Aggiornamento di Ottobre 2021

La tanto attesa applicazione mobile per iOS e Android è stata lanciata. Inoltre, abbiamo apportato miglioramenti a CRM, chat, documenti e firme. 

Se hai notato che è stato tranquillo sul fronte occidentale, è stato fatto di proposito: rallentiamo intenzionalmente i lanci prima delle scadenze, ma torneremo presto alla programmazione regolare con il lancio di grandi funzionalità il mese prossimo. 

📱 App mobile per gli studi

Firm Mobile app è stata lanciata per iOS e Android. 

Le tanto attese app mobili per gli studi sono arrivate! La prima versione delle app native per iOS e Android è stata lanciata, permettendoti di gestire il tuo studio da qualsiasi luogo. Al momento è disponibile solamente in lingua inglese.

Ora puoi accedere alle informazioni del CRM, tracciare l’attività dello studio e comunicare con i tuoi clienti in movimento!

Di Più>>

📞 CRM

Miglioramenti in stile chat per i Messaggi

Questo mese sono stati fatti grandi passi avanti nel passaggio ad una messaggistica simile alla chat, garantendo un’esperienza di messaggistica scorrevole. Ecco alcuni dei cambiamenti apportati:

• Scorciatoie da tastiera. Ora è possibile inviare messaggi semplicemente premendo CTRL+Enter. 
• Timestamp. Ogni messaggio ora include informazioni sulla data e l’ora in cui è stato inviato.
• …qualcuno sta scrivendo. Quando chatti con clienti o membri del team, sarai in grado di vedere quando ti stanno scrivendo una risposta. 
• In tempo reale. Le chat sono ora completamente in tempo reale e non richiedono l’aggiornamento della pagina. Se un partecipante invia un messaggio, inizia a scrivere, crea una nuova discussione, archivia una discussione, aggiorna le attività del cliente o allega documenti, l’informazione viene mostrata istantaneamente a tutti i partecipanti.

Editor di testo esteso

L’editor di testo in tutti i campi di testo di TaxDome è stato aggiornato. È ora possibile modificare la dimensione del carattere, il colore del testo e il colore di evidenziazione in task, contratti, lavori, email e messaggi. Inoltre, nuove opzioni di formattazione sono disponibili quando si creano modelli di questionari, consentendo di attirare l’attenzione del cliente sui blocchi di testo nei questionari rendendo le lettere enormi e/o rosso brillante. 

📚 Gestione dei documenti

Unisci i documenti PDF

Ora puoi combinare rapidamente più file PDF in un unico documento PDF. Ricorda che TaxDome ha un editor PDF integrato per marcare i documenti con annotazioni. 

Ridisegnato il flusso delle firme elettroniche 

Abbiamo semplificato il processo di scelta della persona che deve firmare. In precedenza, potevi visualizzare solo le email dei contatti, ma poteva essere difficile identificare le persone solo dalle loro email e non era sempre chiaro se avevi selezionato la persona giusta. Ora, abbiamo reso tutto più facile per te mostrando sia il nome del contatto che l’email nel menu a tendina. 

Ricorda che come studio, potrai firmare elettronicamente i documenti insieme ai clienti, semplicemente scegliendo ‘Io’ dallo stesso menu a tendina.

Di Più>>

🔥 Altro 

• Miglioramenti dell’usabilità nei Progetti. I miglioramenti di velocità e ottimizzazione sono stati un punto focale per il Flusso di lavoro questo mese. Più grande è uno studio, più lavori ci possono essere in un progetto, specialmente quando vengono aggiunti automaticamente in base alla pianificazione. In precedenza venivano visualizzati tutti allo stesso tempo, ingombrando la tua bacheca kanban e rallentando i tempi di pagina. Questo è stato cambiato per mostrare 10 lavori con la possibilità di caricarne altri a seconda delle necessità.

Tutto quanto qua sopra, più altri 78 aggiustamenti e correzioni! 

In caso te lo sia perso, ecco un riassunto delle funzioni principali che abbiamo trattato nel precedente post.