Oktober 2024 update

Nu het herfstseizoen in volle gang is, hebben we hard gewerkt aan nieuwe productfuncties en verbeteringen om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf volledig is voorbereid op een succesvol nieuw belastingseizoen – waaronder een nieuw uitgebrachte functie waarover we bijzonder enthousiast zijn dat jouw bedrijf die kan gaan gebruiken: Klantverzoeken.

Bekijk hieronder al onze productupdates van oktober, plus: 

• komende evenementen waar je ons persoonlijk kunt ontmoeten
• nieuwe TaxDome Academy cursussen die we hebben gelanceerd om je te helpen sneller betaald te krijgen
• een eindejaars bootcamp boordevol best practices en tips die je klaarstomen voor succes in het komende belastingseizoen

Bekijk een video-overzicht van onze nieuwe functies en verbeteringen:

📞 CRM

Klantverzoeken

Het verkrijgen van informatie van klanten is een van de grootste pijnpunten voor belastingconsulenten, boekhouders en accountants wereldwijd. Bij TaxDome zijn we daarom toegewijd aan het leveren van innovatieve oplossingen die je praktijk vereenvoudigen en verbeteren. We zijn daarom verheugd om onze nieuwste functie te introduceren: Klantverzoeken.

Met klantverzoeken kun je snel en eenvoudig ad-hoc informatie en documenten van klanten opvragen. Het is net zo eenvoudig als het sturen van een chatbericht, maar het is georganiseerd en traceerbaar, zodat alle benodigde informatie efficiënt wordt verzameld.

• Snel en aanpasbaar: klantverzoeken zijn volledig aanpasbaar en kunnen snel worden verzonden, zodat je ad-hoc verzoeken kunt doen tijdens een gesprek. 
• Snellere klantenreacties: verzoeken om informatie of documenten rechtstreeks naar klanten sturen zonder dat zij hoeven in te loggen bij TaxDome.
• Geautomatiseerde workflow: verzoeken koppelen aan specifieke opdrachten, zodat de opdracht automatisch wordt uitgevoerd zodra de gevraagde informatie is verstrekt.

Hoe reageren klanten op verzoeken?

Klanten kunnen op verschillende manieren reageren op jouw verzoeken. Zoals altijd kunnen ze reageren via het klantenportaal of via onze hoog gewaardeerde mobiele klantenapp op iOS en Android; ze ontvangen dan een pushmelding en kunnen onderweg reageren. 

Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om aan te geven of je wilt dat de klant het verzoek kan beantwoorden zonder in te hoeven loggen. Wanneer je een verzoek verstuurt, heb je in elk klantverzoek volledige controle over de autorisatie-instelling. Je kunt ‘Aanmelden vereist’ selecteren als je wilt dat klanten zich moeten aanmelden om aan je verzoek te voldoen, of de selectie ongedaan maken als je het klanten makkelijker wilt maken om aan je verzoek te voldoen.

Een uitgebreid pakket tools om informatie van klanten te verzamelen

Klantverzoeken vormen een aanvulling op onze bestaande functionaliteit en zorgen voor een holistische benadering van klantbeheer. Onze vragenlijsten helpen je bij het versturen van intakeformulieren voor nieuwe klanten via vragenlijsten, terwijl klanttaken je klanten eraan herinneren om belangrijke taken uit te voeren – zoals het invullen van een machtigingsformulier op de website van hun bank. Klantverzoeken helpen je om halverwege het project antwoorden te krijgen op verduidelijkende vragen, zodat je alles hebt wat je nodig hebt om je opdrachten in beweging te houden en je klanten tevreden te houden.

Bij TaxDome zijn we gefocust op het verbeteren van de klantervaring. Zoals Seinfeld ons heeft geleerd, het is één ding om om informatie te vragen; het is iets anders om deze ook daadwerkelijk te ontvangen. Door te focussen op de klantervaring en te zorgen voor gebruiksgemak voor de eindgebruiker — jouw klant — zorgen we ervoor dat jij — de uitvoerder — zo snel mogelijk krijgt wat je nodig hebt. 

De functie Klantverzoeken is volledig geïntegreerd met onze mobiele apps beschikbaar op iOS en Android, waardoor klanten onderweg kunnen reageren. Onze mobiele klantenapp is nu al een favoriet onder gebruikers en staat op de ranglijst van de top 100 van de iOS App Store Finance sectie. Dit betekent dat je klanten altijd en overal contact met je kunnen opnemen, waardoor het proces nog handiger en efficiënter wordt.

🤖 Workflow

Voeg afbeeldingen aan opdracht-opmerkingen toe

• Meer duidelijkheid en detail voor elke opdracht
• Opdrachten sneller afronden en deadlines met gemak halen

Hoezeer we ook gefocust zijn op het helpen verbeteren van de klantervaring van jouw bedrijf, we zijn altijd op zoek naar manieren om de communicatie en samenwerking binnen je team te verbeteren. 

Met deze nieuwe update kun je afbeeldingen toevoegen in het commentaargedeelte van elke opdracht – op dezelfde manier waarop je gemakkelijk afbeeldingen kunt toevoegen aan chats – handig om meer duidelijkheid en details te geven over wat er moet gebeuren. 

Dit verbetert niet alleen de communicatie en samenwerking binnen het team; het helpt je bedrijf ook om opdrachten sneller af te ronden — en deadlines met gemak te halen.

🔥 Overig

• E-handtekeningen: je kunt nu zien hoeveel geld er van je bedrijfssaldo is gereserveerd voor uitstaande QES- en AdES-handtekeningen, waardoor je uitgaven kunt budgetteren en plannen— zie hier meer informatie
• Betalingen: betalingen met “incomplete”/“verifiërende” statussen kunnen nu worden losgekoppeld van facturen — zie hier meer informatie

🎥 Opleiding en training

TaxDome Academy: Facturering

Stroomlijn je facturatieproces (nog meer) en krijg sneller betaald — we hebben zes nieuwe TaxDome Academy factureringscursussen, op maat gemaakt voor zowel beginners als gevorderden. Met alles wat je nodig hebt om facturering in TaxDome onder de knie te krijgen:

• Facturering instellen
• Je klanten factureren
• Bestede tijd bijhouden, factureren en analyseren
• Offertes sturen
• Facturering en terugkerende betalingen automatiseren
• Best practices voor efficiënt factureren

Net als bij al onze on-demand TaxDome Academy cursussen, is het het beste dat je erin duikt wanneer je er klaar voor bent en dat je ze in je eigen tempo voltooit – dus zorg ervoor dat je de bovenstaande link als bladwijzer opneemt.

November 2024 bootcamp: Bereid je voor op het belastingseizoen met Russ Hoskins, managing partner van een 15-koppig bedrijf, en TaxDome

In november organiseren we ook een eindejaarsbootcamp met vijf praktijkgerichte workshops onder leiding van experts, waaronder speciale gast Russ Hoskins – Registeraccountant, managing partner van een bedrijf in de VS en al lange tijd klant van TaxDome. De bootcamp wordt in het Engels gehouden, maar voel je vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt; zoals altijd helpen we je graag in jouw taal verder.

Krijg tips van experts en best practices in TaxDome die je leven gemakkelijker zullen maken in het komende belastingseizoen! Zorg ervoor dat je je hier registreert.

Bootcamp agenda:

• Snel aan de slag gaan – bekijk de allereerste stappen in TaxDome aan de hand van een praktische demonstratie
• Verbeter je klantervaring – ontdek hoe je je CRM instelt en klantinteracties stroomlijnt
• Verbeter de activiteiten van je bedrijf – optimaliseer je processen, stimuleer samenwerking en verhoog de efficiëntie van je bedrijf

💡 Meer bruikbare updates

Live webinar: Q3 Functie Release Overzicht

Onlangs organiseerden we een live webinar waarin we onze nieuwste innovatieve functies introduceerden die ontworpen zijn om de efficiëntie van je bedrijf en de ervaring van klanten te verbeteren.

Boekhouders en andere boekhoudprofessionals waren aanwezig bij medeoprichter en chief product officer Ilya Radzinsky, chief revenue officer Petar Iliev en twee speciale gasten – Russ Hoskins, Registeraccountant en managing partner bij Hoskins Quiros Osborne LaBeaume, CPA, LLC, en Jamie Gruol, bedenker en medeoprichter van Workflows for Tax Pros.

Dank aan iedereen die bij ons was voor deze spannende duik in onze nieuwste functies, ontworpen om jouw bedrijf een voorsprong te geven in het komende belastingseizoen!

Als je er niet bij kon zijn, kun je hieronder een volledige opname van de webinar terugkijken. Hoewel de opname in het Engels is, helpen we je graag als je vragen hebt, zoals altijd in jouw taal verder.

🌍 Ontmoet ons persoonlijk

Terwijl het jaar ten einde loopt, is onze wereldtournee ook haast voorbij — en we willen niet dat je iets mist! Nadat we dit jaar in 14 landen en meer dan 20 steden in contact zijn gekomen met fantastische professionals, zijn we verheugd om onze evenementen in oktober in de VS, Japan en Oostenrijk aan te kunnen kondigen.

Hier kun je ons allemaal tegenkomen:

📍 Reframe 2024, Hollywood, FL – Oktober 16-19
📍 Kaikei Jimusho Hakurankai 2024, Tokio, Japan – Oktober 17-18
📍 TAXarena, Wenen, Oostenrijk – Oktober 24
📍 Intuit Connect, Las Vegas, NV – Oktober 28-30

Mis deze boeiende gelegenheden om met ons in contact te komen niet en ontdek hoe onze nieuwste innovaties de activiteiten van je bedrijf toekomstbestendig maken – en het succes ervan garanderen.

Afrondend

Deze maand brengen we je al het bovenstaande — plus 108 meer tweaks en verbeteringen!

In november komen er nog meer spannende updates. Word in de tussentijd lid van onze LinkedIn Community om vragen te stellen, nieuwe functies aan te vragen, of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten.

En voor het geval dat je het gemist hebt, is hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we hebben behandeld in onze september 2024 update.