Mises à jour Novembre 2023

Ce mois-ci a été marqué par de nouvelles mises à jour de produits, notamment la facturation programmée, de nouveaux modèles de factures récurrentes, une intégration avec Companies House, des améliorations importantes apportées à notre CRM et à notre application de bureau, et bien plus encore. Nous avons également organisé des webinaires quotidiens en direct pour vous aider à utiliser les outils et les fonctions de TaxDome comme un pro.

En avant-première: 

Les fonctionnalités suivantes sont actuellement disponibles pour notre communauté d’accès anticipé mais seront bientôt disponibles en version générale :

• Propositions et lettres d’engagement (propositions et lettres d’engagement, anciennement contrats) : engagez-vous auprès de vos clients, présentez vos services et obtenez des paiements en temps voulu, le tout en un seul endroit.   
• Questionnaires remaniés : nous avons simplifié la conception, l’interface et le flux de nos questionnaires (formulaires) afin qu’il soit plus facile que jamais pour vos clients de les remplir sur un ordinateur de bureau ou un téléphone portable.

Regardez une vidéo présentant toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

💰 Temps et facturation

Facturation programmée

Vous pouvez désormais programmer des factures à des dates et heures ultérieures, ce qui vous permet d’éviter le stress de la facturation de dernière minute et de vous assurer que les factures sont toujours envoyées à des moments optimaux.

Voici comment ça fonctionne :

• Créez plusieurs factures à l’avance et planifiez-les à l’heure de votre choix.
• Toutes les factures programmées apparaissent désormais dans votre onglet « Factures » avec le statut « programmé » – les clients pourront les voir à partir de l’heure et de la date programmées.
• Nous avons également ajouté un nouveau filtre qui vous permet de trier vos factures en fonction de leur statut. 

En savoir plus sur les factures programmées>>

Modèles de factures récurrentes

Nous avons également ajouté la possibilité de créer des modèles pour les factures récurrentes, ce qui vous permet de gagner du temps sur la saisie manuelle des données et le formatage des factures, de maintenir la cohérence de la marque et de réduire les erreurs de facturation.

• Choisissez parmi une sélection de récurrences prédéfinies (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle) ou créez des calendriers de récurrence personnalisés.
• Personnalisez les modèles à l’aide de shortcodes afin d’ajouter une touche personnelle à chaque client, pour plus d’efficacité et de flexibilité.

En savoir plus sur les modèles de factures récurrentes

Ajouter automatiquement des descriptions de services aux factures détaillées

Nous avons ajouté un nouveau champ de description aux modèles de services, dans lequel vous pouvez fournir des informations supplémentaires sur les services que vous proposez – ce qui est inclus, ce qui ne l’est pas, etc.

Lorsque vous ajoutez un service à une facture – par exemple, la paie mensuelle – la description est automatiquement incluse dans le poste. Vous pouvez la modifier directement dans la facture si nécessaire. 

Cette mise à jour vous évite de perdre du temps à ajouter des descriptions manuellement chaque fois que vous ajoutez un service à une facture, tout en apportant de la clarté à votre client.

En savoir plus sur l’ajout de services aux factures>>

Paiements manuels : saisie automatique du montant du paiement à partir des factures sélectionnées

Nous avons simplifié le fonctionnement des paiements manuels dans TaxDome. Désormais, lorsque vous créez un paiement manuel, vous pouvez sélectionner les factures auxquelles vous souhaitez appliquer le paiement, et le montant du paiement est calculé et ajouté automatiquement. 

Cette mise à jour élimine le risque d’erreur tout en accélérant le processus de paiement manuel.

Pour rappel, vous pouvez accepter les paiements par carte de crédit et par virement bancaire avec TaxDome (pour en savoir plus, cliquez ici). Les paiements manuels ne sont utilisés que lorsqu’un client paie en espèces, par chèque ou par l’intermédiaire d’un service de traitement de cartes tel que Square.

En savoir plus sur l’ajout de paiement manuel>>

📞 CRM

Nouvelles options de formatage pour les noms de contact

Vous pouvez maintenant choisir la façon dont les noms des contacts sont affichés dans TaxDome grâce à une série de nouvelles options de formatage, ce qui rend notre CRM plus flexible et personnalisable que jamais.

Pour changer le format par défaut, allez dans la section « Formatage du nom de contact » de la page Paramètres du cabinet et sélectionnez une option dans le menu déroulant. 

Les nouveaux formats peuvent être appliqués à tous les nouveaux contacts, à tous les contacts existants ou à des contacts spécifiques.

En savoir plus sur la gestion des contacts dans votre CRM >>

🖥️ App de bureau

Nouvelles actions pour la gestion et la visualisation des documents dans TaxDome Drive

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur un document dans TaxDome Drive, vous pouvez désormais effectuer les actions suivantes, sans devoir vous connecter au portail web :

• Associer des documents à des projets spécifiques
• Marquer les documents comme lus pour les clients
• Visualiser les documents dans un navigateur web
• Sceller et protéger les documents sensibles

Nous ajouterons également la possibilité de demander des signatures et de partager des documents via TaxDome Drive dans les mois à venir, alors restez attentif pour d’autres mises à jour.

En savoir plus sur les actions dans les fichiers sur TaxDome Drive >>

Nouvelle procédure de téléchargement en masse pour la migration des documents

Nous avons facilité le téléchargement de documents à l’aide de notre application de bureau. Vous pouvez désormais créer un nouveau dossier, définir ses droits d’accès et appliquer un modèle de dossier au cours du processus de téléchargement en masse. 

Cette mise à jour vous permet d’économiser du temps et des efforts, car il n’est plus nécessaire de passer de l’application de bureau au portail web pour créer des dossiers.

En savoir plus sur le téléchargement en masse utilisant notre app de bureau>>

➕ Intégrations

Intégration Companies House (UK)

Grâce à cette nouvelle intégration, vous pouvez désormais synchroniser les données de la Companies House pour mettre à jour les informations de compte des cabinets constituées en société au Royaume-Uni dans TaxDome. 

Vous pouvez importer des données sur un seul compte ou en masse en un seul clic, éliminant ainsi les risques et les tracas liés à la saisie manuelle des données.

En savoir plus sur l’intégration avec Companies House>>

🎥 Webinaires de produit

Rejoignez-nous pour des webinaires quotidiens en direct, conçus pour vous permettre de vous familiariser avec l’automatisation des flux de travail, la gestion des documents, la collaboration en équipe, la facturation et bien d’autres choses encore. 

Vous trouverez ci-dessous les webinaires disponibles – vous pouvez les suivre en direct chaque semaine (avec des questions-réponses), et vous pouvez également regarder les enregistrements à tout moment.

• TaxDome 101: guide de mise en place pour bien commencer
• Flux de travail : comment utiliser les automatisations pour gérer les processus internes 
• Être payé : propositions, lettres d’engagement et facturation
• Documents : stockage sécurisé, e-signatures, approbations, notifications et plus
• Gestion d’équipe : droits d’accès, notifications et communication interne 

Si vous avez déjà participé à l’un de nos webinaires, nous aimerions connaître votre avis. Faites-le nous savoir dans notre communauté Facebook ce que vous avez apprécié, ce qui vous a été particulièrement utile et ce que nous pourrions améliorer.

🔥 Autres

• Filtres remaniés pour les contacts : vous pouvez désormais restreindre les recherches en utilisant plusieurs conditions (par exemple, est, n’est pas, tags, services) pour créer des requêtes de filtre complexes – et les enregistrer pour les utiliser ultérieurement en un seul clic.

• Attributs de filtre renommés : nous avons apporté d’importantes améliorations à la dénomination de certains attributs de filtre afin d’en faciliter la compréhension – par exemple, l’attribut de filtre « Pipeline » s’appelle désormais « Emplois actifs » (en savoir plus sur les filtres).
• Programme de certification de l’Académie TaxDome : nous envoyons des cadeaux aux 100 premiers conseillers certifiés de notre tout nouveau programme de certification tout au long du mois de novembre (pour en savoir plus sur la façon de devenir un conseiller certifié TaxDome).
• Nouveau cours de mise en œuvre : vous avez effectué la configuration initiale de votre compte, mais vous n’êtes pas sûr d’avoir tout configuré correctement ? Vous avez besoin d’intégrer rapidement les nouveaux membres de votre équipe ? Notre cours frais et croustillant vous fera découvrir les bases en 25 minutes. Inscrivez-vous ici.

Tout ce qui précède – plus 65 autres améliorations et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome. 

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons abordées dans notre article précédent.