CRM Update: Gestroomlijnd Creëren van Klantenaccounts en UI/UX Verbeteringen

 Wij hebben de TaxDome CSV Import tool geïntroduceerd voor een snelle en veilige in bulk migratie van klantgegevens. Terwijl wij aan het onderzoeken waren wat de volgende stap zou kunnen zijn om onze CRM gebruiksvriendelijker te maken, werd het ons duidelijk dat het creëren van klantenaccounts in TaxDome CRM een tijdrovend en omslachtig proces was. Er moest tussen verschillende tabbladen worden geschakeld om verschillende stappen te voltooien. Dit verstoorde het proces en maakte het verwarrend. 

In deze blog kijken wij naar ons nieuwe, vereenvoudigde proces voor het aanmaken van klantenaccounts met een meer intuïtieve UI en hoe dit u kan helpen om tijd, klikken en menselijke fouten in uw CRM-activiteiten tot een minimum te brengen.

Met deze update introduceren wij een naadloze in 2 stappen te creëren klantenflow binnen een enkele zijbalk. U kunt nu het type klant, individu of bedrijf, instellen en de bijbehorende accountvelden worden automatisch ingevuld. Wij hebben ook de mogelijkheid ingevoerd om meerdere contacten en accounttags aan te maken en alle klantgegevens in één tabblad met klantinformatie te bekijken en te beheren. 

Laten we eens dieper op de veranderingen ingaan. 

2-staps flow voor het creëren van klanten 

De belangrijkste verbetering is dat de hele flow nu binnen één enkele zijbalk plaatsvindt. Er zijn minder klikken nodig – u hoeft niet langer extra tabbladen te openen om nieuwe contacten toe te voegen, tags te creëren, of aangepaste velden toe te voegen. De hele flow is opnieuw ontworpen, met als resultaat een naadloos proces in 2 stappen, met gemakkelijke navigatie en zonder verlies van context. 

Uit onze voorafgaande tests is gebleken dat de tijd om een account aan uw CRM toe te voegen aanzienlijk korter is geworden dankzij minder gegevensinvoer, minder klikken en een verbeterde navigatie.

Nieuwe CRM-instelling: Klanttype

U kunt nu extra klikken besparen door een klanttype te kiezen voor het account, individu of bedrijf: de corresponderende accountvelden vullen zich automatisch en de accountnaam (die u kunt aanpassen) wordt automatisch gegenereerd. Behalve de mogelijkheid om tags toe te passen in het accountcreatieproces, kunt u nu binnen dezelfde zijbalk tags creëren zonder in de  Bedrijfsinstellingen pagina te hoeven klikken.

Sneller nieuwe contacten toevoegen

Behalve de mogelijkheid om bestaande contacten aan een account te koppelen bij het creëren van een klantenaccount, kunt u nu meerdere contacten creëren met de mogelijkheid om het contact te bewerken, te verwijderen of te ontkoppelen, en contact aangepaste velden toe te voegen zonder extra tabbladen te hoeven openen. Alle contacten worden automatisch aan het klantenaccount gekoppeld, zonder verlies van gegevens en voor gemakkelijke toegang georganiseerd.

Een contact toevoegen door de +NIEUW knop te gebruiken is ook verbeterd en is nu in overeenstemming met het nieuwe ontwerp en de nieuwe functionaliteit van contactbeheer.

Enkel scherm om klantgegevens te bekijken en te beheren

De klantaccountgegevens en contacten worden nu in één scherm weergegeven. Door naar het tabblad Info van het klantenaccount te gaan, kunt u klantgegevens en alle contactinformatie bekijken, toevoegen en bewerken. 

Tabbladen voor teams en tags zijn verwijderd. Deze info is nu direct vanaf de Info-pagina toegankelijk.

Wat is het volgende:

In de toekomst kunt u bij het in bulk importeren van klanten automatisch klanttypen toewijzen door een extra kolom toe te voegen aan het importbestand. Bovendien zult u aangepaste accountvelden kunnen toevoegen en bewerken als een stap in het aanmaken van een account zonder naar de bedrijfsinstellingen over te hoeven schakelen.

Als u suggesties heeft om de CRM-functionaliteit in TaxDome te verbeteren, laat het ons dan weten op het Functie Verzoek Board!