November 2023 update

Deze maand hebben we een aantal spannende nieuwe productupdates uitgebracht, waaronder geplande facturering, nieuwe sjablonen voor terugkerende facturen, een integratie met Companies House, een aantal belangrijke verbeteringen aan onze CRM en desktop app, en nog veel meer. We vertellen ook iets over onze dagelijks live webinars, ontworpen om u te helpen de tools en functies van TaxDome als een professional te gebruiken.

Voorproefje: 

De volgende spannende functies zijn momenteel beschikbaar voor onze Vroegtijdige Toegangs Community, maar bij de algemene release zullen ze binnenkort voor iedereen beschikbaar zijn:

• Offertes en Opdrachtbrieven (Offertes en Opdrachtbrieven, voorheen bekend als Contracten): kom met uw klanten in contact, verkoop uw diensten en zorg voor tijdige betalingen, allemaal op één plek  
• Herontworpen vragenlijsten: we hebben het ontwerp, de interface en de stroom van onze vragenlijsten (formulieren) vereenvoudigd zodat uw klanten ze gemakkelijker dan ooit op desktop of mobiel kunnen invullen.

Bekijk een video-overzicht van al onze nieuwe functies en verbeteringen:

💰 Tijd en Facturering

Geplande facturering

U kunt nu facturen voor toekomstige tijdstippen en datums inplannen, zodat u de stress van het op het laatste moment facturen maken kunt vermijden en ervoor kunt zorgen dat facturen altijd op optimale tijdstippen de deur uitgaan.

Het werkt als volgt:

• Maak meerdere facturen van tevoren en plan ze op door u gekozen tijdstippen 
• Alle geplande facturen verschijnen nu met de geplande status op uw factuurtabblad — klanten kunnen ze pas vanaf de geplande tijd en datum zien
• We hebben ook een nieuw filter toegevoegd, zodat u uw facturen op geplande status kunt sorteren.

Lees meer over geplande facturen >>

Terugkerende factuursjablonen

We hebben ook de mogelijkheid toegevoegd om sjablonen voor terugkerende facturen te maken, zodat u tijd kunt besparen op het handmatig invoeren van gegevens en het opmaken van facturen, merkconsistentie kunt behouden en factureringsfouten kunt verminderen. 

• Kies uit een selectie van vooraf gedefinieerde herhalingen (dagelijks, wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks) of maak uw eigen aangepaste herhalingsschema’s
• Pas sjablonen aan met shortcodes om een persoonlijk tintje voor elke klant toe te voegen, dit voor zowel meer efficiëntie als flexibiliteit

Meer over terugkerende factuursjablonen>>

Automatisch beschrijvingen van diensten aan gespecificeerde facturen toevoegen

We hebben een nieuw beschrijvingsveld aan dienstsjablonen toegevoegd, waar u extra informatie kunt geven over de diensten die u levert – wat is inbegrepen, wat niet, enz.

Wanneer u een dienst toevoegt aan een factuur – bijvoorbeeld een maandelijkse loonlijst – wordt de beschrijving automatisch opgenomen in de regel. U kunt deze indien nodig direct op de factuur bewerken. 

Telkens wanneer u een dienst aan een factuur toevoegt bespaart deze update u de tijd en moeite van het handmatig toevoegen van beschrijvingen, terwijl het uw klant duidelijkheid verschaft.

Meer over het aan facturen toevoegen van diensten>>

Handmatige betalingen: automatisch betalingsbedrag van geselecteerde facturen invullen

We hebben de manier waarop handmatige betalingen in TaxDome werken vereenvoudigd. Wanneer u nu een handmatige betaling aanmaakt, kunt u de facturen selecteren waarop u de betaling wilt toepassen, en het betalingsbedrag wordt automatisch berekend en toegevoegd. 

Deze update elimineert het risico op fouten en versnelt het handmatige betalingsproces.

Ter herinnering: u kunt betalingen via creditcard en bankoverschrijving via TaxDome accepteren (lees hier meer). Handmatige betalingen worden alleen gebruikt als een klant contant, met een cheque of via een kaartverwerkingsservice zoals Square betaalt.

Meer over het toevoegen van handmatige betalingen>>

📞 CRM

Nieuwe opmaakopties voor contactnamen

U kunt nu met een reeks nieuwe opmaakopties kiezen hoe contactnamen in TaxDome worden weergegeven. Dit maakt onze CRM flexibeler en aanpasbaarder dan ooit.

Om de standaardopmaak te wijzigen, gaat u naar het gedeelte “Opmaak van contactnaam” op uw pagina Bedrijfsinstellingen en selecteert u een optie in het vervolgkeuzemenu. 

Nieuwe formaten kunnen worden toegepast op alle nieuwe contacten, alle bestaande contacten of specifieke contacten.

Meer over het beheren van contacten in uw CRM>>

🖥️ Desktop app

Nieuwe acties voor het beheren en bekijken van documenten in TaxDome Drive

Door met de rechtermuisknop op een document in de TaxDome Drive te klikken, kunt u nu de volgende acties uitvoeren, zonder dat u hoeft in te loggen op het webportaal:

• Documenten aan specifieke opdrachten koppelen
• Documenten voor klanten als gelezen markeren
• Documenten in een webbrowser bekijken
• Gevoelige documenten verzegelen en beschermen

We zullen de komende maanden ook de mogelijkheid toevoegen om via TaxDome handtekeningen aan te vragen en documenten te delen, dus houd updates hierover in de gaten. 

Meer over bestandsacties in TaxDome drive uitvoeren>>

Nieuw bulk uploadproces om documenten te verplaatsen

We hebben het gemakkelijker gemaakt om documenten via onze desktop app te uploaden. U kunt nu een nieuwe map aanmaken, de toegangsrechten ervan instellen en tijdens het bulk-uploadproces een mapsjabloon toepassen. 

Deze update bespaart u tijd en moeite, omdat u nu niet meer tussen de desktop app en het webportaal hoeft te schakelen om mappen aan te maken.

Meer over het via onze desktop app in bulk uploaden>>

➕ Integraties

Companies House integration (VK)

Dankzij deze nieuwe integratie kunt u nu gegevens van Companies House synchroniseren om accountgegevens van bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk zijn opgericht in TaxDome bij te werken. 

U kunt met slechts één klik of gegevens naar een enkel account of in bulk importeren, waardoor de risico’s en het gedoe van handmatige gegevensinvoer tot het verleden behoren.

Meer over de integratie met Companies House>>

🎥 Product webinars

Sluit u aan bij één van onze dagelijkse live webinars, ontworpen om u op weg te helpen met workflowautomatisering, documentbeheer, teamsamenwerking, facturering en meer.

Hieronder vindt u de beschikbare webinars — u kunt ze elke week live volgen (met V&A), en u kunt de opnames ook op elk gewenst moment bekijken.

• TaxDome 101: implementatiehandleiding om aan de slag te gaan
• Workflow: hoe automatisering in te zetten om interne processen te beheren
• Betaald worden: offertes, opdrachtbrieven en facturering
• Documenten: veilige opslag, e-handtekeningen, goedkeuringen, notificaties en meer
• Teambeheer: toegangsrechten, notificaties en interne communicatie

Als u al eens een van onze webinars hebt bijgewoond, horen we graag uw feedback. Laat ons weten in onze Facebook Community wat u beviel, wat bijzonder nuttig was en wat we zouden kunnen verbeteren.

🔥 Overig

• Vernieuwde filters voor contacten: u kunt nu zoekopdrachten verfijnen met behulp van meerdere voorwaarden (bijv. is, is niet, tags, diensten) om complexe filteropdrachten te maken – en deze met één klik voor toekomstig gebruik opslaan.
• Nieuwe naam voor filterattributen: om ze begrijpelijker te maken hebben we enkele belangrijke verbeteringen aangebracht in de naamgeving van bepaalde filterattributen – het ” Pijplijn “-filterattribuut is nu bijvoorbeeld “Actieve opdrachten” (hier vindt u meer over filters).
• TaxDome Academy Certificeringsprogramma: we sturen in november cadeautjes naar de eerste 100 gecertificeerde adviseurs van ons gloednieuwe certificeringsprogramma (meer informatie over het worden van een TaxDome Gecertificeerd Adviseur).
• Nieuw implementatiecursus: de eerste opzet van uw account uitgevoerd, maar weet u niet zeker of u alles goed geconfigureerd hebt? Moet u snel nieuwe teamleden inwerken? In onze kakelverse cursus leert u de basis in 25 minuten. Meld u hier aan. 

Al het bovenstaande — plus 65 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten. 

Voor het geval dat u het gemist heeft, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in ons vorige artikel behandeld hebben.