Sincronize as respostas dos clientes diretamente com o seu CRM e consulte o estado de todos os questionários da sua empresa num único local

Há várias formas de recolher informações dos clientes – formulários em PDF, sequências sucessivas de e-mails ou mesmo notas escritas à pressa durante uma chamada telefónica. Mas sejamos honestos: estas formas são tão detestadas por si como pelos seus clientes. Os formulários são devolvidos incompletos, os e-mails não são respondidos e passa-se horas a perseguir detalhes que deveriam ser fáceis de recolher.

E a ineficiência é apenas o começo. Os clientes de hoje esperam mais dos contabilistas em quem confiam. De acordo com o relatório de satisfação do cliente de contabilidade de 2024 da TaxDome, 75% dos clientes estão dispostos a passar até quatro horas a fornecer informações – se o processo for contínuo. Eles querem ferramentas seguras e intuitivas que facilitem a colaboração. Se não for assim, é provável que comecem a procurar um novo contabilista.

Razão pela qual existem os questionários TaxDome: intuitivos, questionários digitais personalizáveis que eliminam o vai e vem. Os clientes podem preenchê-los com facilidade, mesmo a partir dos seus telemóveis, enquanto as empresas recolhem tudo o que precisam num processo simplificado.

Com duas poderosas atualizações, os questionários estão melhores do que nunca. Pode sincronizar os dados dos clientes diretamente com o seu CRM e gerir todos os seus questionários a partir de um único painel de controlo centralizado. Com custos administrativos mais baixos, a sua empresa pode funcionar de forma mais eficiente, dando prioridade ao atendimento ao cliente.

O que é um questionário de impostos na TaxDome?

Um questionário TaxDome é um questionário digital totalmente personalizável, concebido para o(a) ajudar a recolher as informações de que necessita dos clientes – de forma rápida, segura e sem voltas e reviravoltas.

Para os clientes, é intuitivo e prático. Só vêem perguntas relevantes à sua situação, as respostas anteriores podem ser transferidas e, uma vez que os questionários funcionam em qualquer dispositivo, os clientes podem completá-los quando lhes for mais conveniente – no telemóvel, tablet ou computador, sendo as respostas guardadas automaticamente.

Para a sua empresa, os questionários simplificam os fluxos de trabalho. Pode criar modelos para qualquer cenário e enviá-los automaticamente. Todas as respostas são armazenadas de forma segura e associadas à conta do cliente, mantendo tudo num único local e disponível quando necessário.

Ainda assim, sabíamos que havia espaço para melhorar ainda mais o poder dos questionários – e foi o que fizemos.

Sincronize as respostas do questionário diretamente com o seu CRM

Recolher a informação do cliente será apenas o primeiro passo; garantir que a mesma se mantém correta e atualizada pode exigir o mesmo esforço. A TaxDome permite agora que as respostas dos clientes sejam sincronizadas diretamente com o seu CRM, reduzindo as atualizações manuais e mantendo os seus registos fiáveis e prontos quando precisar dos mesmos.

Digamos que um cliente de longa data envia o seu questionário com detalhes de contacto atualizados, como um número de telefone, endereço ou nome da empresa. Em vez de copiar estes dados manualmente, basta rever as atualizações propostas num ecrã, clicar em “Aplicar ao CRM” e as alterações serão sincronizadas de forma instantânea. 

Segue-se uma lista do que é possível fazer com esta atualização:

• Pré-definir mapeamentos ao nível do modelo: Configure links entre as perguntas do questionário e os campos do CRM, para que as respostas sejam sincronizadas com os pontos de dados corretos após a verificação. 
• Ajustar os mapeamentos em tempo real: Durante a sincronização, pode modificar os mapeamentos existentes, desativar os que já não se aplicam ou mapear novos campos que não estavam incluídos anteriormente.
• Gerir facilmente contas com vários contactos: Se uma conta de cliente tiver vários contactos, pode selecionar o contacto que receberá as atualizações.
• Obtenha feedback detalhado após a sincronização: Após aplicar as atualizações, uma janela emergente de resumo mostrará o que foi alterado, ignorado ou sinalizado como erro. 

E porque a precisão é fundamental, cada sincronização requer a sua aprovação. O sistema realça as alterações propostas, mas o utilizador mantém sempre o controlo – revendo, ajustando e confirmando as atualizações antes de serem aplicadas.

Faça uma gestão fácil dos questionários com um painel de controlo centralizado

Após o envio dos seus questionários e as respostas dos clientes começarem a chegar, é essencial acompanhar o progresso dos mesmos. Mas com dezenas ou mesmo centenas de questionários em curso, o acompanhamento e a gestão destes pode tornar-se rapidamente demasiado complicado. E é aí que entra o novo menu global dos Questionários. 

Acessível a partir da barra lateral à esquerda, esta secção fornece uma visão geral de todos os questionários que a sua empresa enviou. É possível verificar rapidamente que questionários estão ativos, quais estão concluídos e quais necessitam ainda de atenção.

Este painel de controlo permite-lhe não só manter-se informado, mas também assumir o controlo. Ordene os questionários por estado, criador ou datas de criação e atualização. Precisa enviar lembretes a 50 clientes de uma só vez? É fácil. Pretende arquivar questionários concluídos ou eliminar os desatualizados? É possível com apenas alguns cliques.

Este novo menu é a base para gerir a sua empresa com clareza e confiança.

Organizar automaticamente os documentos

Os questionários TaxDome permitem-lhe recolher informações sobre o cliente através de vários tipos de perguntas, uma das quais é o upload de ficheiros. Ao contrário da utilização de formulários de admissão externos, ao integrar os questionários nativamente na sua plataforma de gestão, os documentos podem ser guardados automaticamente na conta do cliente. E parte desta atualização, pode agora estipular o local exato onde são guardados os ficheiros enviados dentro de um questionário específico.

Por que razão os questionários da TaxDome são os melhores?

Os questionários TaxDome destacam-se porque foram concebidos de acordo com o modo como os contabilistas trabalham – e com o modo como os clientes preferem interagir.

• Concebido para ser conveniente e ter taxas de conclusão elevadas

Com uma interface intuitiva e compatibilidade entre dispositivos, os questionários facilitam aos clientes o fornecimento das informações de que necessita – de forma rápida, precisa e sem stress.

• Integração perfeita em fluxos de trabalho

Ao associar questionários a trabalhos e automatizar lembretes, a TaxDome assegura que os seus fluxos de trabalho se mantêm conectados e perfeitos.

• Escalável para satisfazer as suas necessidades

Quer esteja a gerir 10 ou 10.000 clientes, os modelos, a etiquetagem e as ações em massa facilitam o controlo do seu volume de trabalho.

Concebido para hoje, preparado para o futuro

Na TaxDome, estamos empenhados em criar ferramentas que não se limitam a satisfazer as suas necessidades, mas sim a antecipá-las. A nossa plataforma está em constante evolução, impulsionada pelo seu feedback e concebida para ajudar a sua empresa a prosperar numa indústria em constante mudança.

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