Atualização de Novembro de 2023

Este mês foram lançadas novas atualizações de produtos, incluindo a faturação programada, novos modelos de faturas recorrentes, uma integração com a Companies House, algumas melhorias importantes para o nosso CRM e aplicação desktop, entre outros. Temos ainda alguns seminários online diários ao vivo, concebidos para o ajudar a utilizar as ferramentas e funcionalidades TaxDome.

Dê uma espreitadela:

As seguintes funcionalidades estão atualmente disponíveis para a nossa comunidade de Acesso Antecipado, mas estarão disponíveis em breve no lançamento geral:

• Propostas e Contratos (Propostas e Cartas de Compromisso, anteriormente designadas por Contratos): interaja com os clientes, apresente os seus serviços e garanta pagamentos atempados, tudo num único local
• Questionários reformulados: simplificámos o design, a interface e o fluxo dos nossos formulários para que seja mais fácil para os seus clientes preenchê-los no computador ou no telemóvel

Assista a um vídeo sobre todas as nossas novas funcionalidades e melhorias:

💰 Tempo e faturação

Faturação programada

Agora pode agendar faturas para datas e horas futuras, permitindo-lhe assim evitar a pressão da faturação de última hora e garantir que as faturas são sempre emitidas no momento certo.

Eis como funciona:

• Crie várias faturas com antecedência e programe-as para as datas que desejar
• As faturas agendadas aparecem agora no seu separador de faturas com o estado agendado – os clientes poderão vê-las a partir da data e hora agendadas
• Adicionámos também um novo filtro, para que possa ordenar as suas faturas por estado programado

Saiba mais sobre as faturas agendadas >>

Modelos de faturas recorrentes

Também adicionámos a capacidade de criar modelos para faturas recorrentes, para que possa poupar tempo na introdução manual de dados e na formatação de faturas, manter a consistência da marca e reduzir os erros de faturação.

• Escolha entre uma seleção de recorrências pré-definidas (diária, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual) ou crie calendários de recorrência personalizados
• Personalize modelos com códigos de texto para dar um toque pessoal a cada cliente, proporcionando eficiência e flexibilidade

Mais informações sobre os modelos de faturas recorrentes

Adicione automaticamente descrições de serviços às faturas detalhadas

Adicionámos um novo campo de descrição aos modelos de serviços, onde pode fornecer informações adicionais sobre os serviços que presta – o que está incluído, o que não está, etc.

Quando se adiciona um serviço a uma fatura – por exemplo, uma folha de pagamento mensal – a descrição é automaticamente incluída no item de linha. Pode editá-la diretamente na fatura, caso necessário.

Esta atualização poupa-lhe tempo e evita o incómodo de adicionar descrições manualmente sempre que adiciona um serviço a uma fatura, ao mesmo tempo que proporciona clareza ao seu cliente.

Mais informações sobre como adicionar serviços às faturas

Pagamentos manuais: preencha automaticamente o montante do pagamento a partir das faturas selecionadas

Simplificámos a forma como os pagamentos manuais funcionam na TaxDome. Quando cria um pagamento manual, pode selecionar as faturas às quais pretende aplicar o pagamento e o montante do pagamento é calculado e adicionado automaticamente.

Esta atualização elimina o risco de erro e acelera o processo de pagamento manual.

Lembre-se de que pode aceitar pagamentos por cartão de crédito e transferência bancária através da TaxDome (saiba mais aqui). Os pagamentos manuais só são utilizados quando um cliente paga em dinheiro, cheque ou através de um serviço de processamento de cartões como o Square.

Mais informações sobre como adicionar pagamentos manuais >>

📞 CRM

Novas opções de formatação para os nomes de contactos

Pode agora definir a forma como os nomes dos contactos são apresentados na TaxDome com uma gama de novas opções de formatação, o que torna o nosso CRM mais flexível e personalizável que nunca.

Para alterar o formato predefinido, aceda à secção “Formatação do nome de contacto” da página Definições da Empresa e selecione uma opção no menu suspenso.

Os novos formatos podem ser aplicados aos novos contactos, a todos os contactos existentes ou a contactos específicos.

Mais informações sobre como gerir contactos no seu CRM >>

🖥️ Aplicação desktop

Novas ações para gerir e visualizar documentos no Disco TaxDome

Ao clicar com o botão direito do rato num documento no Disco TaxDome, pode agora executar as seguintes ações, sem ter de iniciar sessão no portal Web:

• Associar documentos a trabalhos específicos
• Marcar documentos como lidos para os clientes
• Visualizar documentos num navegador Web
• Selar e proteger documentos sensíveis

Nos próximos meses, adicionaremos também a capacidade de solicitar assinaturas e partilhar documentos através do Disco TaxDome, fique atento a mais atualizações.

Mais informações sobre como executar ações de ficheiros no Disco TaxDome

Novo processo de upload em massa para migrar documentos

Facilitámos o upload de documentos através da nossa aplicação desktop. Pode agora criar uma nova pasta, definir os seus direitos de acesso e aplicar um modelo de pasta durante o processo de upload em massa. 

Esta atualização poupa-lhe tempo e esforço, uma vez que deixa de ser necessário alternar entre a aplicação desktop e o portal web para criar pastas.

Mais informações sobre o upload em massa usando a nossa aplicação desktop >>

➕ Integrações

Companies House integration (Reino Unido)

Graças a esta nova integração, pode agora sincronizar os dados da Companies House para atualizar as informações da conta de empresas estabelecidas no Reino Unido para a TaxDome.

Os dados podem ser importados para uma única conta ou em massa com apenas um clique, eliminando o risco e o incómodo que advém da introdução manual de dados.

Mais informações sobre a integração com a Company House >>

🎥 Seminários online sobre produtos

Junte-se a nós para assistir a seminários online diários ao vivo, que foram concebidos para o(a) ajudar a atualizar-se sobre a automatização do fluxo de trabalho, a gestão de documentos, a colaboração em equipa, a faturação e muito mais.

Seguem-se os seminários online disponíveis – pode assistir aos mesmos em direto todas as semanas (com perguntas e respostas) e pode ainda assistir às gravações em qualquer altura.

• Básico TaxDome: guia de implementação de iniciação
• Fluxo de trabalho: como tirar partido da automatização para gerir processos internos
• Receber pagamentos: propostas, cartas de compromisso e faturação
• Documentos: armazenamento seguro, assinaturas eletrónicas, aprovações, notificações e muito mais
• Gestão de equipas: direitos de acesso, notificações e comunicação interna

Se já assistiu a um dos nossos seminários online, gostaríamos de receber o seu feedback. Informe-nos na nossa Comunidade do Facebook sobre o que gostou, o que foi particularmente útil e o que podemos melhorar.

🔥 Outros

• Filtros renovados para os Contactos: pode agora restringir as pesquisas através de várias condições (por exemplo, é, não é, etiquetas, serviços) para criar pesquisas de filtro complexas – e guardá-las para utilização futura com um só clique.
• Alteração do nome dos atributos de filtro: introduzimos algumas melhorias significativas na designação de determinados atributos de filtro para facilitar a sua compreensão – por exemplo, o atributo de filtro “Projeto” passou a ser “Trabalhos Programa de Certificação da Academia TaxDome: estamos a oferecer prémios aos primeiros 100 consultores certificados no nosso novo programa de certificação em novembro (mais sobre como se tornar um Consultor Certificado TaxDome).
• Novo curso de implementação: efetuou a configuração inicial da sua conta mas não tem a certeza se configurou tudo corretamente? Precisa de integrar rapidamente novos membros da equipa? O nosso novo irá guiá-lo pelos conceitos básicos em 25 minutos. Inscreva-se aqui. 

Todos os itens acima – mais 65 ajustes e correções! Junte-se à nossa Comunidade no Facebook para fazer perguntas, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome.

Caso não tenha visto, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa publicação anterior.