Atualização de setembro de 2024

A atualização deste mês traz vários recursos novos e interessantes, projetados para melhorar o envolvimento do cliente e expandir o alcance do gerenciamento de sua empresa. 

Mas, antes de explorarmos as atualizações de setembro, queremos compartilhar com você algo de que temos muito orgulho: nosso Relatório Anual de 2024. Esse documento é mais do que apenas um resumo de nossas realizações; é o retrato de nossos valores, nossa equipe e nosso compromisso constante com você. Embora escrever relatórios anuais não seja comum para empresas privadas, na TaxDome, acreditamos que devemos ir além do comum. 

Assista ao vídeo com a visão geral de nossos novos recursos e aprimoramentos:

📱 Aplicativos

Gerenciar sua empresa em qualquer lugar nunca foi tão fácil. Fizemos um upgrade no aplicativo móvel da empresa para oferecer à sua equipe a mesma experiência abrangente que seus clientes já desfrutam com o aplicativo móvel do cliente.

Imagine administrar todo o seu escritório na palma de sua mão. Seja atribuindo trabalhos a partir de Tóquio, comentando tarefas a partir de São Paulo ou se comunicando com clientes a partir de Paris, você agora pode fazer tudo isso sem precisar do seu laptop. 

Com esses aprimoramentos, sua equipe consegue lidar com tudo em qualquer lugar, inclusive:

• Gerenciar trabalhos e tarefas
• Definir prazos e anexar documentos
• Comunicar com colegas e clientes 

TaxDome acompanha, permitindo que você se mantenha conectado e produtivo, onde quer que esteja.

😍 Experiência do cliente

No que diz respeito a seus clientes, queremos garantir a melhor experiência possível com sua empresa. Por isso, não nos limitamos a criar um aplicativo móvel para clientes com a melhor classificação, queremos ajudar você a garantir que seus clientes o usem.

Na página de suas contas, agora você encontrará uma nova coluna “aplicativo móvel”. Esse recurso permite saber quais dos seus clientes fizeram ou não o download do aplicativo, facilitando o contato com aqueles que ainda não o utilizaram.

Para ajudar a acelerar o processo, adicionamos dois modelos de e-mail gratuitos ao Mercado. Um é para novos clientes, apresentando-os ao seu portal, e o outro é para clientes existentes, lembrando-os dos benefícios do aplicativo móvel para clientes TaxDome.

É uma situação em que todos ganham: você terá uma aparência mais experiente em tecnologia e seus clientes ficarão mais satisfeitos.

Para obter mais detalhes sobre como isso funciona, consulte nosso artigo de ajuda >>

💰 Faturamento e pagamentos

Este mês, tornamos o faturamento muito mais flexível, tanto para você quanto para seus clientes. Com o novo recurso de pagamentos parciais, você pode permitir aos seus clientes pagar o que podem, quando forem capazes, eliminando o estresse de cobrir o valor total de uma só vez. E o melhor de tudo é que eles podem fazer isso diretamente pelo aplicativo móvel do cliente.

Quando você ativa os pagamentos parciais, os clientes podem especificar o valor que desejam pagar e verão os status claros das faturas parcialmente pagas em seu portal. Os saldos restantes são ajustados automaticamente, facilitando o controle.

Você também pode rastrear pagamentos parciais, visualizar o histórico de pagamentos e sincronizar com o QuickBooks Online. Essa nova opção de faturamento lhe dá as ferramentas para manter o fluxo de receita fluindo sem ter que lembrar constantemente os clientes ou se preocupar com pagamentos.

Para seus clientes, significa flexibilidade que permite que eles paguem da maneira que melhor atenda às necessidades deles. Para você, significa menos faturas vencidas, fluxo de caixa mais consistente e uma melhor experiência do cliente.

🔎 Atualizações beta

TaxDome AI

No mês passado, apresentamos a TaxDome AI, que reduzirá erros e economizará seu tempo na busca de documentos, renomeando automaticamente os arquivos e adicionando etiquetas. Os documentos dos clientes serão organizados uniformemente, independentemente de como forem entregues.

A TaxDome AI ainda está na versão beta, se ainda não o fez, registre-se na lista de espera para receber atualizações. Estamos trabalhando para automatizar ainda mais tarefas rotineiras, e esta é a sua chance de estar entre os primeiros a se beneficiar desse sistema de inteligência artificial pioneiro no setor.

🎥 Educação e treinamento

Programa de treinamento avançado: permita que TaxDome faça mais por você

Nossa recente série de programa de treinamento avançado foi um enorme sucesso, com mais de 1.000 usuários se aprofundando em fluxos de trabalho complexos, relatórios com IA e técnicas avançadas de gerenciamento de equipes.

Se você não conseguiu participar, não se preocupe, as gravações estão disponíveis sob demanda. Pronto para mais automatização, melhor trabalho em equipe e clientes mais satisfeitos? Registre-se na página do programa de treinamento avançado da TaxDome para receber as gravações de todas as três sessões. Embora a gravação do programa esteja em inglês, se você tiver alguma dúvida, teremos prazer em ajudá-lo, como sempre, em seu idioma

💡 Mais atualizações úteis

Se precisar se atualizar sobre o que está por vir na TaxDome, mas não tiver muito tempo, criamos uma página totalmente nova com todos os nossos próximos recursos! Se algo lhe interessar, você pode se inscrever para receber atualizações e ser o primeiro a experimentar nossas inovações assim que elas forem lançadas.

Se desejar ver de perto o nosso progresso, nossa equipe criou um roteiro público no qual você pode acompanhar e comentar sobre os recursos à medida que são desenvolvidos.

🔥 Outros

• Também adicionamos novas opções de filtro à seção de pagamentos. Esses filtros permitem localizar rapidamente os pagamentos, economizando tempo e fornecendo melhores insights sobre sua receita.
• Para aqueles casos em que os clientes pagam fora de TaxDome, facilitamos o registro de pagamentos offline. Você pode fazer isso na seção Faturas em uma conta específica ou na seção Faturamento na barra lateral. Isso garante uma visão completa das finanças da sua empresa, independentemente da forma de pagamento escolhida pelos clientes.

🌍 Venha nos conhecer pessoalmente

Nossa turnê mundial nos levou a 11 países este ano, e cada parada foi uma oportunidade incrível de nos conectarmos com nossa comunidade global e construirmos novos relacionamentos.

📍 Accountex Manchester, Manchester-Inglaterra, 17 de setembro

📍StB Expo em Stuttgart, Stuttgart-Alemanha, 19 de setembro

Estamos trazendo a você todos os itens acima – além de mais 95 ajustes e correções deste mês!

Mais atualizações chegarão em outubro. Enquanto isso, entre em nosso LinkedIn para fazer perguntas, sugerir novos recursos ou conversar com outros usuários da TaxDome.

E, caso não tenha conseguido ver, segue um resumo dos principais recursos que abordamos em nossa atualização de agosto de 2024.