Atualização no CRM: A criação de contas de clientes foi agilizada e houve melhorias na interface do utilizador/experiência do utilizador

Introduzimos a ferramenta de importação CSV da TaxDome para uma migração segura e rápida dos dados dos clientes em massa. Ao estudarmos qual poderia ser o próximo passo para facilitar a utilização do nosso CRM, tornou-se claro que criar contas de clientes no CRM da TaxDome era um processo lento e trabalhoso. Requeria alternar entre diferentes separadores para completar diferentes passos, tornando o processo complicado e confuso. 

Neste blog iremos analisar o nosso novo processo simplificado de criar contas de clientes com uma interface de utilizador mais intuitiva e de que forma poderá ajudá-lo a poupar tempo, cliques e erros humanos nas suas operações de CRM.

Com esta atualização, introduzimos um fluxo de criação de clientes em 2 etapas numa única barra lateral. É agora possível definir o tipo de cliente, individual ou empresa e os campos de conta correspondente irão auto-popular. Também implementamos a capacidade de criar múltiplos contactos e etiquetas de conta em tempo real e de visualizar e gerir todos os dados do cliente num único separador Info do cliente. 

Vejamos o que mudou. 

Fluxo de criação de clientes em 2 etapas 

A principal melhoria é que todo o fluxo acontece agora dentro de uma única barra lateral. O número de cliques é menor, deixando de ser necessário abrir separadores adicionais para adicionar novos contactos, criar etiquetas, adicionar campos personalizados. Todo o fluxo foi reformulado, o que resulta num processo contínuo de 2 etapas com uma navegação fácil e sem perda de contexto. 

Os nossos testes preliminares revelaram que houve uma diminuição significativa da duração para adicionar uma conta ao seu CRM graças à redução da entrada de dados, redução da quantidade de cliques e uma melhor navegação.

Nova configuração de CRM: Tipo de cliente

Irá efetuar menos cliques ao selecionar um tipo de cliente para a conta, quer Individual ou Empresa: os campos da conta correspondente serão preenchidos automaticamente e o nome da conta (que pode ser modificada) será gerado automaticamente. Para além da capacidade de aplicar etiquetas no processo de criação da conta, pode agora criar etiquetas dentro da mesma barra lateral sem ter de clicar na página das Definições da Empresa.

Adicionar novos contactos de forma mais rápida

Para além da capacidade de associar contactos existentes a uma conta ao criar uma conta de cliente, pode agora criar múltiplos contactos com a capacidade de editar, remover ou desvincular contactos, e adicionar campos personalizados de contactos sem ter de abrir separadores extra. Todos os contactos serão automaticamente associados à conta de cliente sem perder quaisquer dados.

Adicionar um contacto utilizando o botão +NOVO foi também melhorado, está em conformidade com a nova reformulação da gestão de contactos.

Ecrã único para visualizar e gerir os dados dos clientes

Os detalhes de conta e contactos do cliente são agora exibidos num único ecrã. Ao aceder ao separador Info da conta de cliente, poderá visualizar, adicionar e editar os dados do cliente e todas as informações de contacto. 

Os separadores de equipa e as etiquetas foram removidos. Esta informação está agora acessível diretamente na página Info.

O que se segue:

No futuro, será possível mapear automaticamente os tipos de clientes ao importar clientes em massa, adicionando mais uma coluna correspondente ao ficheiro de importação. Irá ainda poder adicionar e editar campos personalizados de conta como uma etapa no processo de criação de conta sem ter de mudar para as Definições da Empresa.

Se tiver alguma sugestão para melhorar a funcionalidade do CRM na TaxDome, informe-nos no nosso Quadro de Pedidos de Funcionalidades!