Atualização de fevereiro de 2025

Quer seja um profissional da área fiscal, contabilista ou escriturário, queremos ajudá-lo(a) a superar o excesso de trabalho e as longas horas de trabalho, e não apenas durante o período fiscal. Razão pela qual a nossa atualização de fevereiro envolve melhorias na qualidade do dia a dia, concebidas para eliminar tarefas manuais, aumentar a eficiência do seu fluxo de trabalho e facilitar ainda mais a gestão de clientes.

Consulte abaixo todas as novas soluções com que estamos a equipar a sua empresa em fevereiro.

Veja o vídeo que apresenta as nossas atualizações e melhorias de fevereiro:

Obtenha precisão automática dos dados – integração da admissão de clientes e CRM

Sincronize automaticamente as respostas dos clientes com os seus perfis

Para os preparadores de impostos, o período fiscal começa com a admissão. A recolha de informações dos seus clientes já é rápida e fácil com os questionários da TaxDome, evitando assim um acompanhamento constante.

Fomos um pouco mais além

Agora, quando os clientes completam os seus questionários, as suas respostas são sincronizadas diretamente com o seu CRM na TaxDome, o que significa que não há mais entrada manual de dados. Tal reduz erros, assegura que os seus registos estão atualizados e dá-lhe mais tempo para se concentrar no que interessa: servir os seus clientes.

Acompanhe todas as entradas de clientes num único local 

Para melhorar ainda mais a supervisão, a organização e a eficiência operacional da sua empresa, simplificámos ainda mais o acompanhamento da entrada de dados dos clientes. 

Agora tem um novo menu de questionários globais que lhe dá uma visão completa de todos os seus questionários da sua empresa. Pode acompanhar o progresso rapidamente, fazer o seguimento com facilidade e garantir que nada fica por fazer – tudo num só local.  

Faça a gestão e visualize os documentos com maior facilidade

Poupe tempo a organizar e a localizar documentos de clientes

Organizar e localizar documentos não deveria consumir muito tempo, motivo pelo qual a gestão de documentos da TaxDome foi concebida para ser eficiente, organizada e, acima de tudo, segura. 

Neste período de impostos, queremos assegurar que faz valer cada minuto. Agora, tem a possibilidade de mover ficheiros e pastas de forma rápida e simples entre contas de clientes, uma a uma ou em massa — especialmente útil se os seus clientes tiverem várias entidades e fizerem acidentalmente o upload para a conta errada.

Desfrute de uma visualização de documentos mais fácil

Ao rever os documentos, é importante não esquecer informações importantes. 

Após receber os documentos dos seus clientes, poderá agora abrir os documentos em modo de ecrã completo, para minimizar o cansaço visual durante o período de pagamento de impostos e analisar com maior clareza.

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Impulsione a colaboração da equipa, reduza as notificações e melhore a sua experiência do fluxo de trabalho 

Mantenha a sua equipa informada e reduza as notificações

Para o(a) ajudar a manter-se a par das necessidades dos seus clientes, especialmente durante o período de impostos, a Inbox+ da TaxDome fornece-lhe um hub central para acompanhar todas as atualizações da sua empresa.

Ao arquivar uma notificação na Inbox+, passa a ter a opção de arquivar a notificação apenas para si ou para toda a sua equipa.

Se um membro da equipa responder a uma nova mensagem de um cliente, pode arquivar essa notificação para toda a equipa, mantendo todos atualizados sobre o que já foi abordado e poupar tempo. 

Minimize o cansaço visual e adapte TaxDome ao seu fluxo de trabalho

Sabemos que no período dos impostos podem trabalhar até altas horas da noite. Por isso, atualizámos a barra lateral para que possa alternar entre o modo claro e o modo escuro. 

Esta personalização acrescida permite-lhe adaptar TaxDome ao seu gosto. O modo escuro também melhora o contraste entre a barra lateral e a janela principal, facilitando a navegação.

Outras atualizações importantes

Ponha TaxDome a trabalhar, para que possa trabalhar menos

Assuma o controlo total dos seus fluxos de trabalho e atinja a máxima eficiência operacional neste período de maior atividade!

No nosso mais recente seminário online educativo, juntámos forças com o experiente contabilista, proprietário de uma empresa e especialista do sector, Russell Hoskins, para lhe dar dicas e recomendar as melhores práticas:

• Aumente a produtividade: automatize fluxos de trabalho complexos com automatizações condicionais e etiquetagem
• Faça a integração facilmente: crie um sistema interligado com integrações poderosas
• Aumente a visibilidade: monitorize os tempos e os orçamentos para otimizar os recursos e verificar resultados reais

Ao assistir ao seminário online, receberá um certificado – para que possa mostrar os seus conhecimentos aos seus colegas!  Embora o seminário online seja realizado em inglês, se tiver alguma dúvida, teremos todo o gosto em ajudá-lo(a), no seu idioma.

Aproveite esta oportunidade para assegurar que todos os passos são otimizados para o sucesso.

Não perca a oportunidade de nos conhecer pessoalmente em 2025

Deseja ter uma demonstração detalhada da nossa plataforma, informações sobre os nossos mais recentes lançamentos, obter respostas de especialistas às suas maiores questões – ou todas as anteriores?

Venha conhecer a equipa TaxDome nos próximos dois eventos: 

Festival of Accounting & Bookkeeping 2025 em Birmingham, Inglaterra, 12-13 de março de 2025. 

Venha conhecer TaxDome no Festival of Accounting & Bookkeeping 2025 em Birmingham, Inglaterra, 12-13 de março de 2025. 

• Onde: NEC, Birmingham
• Quando: 12 e 13 de março de 2025
• Expositor: D14

O que esperar:

• Demonstrações ao vivo da nossa plataforma multifuncional
• Insights sobre como TaxDome poderá transformar os seus fluxos de trabalho
• Oportunidade de conversar com a nossa equipa e ver as suas perguntas respondidas

Accounting & Business Expo – Sydney, Austrália, 12-13 de março

Venha conhecer TaxDome na Accounting & Business Expo 2025 Sydney, Austrália 12-13 de março de 2025.

• Onde: ICC Sydney
• Quando: 12 e 13 de março de 2025
• Expositor: A72

Junte-se a nós no ICC Sydney, e aprenda de que forma TaxDome está a revolucionar a forma como os profissionais de contabilidade gerem as suas equipas, clientes e projetos!

Não perca a apresentação da TaxDome, Diga adeus ao caos das aplicações: Como a TaxDome optimiza os seus fluxos de trabalho, para descobrir como pode automatizar tarefas manuais, diminuir o tempo de administração por cliente e melhorar as interações com o cliente.

• Orador: Elise Bentley, vice-presidente de marketing da TaxDome
• Quando: 12 de março às 16:20

Concluindo

Assim termina a nossa atualização de fevereiro, trazemos-lhe tudo o que foi dito acima, mais 96 ajustes e correções!

Lembramos que deve assegurar que proporciona uma boa experiência ao cliente com a aplicação móvel para clientes da TaxDome! Os contribuintes adoram-na; tem uma classificação de 4,9/5 em mais de 16.000 avaliações na App Store e no Google Play, e está atualmente classificada em 77º lugar nas 100 melhores aplicações financeiras da App Store.

Como sempre, espere mais inovações e aprimoramentos de produtos no próximo mês. Entretanto, junte-se à nossa ativa Comunidade TaxDome para colocar questões, sugerir novas funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome.

E, caso tenha perdido, eis um resumo das principais atualizações que abordámos na nossa atualização de janeiro de 2025.