Synchroniseer klantantwoorden direct met je CRM & bekijk de statussen van alle vragenlijsten in je bedrijf op één plek

Er zijn genoeg manieren om klantinformatie te verzamelen – via pdf’s, eindeloze e-mail threads of zelfs haastig genoteerde aantekeningen tijdens een telefoongesprek. Maar laten we eerlijk zijn: jij vindt het net als je klanten maar niets. Formulieren komen onvolledig terug, e-mails worden niet beantwoord en je bent uren bezig met het achterhalen van gegevens die gemakkelijk te verzamelen hadden moeten zijn.

En de inefficiëntie is nog maar het begin. De klanten van vandaag verwachten meer van de accountants die ze vertrouwen. Volgens TaxDome’s 2024 accounting klanttevredenheidsrapport is maar 75% van klanten bereid om niet meer dan vier uur aan het geven van informatie te besteden — en dan alleen als het proces naadloos verloopt. Ze willen veilige, intuïtieve tools waarmee ze moeiteloos kunnen samenwerken. Als dat niet lukt, gaan ze misschien wel op zoek naar een nieuwe accountant.

Daarom zijn er TaxDome vragenlijsten: intuïtieve, aanpasbare digitale enquêteformulieren die heen-en-weer gestuur overbodig maken. Klanten kunnen ze moeiteloos invullen, zelfs op hun telefoon, terwijl bedrijven alles wat ze nodig hebben in één gestroomlijnd proces kunnen verzamelen.

Met twee krachtige updates zijn de vragenlijsten nu zelfs beter dan ooit. Je kunt klantgegevens rechtstreeks met je CRM synchroniseren en al je vragenlijsten vanaf één enkel gecentraliseerd dashboard beheren. Met lagere administratiekosten kan je bedrijf efficiënter werken terwijl de zorg voor klanten voorop blijft staan.

Wat is een belastingvragenlijst in TaxDome?

Een TaxDome vragenlijst is een volledig aanpasbaar, digitaal enquêteformulier waarmee je precies die informatie van klanten kunt verzamelen die je nodig hebt — snel, veilig en zonder heen-en-weer gestuur.

Voor klanten is het intuïtief en handig. Ze zien alleen de vragen die relevant zijn voor hun situatie, antwoorden uit het verleden kunnen worden meegenomen en omdat vragenlijsten op elk apparaat werken, kunnen klanten ze invullen wanneer dat voor hen het makkelijkst is — op hun telefoon, tablet of desktop — en de antwoorden worden automatisch opgeslagen.

Vragenlijsten vereenvoudigen jouw workflows. Je kunt sjablonen maken voor elk scenario en deze automatisch versturen. Alle antwoorden worden veilig opgeslagen en gekoppeld aan het account van de klant, zodat alles op één plek staat en klaar staat voor wanneer je het nodig hebt.

Toch wisten we dat er ruimte was om de vragenlijsten nog krachtiger te maken — en dat is precies wat we hebben gedaan.

Synchroniseer vragenlijstantwoorden rechtstreeks met je CRM

Het verzamelen van klantinformatie is nog maar de eerste stap; ervoor zorgen dat het accuraat en up-to-date blijft kan net zo veel inspanning kosten. Daarom maakt TaxDome het nu mogelijk om reacties van klanten direct te synchroniseren met je CRM. Zo hoef je geen handmatige updates meer uit te voeren en je gegevens zijn betrouwbaar en staan klaar voor als je ze nodig hebt.

Stel dat een klant die al heel lang klant is, zijn vragenlijst indient met bijgewerkte contactgegevens, zoals een telefoonnummer, adres of bedrijfsnaam. In plaats van deze gegevens handmatig te kopiëren, hoef je alleen maar de voorgestelde updates op één scherm te bekijken, op “Toepassen op CRM” te klikken en de wijzigingen worden direct gesynchroniseerd.

Dit is er allemaal mogelijk met deze update:

• Definieer vooraf toewijzingen op sjabloonniveau: maak koppelingen tussen vragen van vragenlijsten en CRM-velden, zodat reacties na jouw verificatie met de juiste gegevenspunten worden gesynchroniseerd. 
• Tijdens het proces toewijzingen aanpassen: tijdens het synchroniseren kun je bestaande toewijzingen wijzigen, toewijzingen die niet meer van toepassing zijn uitschakelen of nieuwe velden toewijzen die eerder niet waren opgenomen.
• Eenvoudig met accounts met meerdere contacten omgaan: als een klant meerdere contacten heeft, kun je nauwkeurig selecteren welke contactpersoon de updates moet ontvangen.
• Gedetailleerde feedback na synchronisatie: zodra je updates toepast, laat een overzichtspop-up zien wat er gewijzigd, overgeslagen of gemarkeerd voor fouten is. 

En omdat nauwkeurigheid belangrijk is, moet elke synchronisatie door jou worden goedgekeurd. Het systeem laat voorgestelde wijzigingen zien, maar jij hebt altijd de controle over het bekijken, aanpassen en bevestigen van updates voordat er iets wordt toegepast.

Beheer vragenlijsten moeiteloos met een gecentraliseerd dashboard

Zodra je vragenlijsten zijn verzonden en de reacties van klanten binnenkomen, is het essentieel om de voortgang ervan in de gaten te houden. Maar met tientallen — of zelfs honderden — vragenlijsten kan het snel overweldigend worden om ze te volgen en te beheren. Dat is waar het nieuwe mondiale Vragenlijstenmenu om de hoek komt kijken.

Dit gedeelte is toegankelijk via de linkerzijbalk en geeft een overzicht van alle vragenlijsten die je bedrijf heeft verzonden. In één oogopslag zie je welke vragenlijsten actief zijn, welke voltooid zijn en welke nog aandacht nodig hebben.

Met dit dashboard blijf je niet alleen op de hoogte, maar heb je ook alle touwtjes in handen. Je kunt vragenlijsten sorteren op status, maker of aanmaak- en updatedatum. Wil je in bulk herinneringen sturen naar 50 klanten? Heel eenvoudig. Wil je voltooide vragenlijsten archiveren of verouderde verwijderen? Klaar in een paar klikken.

Dit nieuwe menu is de basis om je bedrijf met duidelijkheid en vertrouwen te runnen.

Automatisch documenten ordenen

Met de vragenlijsten van TaxDome kun je informatie over klanten verzamelen via verschillende vraagtypes, waaronder het uploaden van bestanden. In tegenstelling tot het gebruik van externe intakeformulieren, kun je met vragenlijsten die ingebouwd zijn in je praktijkbeheerplatform, documenten automatisch opslaan in het account van de klant. En als onderdeel van deze update kun je nu bepalen waar precies de uploads van bestanden binnen een specifieke vragenlijst worden opgeslagen.

Wat maakt TaxDome vragenlijsten de beste?

TaxDome vragenlijsten blinken uit omdat ze gemaakt zijn voor de manier waarop accountants werken — en de manier waarop klanten het liefst met elkaar omgaan.

• Ontworpen voor gebruiksgemak en hoge voltooiingspercentages

Met een intuïtieve interface en uitwisselbaarheid tussen apparaten maken de vragenlijsten het makkelijk voor klanten om de informatie te geven die je nodig hebt — snel, nauwkeurig en zonder stress.

• Naadloos geïntegreerd in je workflows

Van het koppelen van vragenlijsten aan opdrachten tot het automatiseren van herinneringen; TaxDome zorgt ervoor dat je workflows naadloos op elkaar aansluiten.

• Schaalbaar om aan je behoeften te voldoen

Of je nu 10 klanten beheert of 10.000, met sjablonen, labelen en bulkacties kun je je werkdruk eenvoudig bijhouden.

Gebouwd voor vandaag, klaar voor morgen

Bij TaxDome creëren we graag tools die niet alleen aan jouw behoeften voldoen, maar die er ook op anticiperen. Ons platform ontwikkelt zich voortdurend, gevoed door jullie feedback en ontworpen om jouw bedrijf te helpen zich in een steeds veranderende sector te ontwikkelen.

Sluit je aan bij de duizenden boekhoudprofessionals die hun praktijk al aan het transformeren zijn. Boek vandaag nog een demo en ontdek hoe TaxDome jouw bedrijf naar een hoger niveau kan tillen.