Oktober 2022 Update

Deze maand hebben wij nog meer verbeteringen aangebracht om u te helpen het komende belastingseizoen met meer productiviteit en efficiëntie door te komen. 

Met onze nieuwe Agenda kunt u in één oogopslag zien welke taken en opdrachten moeten worden uitgevoerd: plan uw tijd en beheer de werklast om uw team gefocust en op schema te houden. De agenda is aanpasbaar om zowel als werknemer of als teammanager te gebruiken.

Facturen zijn voor klanten transparanter gemaakt door het toevoegen van regelitems. U kunt nu kortingen toevoegen, afzonderlijke posten als belastbaar markeren (in plaats van dat de hele factuur belastbaar is of niet), snel eenmalige diensten toevoegen en nog veel meer.

Klanten hebben nu de knop ‘Klaar met Uploaden’ in het klantenportaal – de functie die tijdens het belastingseizoen onmisbaar is. Ontvang een melding zodra klanten al hun fiscale documenten hebben geüpload, zonder dat u het hen hoeft te vragen, en begin onmiddellijk te werken aan hun aangifte. En nog veel meer!

Nu de belastingdeadline eraan komt bevriezen wij verdere releases zodat u zich op uw werk kunt concentreren. Wij komen na de belastingdeadline met nog meer updates terug: terugkerende facturen, bedrijfsinzichten, offertes, verbeterde Windows-app en meer. We zien u weer aan de andere kant!

Laten we eens in detail kijken wat we deze maand hebben uitgebracht.

🤖 Workflow Automatisering

Nieuw: Agenda-weergave voor effectieve vervaldata en werklastbeheer

Met de nieuwe agenda in TaxDome ziet u de vervaldata van taken en opdrachten in een handig tijdlijnformaat om de werkdruk van het komende belastingseizoen te bekijken en in evenwicht te brengen. De kalender helpt u om uw team gefocust, productief en op koers te houden: 

• Minder kliks om details en statussen te updaten  — taak- en opdrachtdetails bewerken in de zijbalk
• Opgesplitst per dag, week, maand — minder achterstallige taken en werkdruk voor het team
• Filteren per toegewezene, account, prioriteit, status, start- en vervaldatum

Bekijk onze blog over hoe de Agenda aan te passen als ofwel werknemer ofwel teammanager>>

Voorproefje: De volgende stap is om u de mogelijkheid te geven om tijd en werklast vooraf in te plannen door taken en opdrachten zo ver in de toekomst te kunnen zien als nodig is. De enige reden waarom wij dit nog niet hebben gedaan, is dat wij onze vooruitgang sneller met u wilden delen. 

Daarnaast werken we aan integratie met Google Agenda om afspraken in TaxDome te kunnen zien. In afwachting daarvan kunt u taken creëren voor vergaderingen en telefoongesprekken zodat ze op de TaxDome Agenda verschijnen.

💰 Facturering

Factuur-upgrades: klantgerichte gespecificeerde lijst van producten en diensten

De TaxDome Diensten functie maakt het mogelijk de factuur te specificeren en duidelijkheid te verschaffen over het tarief en de hoeveelheid diensten die bij uw klant in rekening worden gebracht. Maar uit gebruikerstests en feedback is gebleken dat de diensten niet voldeden aan de vele behoeften van boekhoudpraktijken. 

Met deze update introduceren wij daarom regelitems in facturen – de nieuwe manier om uw klanten meer transparantie te bieden en het proces om facturen te maken te stroomlijnen. Met het gebruik van regelitems kunt u:

• Snel en makkelijk ad hoc diensten creëren
• Snel ad hoc diensten aan uw bedrijfsdienstenlijst toevoegen 
• Bestaande diensten updaten
• Kortingen toevoegen
• Individuele regelitems als belastbaar of niet markeren. Voorheen was de hele factuur belastbaar (of niet)

Voorproefje: Terugkerende facturen komen er binnenkort aan! Blijf op de hoogte!

Meer over de factuur-upgrades>>

📚 Document Management

E-handtekening: tijdstempels in de handtekeningplaatshouder en het audit trail

Voorheen kon u in het ondertekende document en de audit trail alleen de datum van de handtekening zien. Met deze update bevatten de handtekeningplaatshouder en het audit trail tot op een seconde tijdstempels.

Ter herinnering, uw klanten kunnen hun handtekening nu ook ‘tekenen’, hier laat u ze zien hoe>>

Permanent documenten uit de prullenbak verwijderen

Als u per ongeluk een document naar het verkeerde klantenaccount uploadt, dan wordt het document door het te verwijderen in de “prullenbak” geplaatst, waar het gedurende 120 dagen door onbevoegde medewerkers en de klant kan worden geraadpleegd en hersteld. Daarom heeft u nu de mogelijkheid om documenten voorgoed te verwijderen zonder eerst 120 dagen te hoeven wachten.

Meer over in TaxDome bestanden verwijderen en herstellen>>

🔥 Overig

• BACS & SEPA directe betalingen beschikbaar in TaxDome voor klanten uit het VK en de EU: transactiekosten zo laag als €0.35 per transactie. Kom meer te weten over hoe het werkt>>
• UX/UI verbeteringen: betalingspreview en documenten bewerkacties zijn met verbeterde navigatie verplaatst naar de rechter zijbalkmenu’s als de volgende stap in het creëren van een uniforme en voorspelbare UI door heel TaxDome.
• Maak kennis met de TaxDome Advisor Directory – de nieuwste manier om nieuwe klanten te winnen door uw expertise rendabel te maken. Hoe u opgenomen kunt worden en de zichtbaarheid van uw bedrijf kunt vergroten tegen 0 kosten>> 

All het bovenstaande—plus 68 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met uw collega’s te chatten.

Voor het geval dat u het gemist heeft, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies  die we hebben behandeld in ons vorige artikel.