Richieste dei clienti: un nuovo modo per raccogliere informazioni dai clienti in modo rapido e semplice

Ottenere informazioni dai clienti è uno dei maggiori problemi per i professionisti fiscali, i contabili e i commercialisti di tutto il mondo. Noi di TaxDome ci impegniamo a fornire soluzioni innovative che semplificano e migliorano la vostra attività. Ecco perché siamo entusiasti di presentare la nostra ultima funzione: le Richieste dei clienti.

Questo potente strumento vi aiuta a ottenere risposte in tempi rapidi, semplificando il processo di raccolta delle informazioni dai clienti e rendendo le interazioni più efficienti e produttive.

Cosa sono le richieste dei clienti?

Le richieste dei clienti consentono di ottenere informazioni e documenti ad hoc dai clienti in modo rapido e semplice. È facile come inviare un messaggio di chat, ma è organizzato e tracciabile, assicurando che tutte le informazioni necessarie siano raccolte in modo efficiente.

• Veloce e personalizzabile: le richieste dei clienti sono completamente personalizzabili e possono essere inviate rapidamente, consentendovi di fare richieste ad hoc a metà del rapporto di lavoro.
• Risposte più rapide per i clienti: create e inviate richieste di informazioni o documenti direttamente ai clienti senza che questi debbano accedere a TaxDome.
• Workflow automatizzato: collegate le richieste a lavori specifici, consentendo al lavoro di avanzare automaticamente una volta fornite le informazioni richieste.

Come rispondono i clienti alle richieste?

I clienti possono rispondere alle vostre richieste in diversi modi. Come sempre, possono rispondere attraverso il portale clienti o tramite la nostra apprezzata applicazione mobile per clienti su iOS e Android; riceveranno una notifica push e potranno rispondere in mobilità.

Inoltre, avrete anche la possibilità di decidere se volete che il cliente possa rispondere alla richiesta senza effettuare il login. Quando si invia una richiesta, si ha il pieno controllo sull’impostazione dell’autorizzazione in ogni richiesta del cliente. È possibile selezionare “Richiedere l’accesso”, se si desidera che i clienti debbano effettuare l’accesso per soddisfare la richiesta del cliente, oppure deselezionarlo se si desidera rendere più facile per i clienti soddisfare la richiesta.

Come integrare le richieste dei clienti nel vostro workflow

Quando si lavora con le ore fatturabili e si cerca di massimizzare l’efficienza ogni giorno, ogni minuto è importante. Le richieste dei clienti consentono al vostro team di iniziare a lavorare prima e di sfruttare al meglio ogni momento.

In che modo le richieste dei clienti raggiungono questo obiettivo? Prendiamo, ad esempio, il caso in cui vi servano informazioni mancanti da un cliente prima di poter completare la sua dichiarazione dei redditi o chiudere i conti del mese. È possibile creare una richiesta intitolata “Informazioni mancanti” e specificare le informazioni necessarie.

Collegando la richiesta al lavoro, una volta che il cliente avrà fornito le informazioni richieste, il lavoro passerà automaticamente alla fase successiva. L’utilizzo di questa dipendenza è vantaggioso perché evita di seguire manualmente le modifiche e di gestire le attività. Non appena le informazioni vengono ricevute, il lavoro avanza senza problemi, senza che voi o il vostro team dobbiate fare nulla manualmente.

Questa comunicazione semplificata non solo fa risparmiare tempo, ma migliora anche la qualità del servizio offerto, favorendo la fidelizzazione dei clienti.

Il prossimo mese verranno introdotti i modelli di richiesta, in modo che possiate aggiungere le richieste come automatismi nei vostri workflow.

Suite completa di strumenti per raccogliere informazioni

Le richieste dei clienti, insieme ai questionari e ai task dei clienti, consentono di ottenere facilmente informazioni dai clienti.

Le richieste dei clienti integrano le nostre funzionalità esistenti, fornendo un approccio olistico alla gestione dei clienti. I nostri questionari vi aiutano a inviare i moduli per l’onboarding di nuovi clienti tramite i questionari, mentre i task dei clienti vi ricordano di occuparvi di attività vitali, come la compilazione di un modulo di autorizzazione sul sito web della loro banca. Le richieste dei clienti vi aiutano a ottenere risposte a domande chiarificatrici a metà progetto, assicurandovi di avere tutto ciò che vi serve per mantenere i vostri lavori in movimento e i vostri clienti felici.

In TaxDome ci concentriamo sul miglioramento dell’esperienza del cliente. Come ci ha insegnato Seinfeld, una cosa è chiedere informazioni, un’altra è riceverle. Concentrandoci sull’esperienza del cliente e garantendo la facilità d’uso per l’utente finale – il vostro cliente – facciamo in modo che voi, i professionisti, possiate ottenere ciò di cui avete bisogno il più rapidamente possibile.

La funzione Richieste dei clienti è completamente integrata con le nostre applicazioni mobili disponibili su iOS e Android, consentendo ai clienti di rispondere da qualsiasi luogo. La nostra applicazione mobile per i clienti è già una delle preferite dagli utenti, posizionandosi nella top 100 della sezione Finanza dell’App Store di iOS. Ciò significa che i vostri clienti possono interagire con voi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, rendendo il processo ancora più comodo ed efficiente.

Il futuro della comunicazione nel vostro studio

Immaginate un mondo in cui ottenere in modo sicuro le informazioni critiche dai vostri clienti sia privo di stress per voi e semplice come rispondere a un messaggio per i vostri clienti. Con le richieste dei clienti, questo mondo è ora una realtà.

Non utilizzate ancora TaxDome? Richiedete oggi stesso una demo per vedere come TaxDome cambierà il modo di operare del vostro studio.