Aggiornamento di novembre 2023

Questo mese ha visto l’introduzione di nuovi ed entusiasmanti aggiornamenti di prodotto, tra cui la fatturazione programmata, nuovi modelli di fatture ricorrenti, un’integrazione con la Companies House, alcuni miglioramenti chiave al nostro CRM e all’app desktop e altro ancora. Abbiamo anche alcuni webinar giornalieri in diretta di cui parlarvi, pensati per aiutarvi a utilizzare gli strumenti e le funzioni di TaxDome come un professionista.

Anteprima: 

Le seguenti interessanti funzionalità sono attualmente disponibili per la nostra comunità di Accesso Anticipato, ma saranno presto disponibili in versione generale: 

• Preventivi e lettere d’incarico (Preventivi e lettere d’incarico, precedentemente Mandati): per coinvolgere i clienti, proporre i vostri servizi e assicurarvi pagamenti puntuali, tutto in un unico posto.   
• Questionari con un nuovo design: abbiamo semplificato il design, l’interfaccia e il flusso dei nostri questionari (moduli) per renderli più facili che mai da completare per i vostri clienti su desktop o mobile.

Guardate il nostro video che illustra tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti apportati:

💰 Tempi e fatturazione

Fatturazione programmata

È ora possibile programmare le fatture per date e orari futuri, evitando così lo stress della fatturazione all’ultimo minuto e assicurandosi che le fatture vengano inviate sempre entro i tempi giusti.

Ecco come funziona:

• Creare più fatture in anticipo e programmarle in orari a scelta.
• Tutte le fatture programmate vengono ora visualizzate nella scheda Fatture con lo stato programmato – i clienti potranno vederle a partire dall’ora e dalla data programmate.
• Abbiamo anche aggiunto un nuovo filtro per ordinare le fatture in base allo stato programmato. 
• Le fatture pianificate possono essere facilmente sincronizzate con QuickBooks Online

Per saperne di più sulle fatture pianificate >>

Modelli di fatture ricorrenti

Abbiamo anche aggiunto la possibilità di creare modelli per le fatture ricorrenti, in modo da risparmiare tempo nell’inserimento manuale dei dati e nella formattazione delle fatture, mantenere la coerenza del marchio e ridurre gli errori di fatturazione. 

• Scegliete tra una selezione di ricorrenze predefinite (giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali, semestrali, annuali) o create piani di ricorrenza personalizzati.
• Personalizzate i modelli con shortcode per aggiungere un tocco personale a ciascun cliente, garantendo efficienza e flessibilità.

Altre informazioni sui modelli di fattura ricorrente >>

Aggiungere automaticamente le descrizioni dei servizi alle fatture dettagliate

Abbiamo aggiunto un nuovo campo di descrizione ai modelli di servizio, dove è possibile fornire informazioni aggiuntive sui servizi offerti: cosa è incluso, cosa non lo è, ecc.

Quando si aggiunge un servizio a una fattura (ad esempio, la busta paga mensile), la descrizione viene automaticamente inclusa nella voce. Se necessario, è possibile modificarla direttamente nella fattura. 

Se avete già servizi e descrizioni corrispondenti in QuickBooks Online, potete facilmente sincronizzarli con TaxDome facendo clic sul pulsante “Copia da QuickBooks”.

Questo aggiornamento consente di risparmiare il tempo e la fatica di aggiungere manualmente le descrizioni ogni volta che si aggiunge un servizio a una fattura, fornendo al contempo chiarezza ai clienti. 

Ulteriori informazioni sull’aggiunta di servizi alle fatture >>

Pagamenti manuali: inserimento automatico dell’importo del pagamento dalle fatture selezionate

Abbiamo semplificato il funzionamento dei pagamenti manuali in TaxDome. Ora, quando si crea un pagamento manuale, è possibile selezionare le fatture a cui applicare il pagamento e l’importo del pagamento viene calcolato e aggiunto automaticamente. 

Questo aggiornamento elimina il rischio di errore e velocizza il processo di pagamento manuale. 

Ricordate che è possibile accettare pagamenti tramite carta di credito e bonifico bancario utilizzando TaxDome (per saperne di più, cliccate qui). I pagamenti manuali vengono utilizzati solo quando il cliente paga in contanti, con assegni o con un servizio di elaborazione carte come Square.

Per saperne di più sull’aggiunta di pagamenti manuali >>

📞 CRM

Nuove opzioni di formattazione per i nomi dei contatti

È ora possibile scegliere come visualizzare i nomi dei contatti in TaxDome grazie a una serie di nuove opzioni di formattazione, che rendono il nostro CRM più flessibile e personalizzabile che mai.

Per modificare il formato predefinito, accedete alla sezione “Formattazione dei nomi dei contatti” della pagina delle impostazioni dello studio e selezionate un’opzione dal menu a discesa. 

I nuovi formati possono essere applicati a tutti i nuovi contatti, a tutti i contatti esistenti o a contatti specifici.

Per saperne di più sulla gestione dei contatti nel CRM >>

🖥️ Applicazione desktop

Nuove azioni per la gestione e la visualizzazione dei documenti su TaxDome Drive

Facendo clic con il tasto destro del mouse su un documento in TaxDome Drive, è ora possibile eseguire le seguenti azioni, senza dover accedere al portale web:

• Collegare i documenti a lavori specifici
• Contrassegnare i documenti come letti per i clienti
• Visualizzare i documenti in un browser web
• Sigillare e proteggere i documenti sensibili

Nei prossimi mesi aggiungeremo anche la possibilità di richiedere firme e condividere documenti su TaxDome Drive, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. 

Per saperne di più sull’esecuzione di azioni sui file in TaxDome Drive >>

Nuove azioni per la gestione e la visualizzazione dei documenti su TaxDome Drive

Abbiamo reso più semplice il caricamento dei documenti tramite la nostra applicazione desktop. È ora possibile creare una nuova cartella, impostarne i diritti di accesso e applicare un modello di cartella durante il processo di caricamento in blocco. 

Questo aggiornamento consente di risparmiare tempo e fatica, poiché non è più necessario passare dall’applicazione desktop al portale web per creare le cartelle.

Per saperne di più sul caricamento in blocco con l’applicazione desktop >>

➕ Integrazioni

Integrazione con Companies House (Regno Unito)

Grazie a questa nuova integrazione, è ora possibile sincronizzare i dati della Companies House per aggiornare le informazioni sui conti delle imprese costituite nel Regno Unito in TaxDome. 

È possibile importare i dati su un singolo account o in blocco con un solo clic, eliminando i rischi e le seccature derivanti dall’inserimento manuale dei dati.

Per saperne di più sull’integrazione con Company House >>

🎥 Webinar dei prodotti

Unitevi a noi per i webinar giornalieri in diretta, pensati per aggiornarvi sull’automazione del flusso di lavoro, la gestione dei documenti, la collaborazione tra team, la fatturazione e altro ancora. 

Di seguito sono elencati i webinar disponibili: è possibile seguirli dal vivo ogni settimana (con domande e risposte), ma è anche possibile guardare le registrazioni in qualsiasi momento.

• TaxDome 101: guida all’implementazione per cominciare
• Flusso di lavoro: come sfruttare l’automazione per gestire i processi interni
• Essere pagati: preventivi, lettere di incarico e fatturazione
• Documenti: archiviazione sicura, firme elettroniche, approvazioni, notifiche e molto altro ancora
• Gestione del team: diritti di accesso, notifiche e comunicazione interna

Se avete già partecipato a uno dei nostri webinar, ci piacerebbe conoscere il vostro parere. Fateci sapere nella nostra Facebook Community cosa vi è piaciuto, cosa è stato particolarmente utile e cosa potremmo migliorare.

🔥 Altro

• Filtri rinnovati per i Contatti: ora è possibile restringere le ricerche utilizzando più condizioni (ad esempio, è, non è, tag, servizi) per creare query di filtro complesse e salvarle per un uso futuro con un solo clic.
• Rinominazione degli attributi dei filtri: abbiamo apportato alcuni importanti miglioramenti alla denominazione di alcuni attributi dei filtri per renderli più comprensibili; ad esempio, l’attributo del filtro “Progetti” è ora “Lavori attivi” (qui maggiori informazioni sui filtri).
• Programma di certificazione TaxDome Academy: per tutto il mese di novembre stiamo inviando regali ai primi 100 consulenti certificati nel nostro nuovissimo programma di certificazione (maggiori informazioni su come diventare consulente certificato TaxDome).
• Nuovo corso di implementazione: avete eseguito la configurazione iniziale del vostro account ma non siete sicuri di aver configurato tutto correttamente? Avete bisogno di fare velocemente l’onboarding dei nuovi membri del team? Il nostro nuovo corso vi illustrerà le basi in 25 minuti. Iscrivetevi qui. 

Tutto questo, più altre 65 modifiche e correzioni! Entrate a far parte della nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.