défaut, toutes les signatures nécessitent une connexion, mais vous pouvez choisir l’option de connexion que vous préférez pour votre cabinet dans vos paramètres. 

La fonction de signature électronique de TaxDome permet de regrouper toutes les tâches de gestion de votre cabinet sur une seule plateforme. Nos signatures électroniques sont sécurisées et respectent une multitude de normes de conformité, y compris :

• Conformité à l’IRS
• La loi sur la signature électronique et l’UETA
• Authentification basée sur les connaissances (KBA)
• Signatures électroniques qualifiées (QES)

De plus, grâce à l’intégration des signatures électroniques et des paiements dans un seul système, il est plus facile pour les clients d’approuver les paiements récurrents sans perdre de temps à utiliser plusieurs plateformes.

🔥 Autres

La gestion des comptes clients est désormais plus facile et plus rapide grâce à notre nouvelle commande de basculement en bloc pour les connexions, les notifications et les synchronisations d’e-mails. 

Auparavant, la mise à jour de ces paramètres pour plusieurs contacts nécessitait d’ouvrir chaque compte individuellement. Désormais, en quelques clics, vous pouvez appliquer des actions groupées à tous les contacts pertinents liés à un nombre quelconque de comptes. Il vous suffit de sélectionner les comptes que vous souhaitez mettre à jour, d’ajuster les boutons et de laisser TaxDome s’occuper du reste.

Nous avons également mis à jour notre intégration Zapier pour inclure des capacités de marquage lors de la création ou de la mise à jour de contacts. Cela signifie une organisation plus facile et plus précise des données clients dès le départ, de sorte que votre CRM reflète toujours exactement ce dont vous avez besoin.

Nous travaillons sur d’autres mises à niveau de notre intégration Zapier qui impliquent de nouvelles actions et de nouveaux déclencheurs, comme la création, la mise à jour et la liaison de comptes à des contacts, pour vous aider à intégrer complètement vos processus de gestion des clients dans TaxDome.

🌍 Rencontrez-nous en personne

Ne manquez pas la dernière étape de notre tournée mondiale ! Après avoir rencontré des professionnels extraordinaires dans 14 pays et plus de 20 villes (y compris notre première visite au Japon !), nous sommes ravis d’annoncer notre dernier événement américain de l’année :

La National Service Bureau Conference, qui se tiendra les 20 et 21 novembre à Houston, au Texas, est l’événement annuel des bureaux de services fiscaux, réunissant plus de 1 500 bureaux fiscaux et plus de 100 000 produits bancaires sous un même toit.

Cet événement propose :

• Des panels éducatifs pour rester à la pointe de l’industrie
• Un réseau de premier ordre pour nouer des relations précieuses
• Des présentations de produits pour aider les bureaux à intégrer plus de cabinets, à augmenter les ventes de produits bancaires et à augmenter le chiffre d’affaires.

Ne manquez pas la dernière occasion de l’année de nous rencontrer et de découvrir comment nous pouvons améliorer votre cabinet grâce à nos dernières innovations ! Si vous êtes au Texas à cette période, n’hésitez pas à passer nous voir et à nous dire bonjour ! Vous ne pouvez pas venir ? Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

Pour finir

Nous vous proposons tout ce qui précède, ainsi que 157 autres améliorations et corrections ce mois-ci !

Nous aurons d’autres mises à jour pour vous en Août. En attendant, rejoignez notre communauté LinkedIn pour poser des questions, suggérer de nouvelles fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.

Et au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités abordées dans notre mise à jour d’octobre 2024.