Atualização de outubro de 2024

Com a temporada de outono em pleno andamento, temos trabalhado intensamente para oferecer a você novos recursos e aprimoramentos de produtos a fim de garantir a preparação total de sua empresa para a temporada fiscal que se aproxima – incluindo um recurso recém-lançado que nos deixa particularmente felizes em poder ser aproveitado por sua empresa: Solicitações de clientes.

Conheça abaixo todas as nossas atualizações de produtos do mês de outubro, e ainda:

• próximos eventos onde você poderá nos encontrar pessoalmente
• novos cursos da Academia TaxDome lançados para ajudar você a receber seus pagamentos de forma mais rápida
• um programa de treinamento de fim de ano repleto de práticas recomendadas e dicas que irão preparar você para ter sucesso na próxima temporada fiscal

Assista a uma visão geral em vídeo de nossos novos recursos e aprimoramentos:

📞 CRM

Solicitações de clientes

Obter informações dos clientes é um dos maiores problemas para os preparadores de impostos, escriturários e contadores em todo o mundo. Na TaxDome, temos o compromisso de fornecer soluções inovadoras que simplificam e aprimoram sua prática. É com grande satisfação que apresentamos nosso mais recente recurso: Solicitações de clientes.

As solicitações dos clientes permitem obter informações e documentos ad-hoc dos clientes de forma rápida e fácil. É tão fácil quanto enviar uma mensagem de bate-papo, porém é organizado e rastreável, assegurando que todas as informações necessárias sejam coletadas com eficiência.

• Rápido e personalizável: as solicitações dos clientes são totalmente personalizáveis e podem ser enviadas de forma rápida, permitindo fazer solicitações ad-hoc no meio do engajamento.
• Respostas mais rápidas aos clientes: crie e envie solicitações de informações ou documentos diretamente aos clientes sem que eles precisem fazer login na TaxDome.
• Fluxo de trabalho automatizado: vincula solicitações a trabalhos específicos, permitindo que o trabalho avance automaticamente assim que as informações solicitadas forem fornecidas.

De que forma os clientes respondem às solicitações?

Os clientes podem responder às suas solicitações de várias maneiras. Como sempre, eles podem responder por meio do portal do cliente ou por meio do nosso aplicativo móvel para clientes com alta classificação em iOS e Android; os clientes recebem uma notificação push e conseguem responder em qualquer lugar. 

Você também pode determinar se deseja permitir ao cliente responder à solicitação sem fazer login. Ao enviar uma solicitação, você tem controle total sobre a configuração de autorização em cada solicitação do cliente. Você pode selecionar “Exigir login”, se desejar que os clientes tenham que fazer login para atender à sua solicitação de cliente, ou desmarcar essa opção se desejar facilitar o atendimento da sua solicitação.

Conjunto abrangente de ferramentas para coletar informações sobre o cliente

As solicitações de clientes complementam nossa funcionalidade existente, fornecendo uma abordagem abrangente para o gerenciamento de clientes. Nossos organizadores ajudam você a enviar formulários de admissão de novos clientes via organizadores, sendo que as tarefas do cliente lembram seus clientes de realizar tarefas importantes, como preencher o formulário de autorização no website do banco. As solicitações de clientes ajudam você a obter informações para esclarecer dúvidas no decorrer do projeto, assegurando a obtenção de tudo o que é necessário para dar prosseguimento aos trabalhos e deixar seus clientes satisfeitos.

Na TaxDome, nosso foco é aprimorar a experiência do cliente. Como Seinfeld nos ensinou, uma coisa é pedir informações; outra é recebê-las. Ao nos dedicarmos à experiência do cliente e garantimos a facilidade de uso para seu cliente, garantimos que você obtém o que necessita o mais rápido possível.

O recurso de solicitação do cliente está totalmente integrado com nossos aplicativos móveis disponíveis para iOS e Android, o que permite aos clientes responder em qualquer lugar. Nosso aplicativo móvel para clientes já é um dos favoritos entre os usuários, classificando-se entre os 100 melhores da seção Finanças da App Store do iOS. Isso significa que seus clientes podem interagir com você a qualquer hora e em qualquer lugar, fazendo com que o processo seja ainda mais conveniente e eficiente.

🤖 Fluxo de trabalho

Adicionar imagens aos comentários do trabalho

• Fornece maior clareza e detalhes para qualquer trabalho
• Conclua os trabalhos de forma mais rápida e cumpra os prazos facilmente

Por mais que estejamos focados em ajudar a elevar a experiência do cliente em sua empresa, sempre procuramos maneiras de melhorar a comunicação e a colaboração em sua equipe. 

Essa nova atualização permite adicionar imagens na seção de comentários de qualquer trabalho, do mesmo modo que você adiciona imagens facilmente aos bate-papos, o que é útil para dar maior clareza e detalhes sobre o que precisa ser feito. 

Isso não apenas melhora a comunicação e a colaboração da equipe, como também ajudará a sua empresa a concluir os trabalhos mais rapidamente e a cumprir os prazos com facilidade.

🔥 Outros

• Assinaturas eletrônicas: Assinaturas eletrônicas: você pode agora visualizar o valor reservado do saldo da sua empresa para pendências, juntamente com as assinaturas QES e AdES, o que o ajuda a planejar e orçar quaisquer despesas — mais informações
• Pagamentos: os pagamentos com status “incompleto”/“em verificação” agora podem ser desvinculados das faturas — mais informações

🎥 Formação e treinamento

Academia TaxDome: Faturamento

Agilize seu processo de faturamento (ainda mais) e receba o pagamento mais rápido – lançamos seis novos cursos de faturamento na Academia TaxDome, personalizados para usuários iniciantes e avançados, cobrindo tudo o que você precisa para dominar o faturamento na TaxDome:

• Configurar o faturamento
• Faturar seus clientes
• Rastrear, faturar e analisar o tempo gasto
• Enviar propostas
• Automatizar o faturamento e os pagamentos recorrentes
• Práticas recomendadas para um faturamento eficiente

Como todos os nossos cursos sob demanda da Academia TaxDome, o melhor é que você pode se aprofundar quando quiser e concluí-los no seu próprio ritmo – use o link acima.

Programa de treinamento novembro 2024: Prepare-se para a temporada de impostos com Russ Hoskins, sócio-gerente de uma empresa de 15 pessoas, e TaxDome

Em novembro, estamos organizando um programa de treinamento de fim de ano com cinco workshops práticos conduzidos por especialistas, incluindo um convidado especial, Russ Hoskins – CPC, sócio-gerente de uma empresa dos EUA e cliente de longa data da TaxDome. O programa de treinamento será realizado em inglês, mas entre em contato caso tenha alguma dúvida; estamos sempre à disposição para ajudar no seu idioma.

Obtenha dicas de especialistas e práticas recomendadas em TaxDome que facilitarão sua vida na próxima temporada fiscal! Registre-se aqui.

Agenda do programa de treinamento:

• Faça a configuração rapidamente – desfrute de um guia prático dos primeiros procedimentos com TaxDome
• Melhore a experiência do cliente – aprenda a configurar seu CRM e a otimizar as interações com os clientes
• Melhore o nível das operações de sua empresa – otimize seus processos, melhore a colaboração e a eficiência de sua empresa

💡 Mais atualizações úteis

Webinar ao vivo: Resumo dos lançamentos dos recursos do 3º trimestre

Recentemente, realizamos um webinar ao vivo em que apresentamos nossos recursos inovadores mais recentes, projetados para aumentar a eficiência de sua empresa e a experiência do cliente.

Vários profissionais da área contábil e de escrituração se juntaram ao cofundador e diretor de produtos Ilya Radzinsky, ao diretor de receita Petar Iliev e a dois convidados especiais: Russ Hoskins, contador e sócio-gerente da Hoskins Quiros Osborne LaBeaume, CPC, LLC, e Jamie Gruol, criador e cofundador do Workflows for Tax Pros.

Agradecemos a todos que se juntaram a nós para este incrível debate sobre nossos novos recursos, projetados para dar à sua empresa uma vantagem na próxima temporada fiscal!

Caso não tenha conseguido participar, poderá assistir a uma gravação completa do webinar abaixo.  Embora a gravação esteja em inglês, se você tiver alguma dúvida, teremos prazer em ajudar você, em seu idioma 

🌍 Venha nos conhecer pessoalmente

Com o fim do ano, nossa turnê mundial está se aproximando de suas últimas paradas – e não queremos deixar ninguém de fora! Depois de nos conectarmos com profissionais extraordinários em 14 países e mais de 20 cidades este ano, temos o prazer de anunciar nossos eventos de outubro nos EUA, no Japão e na Áustria.

Confira aqui onde você pode nos encontrar:

📍 Reframe 2024, Hollywood, FL – 16 a 19 de outubro
📍 Kaikei Jimusho Hakurankai 2024, Tóquio, Japão – 17 a 18 de outubro
📍 TAXarena, Viena, Áustria – 24 de outubro
📍 Intuit Connect, Las Vegas, NV – 28 a 30 de outubro

Não perca essas oportunidades fantásticas de se conectar conosco e descobrir como nossas inovações mais recentes prepararão as operações de sua empresa para o futuro e como elas garantirão seu sucesso.

Concluindo

Este mês, apresentaremos tudo o que foi mencionado acima, mais 108 ajustes e correções!

Em novembro teremos mais atualizações incríveis para você. Até lá, junte-se à nossa comunidade do LinkedIn para fazer perguntas, sugerir novos recursos ou conversar com outros usuários TaxDome.

E, caso você tenha perdido, veja um resumo dos principais recursos que abordamos em nossa atualização de setembro de 2024.