Vernieuwde Documentensectie Van Het Klantenportaal en Mobiele App Scanner Upgrades

Wij zijn blij dat we u de nieuwe documentensectie van het klantenportaal kunnen voorstellen. Wij geloven dat deze release een belangrijk pijnpunt zal oplossen: het voor klanten gemakkelijker maken om de bestanden te vinden die u hen wilt laten zien. Wij hebben twee nieuwe secties toegevoegd – Recente bestanden en Wachten op actie – uit onze tests blijkt dat dit een duidelijke verbetering van uw klantenervaring zal betekenen.

Een ander pijnpunt dat wij van bedrijfseigenaren en personeel hebben gehoord is dat, ondanks het feit dat zij een mobiele PDF scanner hebben, de klanten te veel .jpg en .heic bestanden uploaden. Hoe komt dit? JPG- en HEIC-bestanden worden gemaakt wanneer klanten de cameratoepassing van hun telefoon gebruiken in plaats van de ingebouwde scanner van de Mobiele App. Wij hebben een controle gedaan van elke plaats waar uw klant bestanden kan uploaden en we hebben de scanner als eerste optie gekozen. Bovendien hebben wij de UX geüpgraded en extra stappen verwijderd – uw klanten kunnen nu met minder klikken bestanden uploaden. 

Nieuwe Recente bestanden- en Wachten op actie-zones

Wij hebben nieuwe zones toegevoegd waar u documenten kunt opzoeken, zodat uw klanten onmiddellijk kunnen zien wat uw bedrijf van hen verwacht: 

• Wachten op uw actie groepeert alle bestanden die een of andere reactie van een klant vereisen: bijvoorbeeld Handtekening, goedkeuring, enz.
• Recente bestanden laat de meest recent bijgewerkte bestanden zien, zodat u gemakkelijk “het document waar ik net naar keek” kunt vinden

Image: Documenten, Wachten op actie en Recente bestanden ingezoomde blokken

Afgezien van het bovenstaande hebben wij twee extra klikken verwijderd en het uploadproces voor uw klanten versneld, zodat het nog gemakkelijker wordt om documenten naar uw kantoor te sturen in de webbrowser of de mobiele app.

Scanner meer prominent in Mobiele App

In juli 2020 hebben wij de PDF-scanner voor de mobiele app vrijgegeven. Wij hebben echter feedback gekregen dat veel klanten hem niet gebruikten en foto’s vanaf hun telefoon uploadden. Uit ons onderzoek bleek dat dit een UX-probleem was, waarbij de scanner niet de eerste optie was die aan de klanten werd aangeboden en deze in twee uploadschermen was weggelaten. Wij hebben een volledige controle van de mobiele app gedaan en de scanoptie overal toegevoegd waar klanten bestanden kunnen uploaden. Bij het testen van de gebruikers heeft dit geleid tot een toename van 200% in het gebruik van de scanner. 

Ter herinnering, de Klant Mobiele App is beschikbaar voor iOS & Android. Hier is een handleiding over hoe uw klanten de mobiele app van het Klantenportaal kunnen installeren.

Meer informatie over het uploaden en scannen van documenten via de Klant Mobiele App vindt u in ons Helpcentrum.

Voorproefje! Globale Documentensectie

Wij zijn zeer enthousiast dat wij zeer binnenkort een globale documentensectie voor bedrijven gaan toevoegen. Met “globaal” bedoelen we dat alle documenten van alle klanten in één overzichtelijk scherm getoond zullen worden. Na verloop van tijd zijn wij van plan om “globale” secties toe te voegen aan alle TaxDome-functies (berichten, organizers, contracten, enz.).  

Als u nog suggesties heeft over het TaxDome klantenportaal en de mobiele app, laat het ons dan weten via het Functie Verzoek Board!