06 08 2020 / Testemunhos de clientes

Elevação dos lucros em TaxDome “Gostamos bastante do facto de podermos solicitar funcionalidades, que vocês produzem”

Elevação dos lucros em TaxDome “Gostamos bastante do facto de podermos solicitar funcionalidades,  que vocês produzem”

Bem-vindo(a) a #TestemunhoQuinta-Feira! A entrevista desta semana é com Amanda Kendall de Elevating Profits, uma empresa remota sediada em Colorado, EUA, que oferece as soluções financeiras e contabilísticas necessárias para que as empresas possam progredir e prosperar.

Por que razão escolheu TaxDome?

Passei cerca de três meses a pesquisar diferentes plataformas para satisfazer as minhas necessidades. Não queria juntar cinco softwares; TaxDome permitiu-me ter tudo num só lugar. Tinha-me mudado de Taxaroo, e antes disso usava Canopy. Queria algo que os substituísse e que me livrasse de ter de utilizar outros serviços. Deixei de precisar de HelloSign. No entanto, não se tratava apenas de reduzir, mas também de encontrar um software abrangente. Nenhum outro software oferecia mais que TaxDome.

Qual foi a sua experiência com outros sistemas de gestão de práticas?

A principal razão que me levou a mudar de Canopy foi a mudança de equipa. Foi assustador ter os meus contactos e informações de clientes com um serviço em que o CEO estava a abandonar. Para mim foi um alarmante. Não tive muito tempo para procurar outro software, experimentei Taxaroo com base numa recomendação. A razão pela qual mudámos de Taxaroo foi que nunca houve apoio telefónico – ou demorava bastante tempo a obter uma resposta. Os nossos clientes não gostaram, e quando percebi que não seria uma solução a longo prazo, comecei a pesquisar e deparei-me com TaxDome.

Qual tem sido o feedback dos seus clientes?

De um modo geral, o feedback tem sido, de que funciona melhor. É mais fácil de navegar e de fazer upload de documentos. Nos sistemas anteriores, tínhamos problemas onde os clientes afirmavam ter feito o upload dos documentos, mas nós não os conseguíamos encontrar. Com TaxDome o feedback dos clientes até agora tem sido excelente.

Todos os nossos novos clientes completam os questionários. Gosto imenso do facto de os acompanhar nas perguntas que necessito que sejam respondidas, também os incentiva a fazer o upload dos documentos assim como direcioná-los diretamente para as suas áreas de organização.

A única parte incómoda é que quando os clientes fazem o upload de um documento através de um questionário, recebo sempre uma notificação. Desejo receber notificações por email sobre o upload do documento apenas após o cliente ter submetido o questionário completo. 

Como tem sido o feedback por parte da sua equipa?

Há mais dois utilizadores para além de mim. O meu utilizador principal delira com isso – ela absolutamente adora. Ela é uma nerd da tecnologia muito mais do que eu, pelo que está seguramente a analisar as vossas funcionalidades todas. Gostamos bastante de poder solicitar funcionalidades, que vocês produzem.

O processo de aprendizagem é o normal para qualquer novo software. Encontra-se bastante conteúdo excelente no YouTube e na área de ajuda. As sessões individuais de embarque ajudaram definitivamente, mas a vantagem de TaxDome é poder colocar uma pergunta no grupo do Facebook, aceder aos vídeos do YouTube e utilizar o chat de apoio. Há definitivamente formas de acelerar o processo de aprendizagem que outros vendedores de software não oferecem, o que é uma enorme ajuda.

Que funcionalidades considera mais úteis?

O portal do cliente é importantíssimo. Temos utilizado os questionários, criei vários modelos para os projetos e tarefas. Enviamos mensagens aos clientes, utilizamos as assinaturas. A única coisa que ainda não utilizamos na íntegra foi o componente de faturação. Gostaríamos de ter a capacidade de enviar cartas de compromisso através de TaxDome. 

Também temos uma série de serviços recorrentes e pagamentos recorrentes. Gostaríamos de poder criar faturas recorrentes em TaxDome. 

Está a utilizar os projetos ou alguma das ferramentas de gestão de tarefas?

Estamos a utilizar os projetos para automatizar os emails. Também automatizamos as tarefas de modo a serem programadas. Mas ainda não utilizei a funcionalidade dos projetos na íntegra. Reparei que no quadro de pedidos solicitaram para atualizar esta funcionalidade, quando uma conta chega ao fim de um projeto, não há maneira conveniente de a remover. Poder marcar como concluído e não ter a conta na etapa final por tempo indeterminado, seria conveniente. 

Estamos também a utilizar as assinaturas eletrónicas, porém é o meu assistente que trata disso. Só sei que é feito, que é o mais importante para mim.

Trabalha remotamente ou num escritório?

Estamos a trabalhar remotamente há quase um ano, acredito que TaxDome tem a capacidade de nos ajudar a melhorar ainda mais a fluidez dos processos, assim que dominar-mos todas as funcionalidades. 

Gostaria de acrescentar mais alguma coisa?

Adoro que os emails sejam puxados automaticamente. Participo ativamente no quadro de pedidos de funcionalidades, há algumas melhorias que adoraria ver introduzidas para que TaxDome seja ainda mais útil para a nossa equipa. 

Mary Cooper

Mary Cooper

Mary é uma apaixonada escritora técnica que se encarrega da documentação de ajuda, das redes sociais e dos blogues em TaxDome. Mary sabe que o melhor que pode fazer para tornar o mundo um lugar melhor é continuar a escrever, por isso, assim o faz. E quando não está na sua secretária, pode encontrá-la a viajar, a fazer yoga, jardinagem, ou a divertir-se com os seus filhos.

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