Aggiornamento sull’Automazione del Flusso di Lavoro: Personalizza le Informazioni nelle Schede di Lavoro

Le lavagne Kanban sono ottime per visualizzare i progetti e le attività della tua azienda: quando ci sono date in scadenza, su cosa stanno lavorando i membri del tuo team, quali sono le attività in ritardo e così via. Se non usassi una lavagna Kanban, il tuo display o la tua lavagna bianca sarebbero probabilmente coperti di note adesive.

In TaxDome, ti aiutiamo a visualizzare e a completare i tuoi progetti e lavori più velocemente con le automazioni del flusso di lavoro create appositamente per studi fiscali e commercialisti. Oggi stiamo introducendo la possibilità di personalizzare le informazioni che vedi in ogni scheda: uno sguardo – e saprai esattamente cosa sta succedendo con le tue scadenze, assegnatari, stati dei lavori, e così via.

Come si possono personalizzare le visualizzazioni delle schede di lavoro

Ogni studio (e, all’interno di ogni studio, ogni progetto) è diverso; senza fare clic su ogni scheda di lavoro, è importante poter vedere tutti (o quasi) i dettagli che si voglia per ogni lavoro. Alcuni preferiscono schermate molto dettagliate, altri le preferiscono più scarne. 

Con il lancio di oggi, siamo entusiasti di aumentare il livello di personalizzazione delle informazioni che vuoi vedere. Ora puoi scegliere di attivare uno qualsiasi dei seguenti punti principali del lavoro come mostrato direttamente sulla scheda in ogni progetto: 

• Nome del lavoro
• Descrizione 
• Priorità 
• Data di inizio
• Data di scadenza
• Assegnatari (in arrivo

Il nome dell’account e il tempo nella fase vengono mostrati sempre su ogni scheda Lavoro.

Di conseguenza, il tuo progetto potrebbe finire per assomigliare a questo:

Nell’esempio, sono stati attivati i campi priorità, data di inizio e data di scadenza.

Nota: per impostazione predefinita, tutti i campi della scheda sono disattivati.

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Come impostare le schermate personalizzate delle schede

Puoi impostare una schermata personalizzata per ogni progetto: puoi scegliere di visualizzare le date di scadenza per i lavori di contabilità, la data di inizio e gli assegnatari per la preparazione delle tasse, ecc. 

Per farlo, vai su Impostazioni > Progetti. Scegli un progetto e attiva i campi che vuoi visualizzare:

Nota che se il campo è vuoto, non verrà visualizzato sulla scheda. 

Modi più automatizzati per aggiungere il contesto ai lavori

Se i tuoi lavori verranno standardizzati (cosa che raccomandiamo vivamente), potrai facilmente aggiungere il contesto a centinaia di schede di lavoro alla volta – per mezzo di modelli di lavoro.

Per far sì che le schede lavoro riflettano le informazioni di cui hai bisogno, assicurati di averle abilitate nelle impostazioni del progetto e di aver completato i campi necessari per i lavori esistenti in questo progetto. Se hai dei lavori esistenti a cui manca il contesto, puoi usare azioni di massa per aggiornarli.

E, per i lavori futuri, puoi aggiornare il modello per contenere questi campi. Esempio: tutti i lavori con data di scadenza del 15 aprile e una priorità Media, sono stati assegnati al commercialista X:

Puoi aggiungere automaticamente il contesto ai lavori:

1. Durante la creazione di lavori in blocco. Per esempio, filtra tutti i tuoi clienti della contabilità (usa i tag) e crea lavori con un modello di lavoro di contabilità mensile. Scopri di più>>
2. Imposta un modello di lavoro predefinito. Se il lavoro viene aggiunto automaticamente al programma, o quando un nuovo cliente si iscrive al tuo studio, questo lavoro può avere un contesto predefinito (ad esempio, date di scadenza, assegnatari, elementi collegati, ecc) senza che tu debba aggiungerlo manualmente. Scopri di più>>

Suggerimento Pro: imposta gli shortcodes per i nomi dei lavori in modo che le schede dei lavori riflettano l’anno di creazione, la periodicità della pianificazione e altro. 

Se hai qualche suggerimento su come rendere migliori i progetti e i flussi di lavoro, faccelo sapere nella Richiesta Funzionalità!