Klantverzoeken: nieuwe manier om snel en gemakkelijk informatie van klanten te verzamelen 

Het verkrijgen van informatie van klanten is een van de grootste pijnpunten voor belastingconsulenten, boekhouders en accountants wereldwijd. Bij TaxDome streven we naar het leveren van innovatieve oplossingen die je praktijk vereenvoudigen en verbeteren. Daarom zijn we verheugd om onze nieuwste functie te kunnen introduceren: Klantverzoeken.

Deze krachtige tool helpt je snel antwoorden te krijgen door het verzamelen van informatie van klanten te stroomlijnen – waardoor interacties efficiënter en productiever worden.

Wat zijn klantverzoeken?

Met klantverzoeken kun je snel en gemakkelijk ad hoc informatie en documenten bij klanten opvragen. Het is net zo eenvoudig als het sturen van een chatbericht, maar het is georganiseerd en traceerbaar, zodat alle benodigde informatie efficiënt wordt verzameld.

• Snel en aanpasbaar: klantverzoeken zijn volledig aanpasbaar en kunnen snel worden verzonden, zodat je ad hoc verzoeken kunt doen tijdens een gesprek. 
• Snellere klantenreacties: verzoeken om informatie of documenten rechtstreeks naar klanten opstellen en versturen zonder dat ze hoeven in te loggen bij TaxDome.
• Geautomatiseerde workflow: verzoeken koppelen aan specifieke opdrachten, zodat de opdracht automatisch wordt uitgevoerd zodra de gevraagde informatie is verstrekt.

Hoe reageren klanten op verzoeken?

Klanten kunnen op verschillende manieren reageren op jouw verzoeken. Zoals altijd kunnen ze reageren via het klantenportaal of via onze hoog gewaardeerde mobiele klantenapp op iOS en Android; ze ontvangen dan een pushmelding en kunnen onderweg reageren. 

Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om aan te geven of je wilt dat de klant het verzoek kan beantwoorden zonder eerst in te loggen. Wanneer je een verzoek verstuurt, heb je volledige controle over de autorisatie-instelling in elk klantverzoek. Je kunt ‘Inloggen vereist’ selecteren als je wilt dat klanten zich moeten aanmelden om aan je verzoek te voldoen, of de selectie ongedaan maken als je het klanten juist makkelijker wilt maken om aan je verzoek te voldoen.

Hoe neem je klantverzoeken op in je workflow?

Als je met factureerbare uren werkt en elke dag zo efficiënt mogelijk wilt werken, telt elke minuut. Klantverzoeken stellen je team in staat om sneller aan de slag te gaan en elk moment optimaal te benutten. 

Hoe bereik je dit met klantverzoeken? Neem bijvoorbeeld een moment waarop je ontbrekende informatie van een klant nodig hebt voordat je hun aangifte kunt afronden of de boeken van deze maand kunt afsluiten. Je kunt een verzoek aanmaken met de titel “Ontbrekende informatie” en aangeven welke informatie je nodig hebt. 

Door het verzoek aan de opdracht te koppelen, gaat je opdracht automatisch door naar de volgende fase zodra de gevraagde informatie door de klant is verstrekt. Het gebruik van deze afhankelijkheid is nuttig omdat het je het handmatig bijhouden van wijzigingen en het beheren van taken bespaart. Zodra de informatie is ontvangen, gaat de opdracht naadloos verder, zonder dat jij of je team handmatig iets hoeven te doen.

Deze gestroomlijnde communicatie bespaart niet alleen tijd, maar verhoogt ook de kwaliteit van de service die je levert en bevordert sterkere relaties en loyaliteit met klanten.

In de komende maand brengen we verzoeksjablonen uit, zodat je verzoeken als automatiseringen kunt toevoegen in je workflows.

Uitgebreide pakket tools om informatie te verkrijgen

Klantverzoeken, naast onze vragenlijsten en klanttaken, stellen je in staat om gemakkelijk informatie van je klanten te verkrijgen. 

Klantverzoeken vormen een aanvulling op onze bestaande functionaliteit en zorgen voor een holistische benadering van klantbeheer. Onze vragenlijsten helpen je bij het versturen van intakeformulieren voor nieuwe klanten, terwijl klanttaken je klanten eraan herinneren om belangrijke taken uit te voeren – zoals bijvoorbeeld het invullen van een machtigingsformulier op de website van hun bank. Klantverzoeken helpen je om halverwege het project antwoorden te krijgen op verduidelijkende vragen, zodat je alles hebt wat je nodig hebt om je opdrachten af te werken en je klanten tevreden te houden.

Bij TaxDome zijn we gefocust op het verbeteren van de klantervaring. Zoals Seinfeld ons heeft geleerd, het is één ding om om informatie te vragen; het is iets anders om het ook daadwerkelijk te krijgen. Door ons te richten op de klantervaring en te zorgen voor gebruiksgemak voor de eindgebruiker – jouw klant – zorgen we ervoor dat jij, de uitvoerder, zo snel mogelijk krijgt wat je nodig hebt.

De functie Klantverzoeken is volledig geïntegreerd met onze mobiele apps die beschikbaar zijn bij de App store en Google Play store, waardoor klanten onderweg kunnen reageren. De mobiele klantenapp is nu al een favoriet onder gebruikers en staat in de ranglijst van de top 100 van de iOS App Store Finance sectie. Dit betekent dat je klanten altijd en overal contact met je kunnen opnemen, waardoor het proces nog handiger en efficiënter wordt.

De toekomst van communicatie in jouw bedrijf

Stel je een wereld voor waarin het voor jou veilig verkrijgen van belangrijke informatie van je klanten stressloos is en voor je klanten net zo eenvoudig als het beantwoorden van een sms’je. Met Klantverzoeken is die wereld nu werkelijkheid geworden.

Gebruik je TaxDome nog niet? Vraag vandaag nog een demo aan om te zien hoe TaxDome de manier verandert waarop jij je praktijk uitoefent.