Os clientes poderão agora avançar com respostas de questionários anteriores (formulários), poupando tempo e proporcionando uma melhor experiência

Os questionários são uma forma de recolher informação dos clientes. Grande parte da informação que é solicitada provavelmente não varia ano após ano (ou mês após mês para outros trabalhos recorrentes). Tais como as moradas, datas de nascimento, informação sobre dependentes, informação sobre a empresa entre outras. Com esta atualização, os seus clientes deixam de ter que digitar este tipo de informação repetidamente; a função de pré-preenchimento irá verificar as respostas prévias e passá-las à frente, poupando tempo na entrada de dados, levando a uma melhor experiência para o cliente.

Como é que os clientes preenchem respostas com respostas prévias

Quando os clientes têm pelo menos um questionário prévio, surge um botão de “Preenchimento prévio”. Importa salientar que a experiência do utilizador foi concebida especificamente para orientar o utilizador a premir este botão. Quando premido, as respostas serão preenchidas a partir de submissões anteriores. Por predefinição, o questionário modificado mais recentemente é sugerido como o de pré-preenchimento. No entanto, caso existam vários questionários disponíveis para copiar, os clientes poderão selecionar o que desejam.

Assim que as respostas forem pré-preenchidas, é mostrado um alerta aos clientes para verificarem as respostas antes de as submeterem e para reverem as novas perguntas. Certamente, alguns clientes irão apenas premir ‘submeter’, ignorando todos os avisos. Se considerar ser esse o caso, adicione um bloco de texto adicional alertando os clientes para verificarem as suas respostas anteriores. Por último, poderá criar uma pergunta obrigatória no final, solicitando aos clientes que revejam e que cliquem em submeter. 

Que tipos de perguntas poderá passar à frente

Os seguintes tipos de perguntas poderão passar à frente com as respostas de questionários anteriores:

• Entrada Livre
• Números
• Datas
• Botões
• Caixas de verificação
• Upload de ficheiros
• Sim/Não

Se a pergunta for a mesma no questionário atual como no anterior, a resposta poderá passar à frente. Se alterar as perguntas, esta não avançará, visto que os nomes das perguntas deixarão de corresponder completamente.

Benefícios para os seus clientes

Tempo poupado! Por mais simples que sejam, os questionários poderão demorar algum tempo a completar. Este lançamento é um ponto de venda importante para os seus clientes, assim que o concluírem uma vez, poderão concluir futuros questionários em pouco tempo, visto que as suas respostas irão avançar.

Se rever as perguntas do seu questionário, provavelmente mais de 90% das perguntas não se alteram de ano para ano. Os rendimentos mudam, os funcionários poderão mudar, mas a maior parte da informação que é solicitada TEM de ser diligenciada, mas isso não significa que as respostas mudem.

O lançamento desta funcionalidade antes do período fiscal era uma prioridade, para garantir que os seus clientes pudessem tirar o máximo partido desta funcionalidade e poupar horas na introdução de dados. 

Benefícios para a sua empresa – maior retenção

Quanto mais depressa os clientes enviarem os seus questionários, mais depressa poderá começar a trabalhar. Quanto mais depressa começar a trabalhar, mais rapidamente os clientes obterão as suas declarações, e mais lucrativo será o seu negócio. E, como qualquer negócio sabe, o segredo para o sucesso de uma empresa é reter os seus clientes. Após os clientes concluírem os seus questionários uma vez, a experiência será tão fácil que não irão desejar mudar de fornecedor. O que costumava demorar horas demorará minutos.

Noções básicas do questionário

Se ainda não utiliza os questionários na sua empresa, este será o momento ideal para começar. Os profissionais costumavam sentar-se à mesa com os clientes, fazendo perguntas em formato de entrevista, mas os consultórios modernos funcionam de forma mais eficiente. Os questionários permitem que a sua empresa coloque tais perguntas, mas de forma automatizada, podendo os clientes fornecer as respostas no seu próprio ritmo, a partir do conforto das suas casas (ou onde quer que estejam, os questionários da TaxDome são totalmente compatíveis com dispositivos móveis). 

Para uma revisão das razões pelas quais deve utilizar os questionários na sua empresa, consulte o nosso artigo: Como agilizar o processo da preparação de impostos com formulários e questionários personalizáveis. Desde a publicação, os questionários estão muito mais aperfeiçoados com a capacidade de ter perguntas condicionais que podem ser totalmente integradas no seu fluxo de trabalho (consulte: automatização). Os questionários podem ser criados e enviados automaticamente, podendo cada questionário ter um nome único para clientes recorrentes, utilizando os códigos de texto. 

O que se segue?

Para além desta funcionalidade focada em poupar tempo aos seus clientes retornados, estamos a reformular a experiência do cliente ao completar um questionário para oferecer uma experiência ainda melhor.