Aggiornamento di novembre 2024

Con la stagione fiscale alle porte, siamo entusiasti di presentarvi gli aggiornamenti che aiuteranno il vostro studio a raggiungere nuovi livelli di efficienza, redditività ed esperienza con i clienti. Inoltre, sarete in grado di fissare obiettivi, monitorare i risultati del vostro team e pianificare i lavori in modo più efficace grazie al nostro ultimo e importanto rilascio: Budget ore e variazione oraria dei lavori.

Scoprite di seguito tutti gli aggiornamenti di novembre, e molto altro:

• Il nostro ultimo evento negli Stati Uniti per il 2024
• Il nostro bootcamp gratuito di fine anno presentato da Ross Hoskins, commercialista e managing partner di uno studio di 15 persone, che vi guiderà nelle best practices e nei consigli che vi permetteranno di avere successo in questa stagione fiscale.
• Sessioni settimanali di onboarding per aiutarvi a partire da zero e a padroneggiare TaxDome fin dal primo giorno.

Ma prima, un’anticipazione di ciò che è in serbo per voi.

Guardate questo video per una panoramica delle funzionalità e dei miglioramenti di questo mese:

🎥 Istruzione e formazione

Bootcamp di fine anno presentato da esperti

Da quando abbiamo lanciato il nostro primo bootcamp quasi un anno fa, abbiamo aiutato quasi 3.000 commercialisti, professionisti fiscali e contabili a raggiungere una maggiore redditività e un’incalcolabile quantità di ore risparmiate grazie all’automazione. Ora offriamo un altro bootcamp di fine anno completamente gratuito per il 2024.

Dal 18 al 22 novembre, partecipate ogni giorno alle 13:00 ET per ottenere informazioni dai nostri esperti e da Russ Hoskins, managing partner di uno studio di 15 persone e utente di lunga data di TaxDome. Scoprite come configurare e personalizzare rapidamente TaxDome in base alle vostre esigenze e rendere questa stagione fiscale la più efficiente e di successo che il vostro studio abbia mai vissuto.

Registratevi subito per assicurarvi il vostro posto! Anche se si tratta di workshop pratici ai quali vi consigliamo vivamente di partecipare dal vivo, se non potete, assicuratevi di registrarvi comunque per avere accesso alle registrazioni. 

🕓 Gestione oraria

Budget ore e variazione oraria dei lavori: un approfondimento che stimola la produttività

Grazie al tracciamento orario integrato, potete già utilizzare TaxDome per tenere traccia delle ore che il vostro team impiega per i lavori con un semplice clic. Ora, grazie al budget ore e variazione oraria dei lavori, il vostro studio ha la possibilità di definire una tabella di marcia per raggiungere una maggiore produttività e redditività.

Con questo nuovo aggiornamento, è possibile impostare obiettivi orari per ogni lavoro e monitorare le ore effettive del team. Monitorando le variazioni di tempo, sarete in grado di perfezionare il vostro workflow per migliorare l’efficienza, bilanciare i carichi di lavoro e persino adattare i prezzi per riflettere i dati in tempo reale.

In che modo il Budget ore e la variazione oraria dei lavori supportano il vostro successo:

• Stabilire tempistiche chiare: definire stime realistiche per ogni lavoro, in modo da mantenere i progetti in linea con i tempi e i clienti soddisfatti.
• Gestire il carico di lavoro del team: ottenere informazioni che consentano di allocare meglio i task, ridurre la pressione delle scadenze e aiutare il team a rimanere produttivo ed equilibrato.
• Ottimizzare i prezzi in base ai dati: utilizzare i dati in tempo reale per perfezionare la strategia di determinazione dei prezzi, assicurando che i servizi siano redditizi ed equi.

🖋️ Firme elettroniche

I vostri clienti possono ora firmare i documenti più velocemente senza effettuare il login (45% più velocemente rispetto alla richiesta di login).

Con le firme elettroniche senza login, i vostri clienti avranno la stessa esperienza di firma di Docusign o di altri servizi simili, con la differenza che le firme elettroniche illimitate sono incluse in TaxDome senza costi aggiuntivi.

Con le firme senza login abilitate, i vostri clienti possono accedere alla pagina di firma elettronica tramite un link diretto nella loro email senza dover accedere ai loro account. Per impostazione predefinita, tutte le firme richiedono il login, ma potete scegliere l’opzione di login che preferite per il vostro studio nelle impostazioni.

La funzione di firma elettronica di TaxDome semplifica la gestione di tutti i task dello studio in un’unica piattaforma. Le nostre firme elettroniche sono sicure e aderiscono a una moltitudine di standard di conformità, tra cui:

• Conformità all’IRS
• Legge sulla firma elettronica e UETA
• Autenticazione basata sulla conoscenza (KBA)
• Firme elettroniche qualificate (FEQ)

Inoltre, con le firme elettroniche e i pagamenti integrati in un unico sistema, è più facile per i clienti approvare i pagamenti ricorrenti senza perdere tempo utilizzando più piattaforme.

🔥 Altro

La gestione degli account dei clienti è ora più semplice e veloce grazie alla nuova attivazione in blocco per login, notifiche e sincronizzazione delle email.

In precedenza, aggiornare queste impostazioni per più contatti significava aprire ogni singolo account. Ora, con pochi clic, è possibile applicare azioni in blocco a tutti i contatti collegati a un numero qualsiasi di account. È sufficiente selezionare gli account da aggiornare, regolare i permessi e lasciare che TaxDome si occupi del resto.

Abbiamo anche aggiornato la nostra integrazione con Zapier per includere le funzionalità di tag durante la creazione o l’aggiornamento dei contatti. Questo significa un’organizzazione più semplice e precisa dei dati dei clienti fin dall’inizio, in modo che il vostro CRM rifletta sempre esattamente ciò di cui avete bisogno.

Stiamo lavorando ad altri aggiornamenti della nostra integrazione Zapier che prevedono nuove azioni e trigger, come la creazione, l’aggiornamento e il collegamento degli account ai contatti, per aiutarvi a integrare completamente i processi di gestione dei clienti in TaxDome.

🌍 Venite a conoscerci di persona

Non perdetevi l’ultima tappa del nostro tour mondiale! Dopo aver incontrato professionisti straordinari in 14 paesi e oltre 20 città (compresa la nostra prima visita in Giappone!), siamo entusiasti di annunciare il nostro ultimo evento statunitense dell’anno:

La National Service Bureau Conference, che si terrà il 20 e 21 novembre a Houston, in Texas, è l’evento annuale per gli uffici di assistenza fiscale, che riunisce sotto lo stesso tetto più di 1.500 uffici fiscali e più di 100.000 prodotti bancari.

L’evento offre:

• Pannelli formativi per essere sempre all’avanguardia nel settore
• Networking di alto livello per creare connessioni preziose
• Showcase dei prodotti per aiutare gli uffici a integrare più uffici, a incrementare le vendite di prodotti bancari e a incrementare i ricavi.

Non perdete l’ultima occasione dell’anno per entrare in contatto con noi e scoprire come possiamo migliorare la vostra attività con le nostre ultime innovazioni! Non riuscite a venire? Vi aspettiamo l’anno prossimo!

In conclusione

Questo mese vi abbiamo portato tutto quanto sopra, più altre 157 modifiche e correzioni!

Altri aggiornamenti arriveranno a dicembre. Nel frattempo, iscrivetevi alla nostra LinkedIn Community per porre domande, suggerire nuovi aggiornamenti o chiacchierare con altri utenti di TaxDome.

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo dei principali aggiornamenti che abbiamo trattato nell’aggiornamento di ottobre 2024.