Augustus 2022 Update

Wij zijn blij om in augustus grote veranderingen in het Klantenportaal te kunnen introduceren. De documentensectie bevat nu een maploos Recent documententabblad evenals Wachten op actie. Dat groepeert alle bestanden waarvoor uw klant iets moet doen.

De klantenervaring in de Klant mobiele app is ook vernieuwd door de scanoptie overal beschikbaar te maken waar klanten documenten kunnen uploaden. Hierdoor wordt de kans groter dat zij de ingebouwde scanner gebruiken en niet de iPhone/Android camera-applicatie. 

Voor het geval u het gemist hebt; wij hebben onlangs onze Q3 roadmap geïntroduceerd. Die bevat nu terugkerende facturen, SMS-communicatie, een nieuw ontworpen dashboard en nog veel meer!

Laten we eens in detail kijken naar wat we de afgelopen maand hebben uitgebracht.

👨‍👩‍👧‍👧 Klantenportaal

Nieuwe documentensecties: Recente bestanden & Wachten op actie

The documentensectie in het klantenportaal is opnieuw ontworpen met als doel een belangrijk pijnpunt op te lossen: het voor klanten gemakkelijker maken om de bestanden te vinden die u hen wilt laten zien. We hebben twee nieuwe secties toegevoegd – Recent & Wachten op actie – uit onze tests blijkt dat deze de ervaring van uw klant aanzienlijk zullen verbeteren.

Als een bestand enige actie van de kant van uw klant vereist (e-handtekening, toestemming of betaling), wordt dit boven de documentenlijst in een apart gedeelte aangegeven. En onder dit belangrijke gebied hebben wij een maploze lijst toegevoegd van bestanden die onlangs geopend zijn (bekeken, geopend, hernoemd, geüpload, ondertekend, goedgekeurd, enz). 

Voorproefje! Aan de bedrijfskant zijn wij bezig met de invoering van een Globale Documentensectie, waar u alle documenten van alle klanten in één overzicht zult kunnen zien.

Vereenvoudigde upload: 2x sneller

We hebben het bestand uploadproces voor uw klanten aangepast waardoor het sneller gaat en met minder klikken. De verbeteringen zijn zowel voor de webbrowser als voor de mobiele app.

Meer over de Documentensectie verbeteringen>>

Mobiele scanner: verbeterde UX/UI

Uit analyse bleek dat veel klanten geen gebruik maakten van de ingebouwde scanner die PDF’s maakt maar in de plaats daarvan de camera van hun mobiele telefoons gebruikten. Na onderzoek van de Klant Mobiele App kwam naar voren dat de Scanknop niet zo opviel. Dit is nu aangepast en scannen is nu overal de primaire optie op plaatsen waar klanten bestanden kunnen uploaden. Bij het testen is het gebruik van de scanner hierdoor met meer dan 200% gestegen. 

Kijk hoe u de mobiele app gebruikt om documenten te scannen>>

🤖 Workflow Automatisering

Taak aan Opdracht-toegewezene toewijzen: Nieuwe manier om de werklast van het team te managen

Het managen en toewijzen van werk kan stressvol en tijdrovend zijn. Onze gebruiksdata laten zien dat taken in een Opdracht vaak worden afgewerkt door de Opdracht-toegewezene. Op basis van de verkregen gegevens voeren wij daarom een nieuwe manier in om de werklast te beheren, door taken die in een Opdracht zijn gecreëerd automatisch toe te wijzen aan de Opdracht-toegewezene. 

De nieuwe optie, ‘Taak aan Opdracht-toegewezene toewijzen’ is beschikbaar voor automatiseringen voor het creëren van taken. Indien ingeschakeld wordt deze taak toegewezen aan de Opdracht-toegewezene. Hierdoor kunnen bedrijven minder dubbele taaksjablonen hebben en aanzienlijk minder tijd aan het handmatig toewijzen van taken aan medewerkers besteden. 

Meer over het toewijzen van taken aan de Opdracht-toegewezene>>

✒️ E-handtekeningen

Mogelijkheid om uitstaande handtekeningverzoeken in te trekken

Met de nieuwe optie om uitstaande handtekeningverzoeken in te trekken kunt u alle nog in behandeling zijnde handtekeningverzoeken intrekken. Als u een e-handtekening aanvraagt, maar de klant tekent in persoon, dan kunt u het lopende verzoek intrekken en zo verwarring bij uzelf en uw klant voorkomen. 

Als u automatisch verplaatsen heeft ingeschakeld zal de gelijkwaardigheid van het ingetrokken document aan het ondertekende document ervoor zorgen dat de Opdracht zonder uw workflow te verstoren naar de volgende fase gaat. Een ingetrokken document krijgt dan in de document audit trail het label Ingetrokken. 

Meer over het intrekken van e-handtekeningen>>

Binnenkort zult u, naast de kant-en-klare gestileerde handtekeningenopties, ook een handtekening met de hand kunnen zetten. 

Plaatshouders voor initialen en teksthandtekeningen nu beschikbaar voor bedrijfsmedewerkers

Met deze update krijgt u de mogelijkheid om voor uw bedrijfsmedewerkers de velden Initialen en Tekst te slepen en neer te zetten. Als u meerdere bedrijfsvertegenwoordigers nodig hebt die moeten tekenen, voegt u de velden toe en geeft u de naam van elk teamlid aan. 

Voor handtekeningsjablonen geldt dezelfde werkwijze. Dit zorgt dat er nog minder klikken nodig zijn: stel de plaatshouders voor uw teamgenoten vooraf in, en zodra het sjabloon is toegepast, worden de velden van de handtekeningen van de klant en de bedrijfsmedewerkers automatisch in het hele document gerangschikt.

Meer>>

📞 CRM

Mogelijkheid om chat threads te printen

U kunt nu de geschiedenis van de communicatie met klanten opslaan en exporteren door de chat threads van beveiligde berichten naar PDF of de locale printer te printen. De mogelijkheid om e-mails te printen komt er aan in het derde kwartaal, Q3 2022.

Meer>>

🔥 Overig

• TaxDome Roadmap Q3 gepubliceerd – een kijkje vooraf naar de toekomstige releases waar we momenteel aan werken om in de komende maanden te introduceren.
• U kunt nu custom ‘Begindatum’ en ‘Vervalt op’ parameters in the taak en Opdrachtsjablonen instellen (tot 10.000 units – dagen/maanden/jaren).

Al het bovenstaande—plus 67 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met uw collega’s te chatten.
Voor het geval dat u het gemist heeft, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die wij hebben behandeld in ons vorige artikel.