Atualização de julho de 2024

Nossa atualização de julho está repleta de novos recursos e aprimoramentos interessantes para você conferir. 

Mantendo nosso espírito de inovação, no último mês, implementamos uma série de atualizações criadas para melhorar a experiência do usuário, tanto para você quanto para seus clientes, e, obviamente, para continuar a tornar seu trabalho diário mais tranquilo, rápido e fácil.

Em breve, estaremos lançando os seguintes novos recursos!

Dê uma olhada

• Solicitações de clientes: Uma nova forma de obter informações ad-hoc de seus clientes. Controle as configurações de autenticação e permita aos clientes fornecer respostas rápidas a partir de qualquer dispositivo sem fazer login, simplificando o processo e possibilitando a realização mais rápida dos trabalhos. Registre-se para receber atualizações sobre esta versão. 
• Planejamento de capacidade: Transforme o planejamento de projetos em uma ciência precisa, usando dados históricos para tomar decisões informadas. Entre na lista de espera para saber como o planejamento de capacidade pode otimizar o tempo e os recursos da sua equipe, garantindo o máximo de produtividade e eficiência.
• Comunicação global: Centralize todas as interações com os clientes em uma caixa de entrada omnicanal, unificando a comunicação em toda a sua empresa. Com a comunicação global, sua equipe pode trabalhar com mais eficiência e, ao mesmo tempo, proporcionar aos clientes uma experiência perfeita. Mantenha-se atualizado sobre a comunicação global para descobrir como ela revolucionará o rastreamento da comunicação com o cliente de sua empresa.   

Confira este vídeo com uma visão geral de nossos novos recursos e aprimoramentos:

📐 Experiência do usuário (UX)

Para ajudar você a navegar com mais facilidade pelos dados, reformulamos as tabelas na seção do fluxo de trabalho. 

Agora, as linhas de cabeçalho e as primeiras colunas permanecem fixadas enquanto você rola a página, garantindo que os dados essenciais fiquem sempre visíveis. Com a rolagem infinita, você pode navegar pelas linhas sem precisar recarregar as páginas. E o prático botão “+Novo” permite adicionar novas entradas de qualquer lugar com apenas um clique.

Agora você também pode:

• Ocultar, reordenar ou redimensionar colunas conforme sua necessidade
• Ajustar a largura das células para facilitar a leitura
• Classificar com base nos critérios mais importantes para você, como datas de vencimento ou nomes de clientes

Com opções flexíveis de personalização, você tem controle total e pode projetar tabelas que se alinham com os processos da sua empresa.

📞 CRM

Envie todos os seus e-mails em massa de uma só vez, em vez de enviar centenas diariamente no decorrer de uma semana. Os proprietários e administradores de empresas agora podem aumentar os limites diários de e-mails para até 10.000. Isso assegura que as comunicações em massa, como e-mails de marketing, sejam entregues a todos os seus clientes no mesmo dia. 

Acesse a seção “limites de e-mail em massa” nas configurações da sua empresa para definir o limite ideal para você e dentro do limite diário do seu provedor de e-mail.

💰 Faturamento

Se você se lembra do nosso webinar sobre o Project Apollo, sabe que se trata de um esforço contínuo para melhorar a usabilidade nas seções de fluxo de trabalho, faturas e pagamentos do seu portal.

Além dos aprimoramentos na experiência do usuário acima, o Project Apollo também está trazendo personalização que permite adicionar e remover colunas de forma conveniente e ajustar o tamanho delas para exibir informações no formato de sua preferência. Isso também permite que cada membro da sua equipe tenha controle total e configure a visualização que melhor se alinha aos seus processos.

🤖 Fluxo de trabalho

Nos últimos meses, lançamos uma atualização significativa chamada “status direcionado para o cliente”. Tivemos um feedback incrível da comunidade e de seus clientes.

Agora atualizamos os status direcionados ao cliente para suportar códigos de texto. Essas variáveis preenchem automaticamente dados sobre informações pessoais, como:

• O nome de um cliente
• Datas de vencimento exclusivas
• Formulários de impostos endereçados

Ao usar códigos de texto em status direcionados ao cliente, você pode personalizar ainda mais as comunicações com o cliente sem sacrificar tempo.

Agora você também pode monitorar a eficiência do seu fluxo de trabalho diretamente nas tabelas aprimoradas. Para cada trabalho, adicionamos datas de quando o trabalho foi criado, quando foi atualizado e quando passou à etapa atual. Nos próximos trimestres, também adicionaremos campos personalizados de trabalho, permitindo que você adicione datas de entrada, datas de entrega interna e muito mais.

Isso permite à sua empresa auditar processos e descobrir melhorias de eficiência que podem ajudar você a obter o máximo dos recursos de fluxo de trabalho e automatização da TaxDome.

🔥 Outros

• Os programas de formação básicos e avançados da TaxDome serão lançados em breve: Cada série de programas de formação consistirá em workshops práticos e ao vivo, criados para atender a usuários novos e experientes da TaxDome, então fique atento aos e-mails de registro para garantir sua vaga! Embora os programas de formação sejam em inglês, se você tiver alguma dúvida, teremos o maior prazer em ajudar, sempre em seu idioma.

Este mês, estamos trazendo a você tudo o que foi mencionado acima, além de mais 154 ajustes e correções!

Mais atualizações chegarão em agosto. Enquanto isso, junte-se à nossa comunidade do LinkedIn para fazer perguntas, sugerir novos recursos ou conversar com outros usuários da TaxDome.

Caso você não tenha visto, veja o resumo dos principais recursos que abordamos em nossa atualização de junho de 2024.