Dez 18 2024 /

Atualização de dezembro de 2024

Atualização de dezembro de 2024
Written by Mari Sam
5 Min.

Com o fim do ano chegando, sabemos que seu foco está sendo a preparação para o período fiscal de 2025. Por isso, temos o prazer de anunciar mais de 30 novos recursos e aprimoramentos criados para economizar tempo, melhorar a precisão e simplificar a colaboração da sua equipe e dos seus clientes.

Desde um visualizador de documentos em tela ampla, uma nova interface de bate-papo e classificação de documentos com tecnologia de IA à configuração de políticas de autenticação multifator para empresas e clientes e automatizações de trabalho personalizadas, essas atualizações foram criadas para atender às suas necessidades no período mais movimentado do ano. Saiba mais em nosso blog na nova Comunidade TaxDome

Mas, antes de nos aprofundarmos nas atualizações, temos o prazer de compartilhar uma grande novidade que mudará a forma como você encara as expectativas dos clientes.

O novo padrão: Atendendo às expectativas dos contribuintes em 2025 

Atenção! Este não é apenas mais um relatório do setor que segue um modelo padrão. Você conhece aquele tipo de relatório em que se pergunta apenas aos profissionais (neste caso, de contabilidade) o que eles acham que seus clientes querem.
Na TaxDome, fizemos algo ousado: realizamos uma pesquisa com 1.000 pessoas reais nos Estados Unidos, com 18 anos ou mais, que contrataram contadores e preparadores de impostos.

Este relatório está repleto de dados que priorizam o cliente e que você não encontrará em nenhum outro lugar, perguntando diretamente aos clientes o que eles esperam dos profissionais de contabilidade. As descobertas são revolucionárias e têm o respaldo de uma pesquisa rigorosa. 

Embora a pesquisa tenha sido realizada nos Estados Unidos, acreditamos que esses insights são igualmente relevantes para profissionais do mundo inteiro. Não perca essa oportunidade—obtenha o relatório completo e junte-se a nós em um webinar ao vivo no dia 19 de dezembro às 16h (horário de São Paulo), no qual nos aprofundaremos nessas descobertas e exploraremos o que elas significam para você com um painel de especialistas.

Falando em período fiscal…

Não perca a gravação de nosso último webinar, “Prepare-se para o período fiscal de 2025 com TaxDome”, para se equipar com dicas de especialistas e estratégias práticas:

Agora, vamos dar uma olhada rápida no que está sendo feito.

Assista a este vídeo para obter uma visão geral dos recursos e aprimoramentos deste mês:

Solicitações de clientes

Vamos começar com uma atualização de uma de suas ferramentas favoritas: Solicitações de Clientes.

As Solicitações de Clientes foram um sucesso desde seu lançamento em outubro, e agora obter as informações de que você precisa dos clientes nunca foi tão fácil.

Lembre-se de que as solicitações permitem que você crie de forma rápida e fácil uma lista detalhada de perguntas que deseja que seus clientes respondam. Assim como um organizador, você pode utilizar vários tipos de perguntas: entrada de texto, datas, números, upload de arquivos e muito mais. 

Com esta versão, adicionamos a capacidade de modelar solicitações, incluí-las em automatizações e enviar solicitações em massa.

Se você precisa de um modelo para as solicitações que se repetem com frequência ou deseja tornar o envio de uma solicitação uma parte regular de um projeto específico, as Solicitações do Cliente se adaptam às suas necessidades. 

  • Modelos reutilizáveis: padronize e salve as solicitações enviadas com frequência.
  • Automatizações personalizáveis: torne as Solicitações de Clientes uma parte regular de seu projeto para enviar automaticamente solicitações e avançar trabalhos em seu fluxo de trabalho assim que os clientes responderem.
  • Envio em massa: envie uma única solicitação para vários clientes ou contas de uma só vez, garantindo que todos recebam o que precisam sem esforço extra.

A comunidade tem recebido ótimas críticas sobre as solicitações até o momento, e estamos confiantes de que essas adições as tornarão ainda mais populares.

Reformulação da barra lateral do trabalho

Quando seus clientes fornecem as informações de que você precisa, a próxima etapa é agir com base nelas. Nossa nova barra lateral de trabalho garante que sua equipe possa usar esses dados em todo o seu potencial, proporcionando acesso mais rápido às informações necessárias para ajudar a realizar o trabalho.

Todo o contexto ao qual sua equipe precisa ter acesso fica visível em uma janela organizada: documentos, faturas, bate-papos e muito mais.

As tabelas foram atualizadas para mostrar os status dos documentos e outras informações relevantes para reduzir os cliques e fornecer as informações de que você precisa. 

Também tornamos a navegação mais rápida com um cabeçalho fixado. Não é mais necessário rolar a tela para vincular documentos ou adicionar notas – basta um clique.

Bate-papos

Na TaxDome, sabemos que mesmo pequenas melhorias podem fazer uma grande diferença em seus fluxos de trabalho diários. Por isso, introduzimos um novo recurso de resposta no Bate-papo, semelhante ao do WhatsApp e do iMessage.

Agora, você e seus clientes podem responder a mensagens específicas em conversas movimentadas em que vários tópicos se sobrepõem, facilitando a organização.

Somente em 2023, mais de um milhão de bate-papos seguros foram trocados entre empresas e seus clientes. Aguardamos com expectativa o impacto que eles terão em seus fluxos de trabalho e na experiência do cliente em 2025!

🔥 Outros

  • Um visual mais limpo para faturas e propostas: Seus clientes merecem ter uma visão completa, sem desordem. As descrições longas agora são exibidas de forma compacta, permitindo que você inclua todos os detalhes sobre seus serviços sem comprometer o design.
  • Importação de contas com campos personalizados: Trate os dados do cliente do seu jeito. Inclua e gerencie campos personalizados de “Usuário” durante as importações e exportações, garantindo a precisão e simplificando a organização do cliente e as atribuições da equipe.

Nova comunidade TaxDome

Anteriormente, mencionamos que você pode encontrar mais detalhes sobre as atualizações deste mês em nossa nova Comunidade, mas não compartilhamos a parte mais empolgante — ela já está cheia de atividades e o público está amando!

Esta comunidade é mais do que apenas um fórum. É um espaço onde os usuários da TaxDome de todo o mundo podem se conectar, trocar ideias e colaborar para obter o máximo da plataforma. Com espaços dedicados para discussões sobre produtos, anúncios, dicas de negócios e muito mais, há algo para todos.

Você pode acessá-lo diretamente do seu espaço de trabalho – entre e participe da conversa. Gostaríamos muito de ver você lá!

🎥 Formação e treinamento

💻 Série de integração gratuita

Comece sua jornada na TaxDome com confiança participando de nossa série de integração gratuita.

Em apenas três sessões ao vivo, você aprenderá a configurar sua conta, gerenciar clientes sem esforço e criar fluxos de trabalho automatizados que economizam tempo. Cada sessão inclui demonstrações conduzidas por especialistas e perguntas e respostas interativas para garantir sua preparação para maximizar sua prática. Embora a série seja conduzida em inglês, se você tiver alguma dúvida, teremos prazer em ajudá-lo, como sempre, em seu idioma.

Junte-se a nós todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 15h (horário de São Paulo). Registre-se agora para reservar sua vaga!

Programas de formação de fim de ano organizado pelos contadores

Perdeu nosso último programa de formação? Fique por dentro de todas as cinco sessões agora disponíveis na Academia TaxDome!

Liderados por nossos especialistas e por Russ Hoskins, sócio-gerente de uma empresa de 15 pessoas e usuário de longa data da TaxDome, esses workshops são repletos de insights práticos para ajudar você a se preparar para o período fiscal com confiança.

Aprenda a configurar e personalizar rapidamente TaxDome para atender às suas necessidades e tornar este período fiscal mais eficiente e bem-sucedido. Embora o programa de formação seja conduzido em inglês, estamos sempre à disposição para ajudar você no idioma de sua preferência, caso precise de assistência!

Assista às gravações aqui!

📜 Certificação de consultores da Academia TaxDome

Leve sua experiência para o próximo nível com a Certificação de Consultores da Academia TaxDome!

Esse programa o capacita com o conhecimento e as habilidades para maximizar a relação custo-benefício do uso da TaxDome em sua prática. Uma vez certificado, você pode compartilhar sua conquista no LinkedIn, Facebook ou X.

E a melhor parte? Você aumentará sua credibilidade com os clientes e se destacará em seu campo de atuação ao ser apresentado em nosso exclusivo Diretório de Consultores.

Inicie hoje mesmo!

Concluindo

Este ano foi incrível, e temos orgulho de fazer parte de sua história de sucesso.

Em 2024, a TaxDome foi reconhecida pela G2, Capterra, GetApp e CPA Practice Advisor por inovação, usabilidade e satisfação do cliente. Mas o que mais nos orgulha são as premiações que mostram o quanto vocês, nossos usuários, amam a TaxDome.

Somente neste mês, fornecemos mais de 30 atualizações e 126 ajustes e correções adicionais para ajudá-lo a se preparar para o período de impostos.

Olhando para o futuro,junte-se à nossa nova Comunidade para fazer perguntas, sugerir novas atualizações ou conversar com outros usuários do TaxDome.

E, caso não tenha visto, segue um resumo das principais atualizações que abordamos em nossa atualização de novembro de 2024.

Mari Sam

A Mari Sam redige conteúdos na TaxDome, sendo uma apaixonada pela criação de textos apelativos. A sua função é assegurar que os clientes da TaxDome tiram o máximo partido das mais recentes funcionalidades e melhorias da plataforma. Ao comunicar de forma clara as atualizações, alterações e novas funcionalidades, Mari produz conteúdo envolvente que permite aos clientes tirar o máximo proveito da plataforma.

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