Juli 2024 update

Onze juli update zit boordevol spannende nieuwe functies en verbeteringen die je kunt uitproberen.  

In overeenstemming met ons ethos van innovatie hebben we de afgelopen maand een groot aantal updates geïmplementeerd om onze gebruikerservaring te verbeteren — voor jou en je klanten — en natuurlijk om je dagelijkse werk soepeler, sneller en gemakkelijker te blijven maken.

We kijken er ook naar uit om binnenkort de volgende nieuwe functies uit te rollen!

Voorproefje

• Klantverzoeken: een nieuwe manier om ad-hoc informatie van je klanten te krijgen. Beheer de verificatie-instellingen en stel klanten in staat om je snel vanaf elk apparaat zonder in te hoeven loggen antwoorden te geven — waardoor het proces wordt gestroomlijnd en je taken sneller kunt uitvoeren.  Meld je aan om updates te krijgen over deze release. 
• Capaciteitsplanning: maak van projectplanning een exacte wetenschap door historische gegevens te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen. Meld je aan voor de wachtlijst om te leren hoe capaciteitsplanning de tijd en middelen van je team kan optimaliseren, zodat je verzekerd bent van maximale productiviteit en efficiëntie.
• Wereldwijde communicatie: centraliseer alle interacties met klanten in één omnichannel inbox en uniformeer de communicatie binnen je bedrijf. Met wereldwijde communicatie kan je team efficiënter werken en klanten een naadloze ervaring bieden. Blijf op de hoogte van wereldwijde communicatie om te ontdekken hoe het een revolutie teweeg kan brengen in het in jouw bedrijf bijhouden van de communicatie met klanten.   

Bekijk dit video-overzicht van onze nieuwe functies en verbeteringen:

📐 Gebruikerservaring (UX)  

Om je gemakkelijker door de gegevens te laten navigeren, hebben we de tabellen in het workflowgedeelte opnieuw ontworpen.

Koptekst-rijen en eerste kolommen blijven nu vastgezet terwijl je scrolt, zodat belangrijke gegevens altijd zichtbaar zijn. Met oneindig scrollen kun je door rijen bladeren zonder pagina’s opnieuw te hoeven laden. En met de handige “+Nieuw” knop kun je met één klik overal nieuwe items toevoegen.

Je kunt nu ook:

• Kolommen naar eigen inzicht verbergen, herschikken of de grootte ervan aanpassen
• Celbreedtes aanpassen voor optimale leesbaarheid
• Sorteren op basis van de criteria die voor jou het belangrijkst zijn, zoals vervaldatums of klantnamen

Dankzij de flexibele aanpassingsopties heb je volledige controle en kun je tabellen ontwerpen die aansluiten bij de processen van je bedrijf.

📞 CRM

Verstuur al je bulkmails in één keer in plaats van in de loop van een week dagelijks een paar honderd. Bedrijfseigenaars en -admins kunnen nu de dagelijkse e-maillimieten tot 10.000 verhogen. Dit zorgt ervoor dat massacommunicatie, zoals marketingmails, op dezelfde dag bij al je klanten plaatsvindt.

Ga gewoon naar het gedeelte ‘Bulkmail-limieten’ in je bedrijfsinstellingen om de limiet in te stellen die voor jou geschikt is en die binnen de dagelijkse limiet van je e-mailprovider ligt.

💰 Facturering

Als je onze webinar over Project Apollo herinnert, dan weet je dat er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van de bruikbaarheid van de workflow, facturen en betalingen in je portaal.

Naast de bovenstaande UX-verbeteringen brengt Project Apollo ook aanpassingen met zich mee waarmee je gemakkelijk kolommen kunt toevoegen en verwijderen. Ook kun je de grootte aanpassen om informatie weer te geven in het formaat van je voorkeur. Hierdoor heeft elk lid van je team ook complete controle en kunnen ze de weergave instellen die het beste bij hun processen past.

🤖 Workflow

De afgelopen maanden hebben we een belangrijke upgrade uitgerold, genaamd ‘klantgerichte statussen’. We hebben hierover geweldige feedback gekregen van de community én van hun klanten.

We hebben nu de klantgerichte statussen geüpgraded zodat ze shortcodes ondersteunen. Deze variabelen vullen automatisch gegevens in over persoonlijke informatie, zoals:

• De naam van een klant
• Unieke vervaldatums
• Geadresseerde belastingformulieren

Door shortcodes te gebruiken in klantgerichte statussen kun je de communicatie met klanten verder personaliseren zonder tijd op te offeren.

Je kunt nu ook de efficiëntie van je workflow rechtstreeks in je verbeterde tabellen monitoren. Voor elke opdracht hebben we datums toegevoegd van wanneer de opdracht is aangemaakt, wanneer deze is bijgewerkt en wanneer deze naar de huidige fase is gegaan. In de komende kwartalen gaan we ook aangepaste velden voor opdrachten toevoegen, zodat je intakedatums, interne leveringsdatums en meer kunt toevoegen.

Zo kan je bedrijf processen doorlichten en efficiëntieverbeteringen ontdekken die je kunnen helpen het meeste te halen uit de workflow- en automatiseringsfuncties van TaxDome.

🔥 Overig

• TaxDome essentials en geavanceerde bootcamps komen binnenkort: elke bootcampserie zal bestaan uit live, praktische workshops voor zowel nieuwe als ervaren TaxDome gebruikers, dus kijk uit naar registratiemails om je plek veilig te stellen! Hoewel de bootcamps in het Engels zijn, helpen we je graag als je vragen hebt, zoals altijd, in jouw taal verder.

Deze maand brengen we al het bovenstaande — plus 154 meer tweaks en verbeteringen!

In augustus komen er meer updates. Sluit je in de tussentijd aan bij onze LinkedIn Community om vragen te stellen, nieuwe functies voor te stellen, of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten.

En voor het geval dat je het gemist hebt, is hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we behandeld hebben in onze juni 2024 update.