Cererile pentru clienți sunt acum mai rapide și mai ușor de gestionat: șabloane, automatizări și trimitere în masă

Obținerea de informații de la clienți este una dintre cele mai mari probleme pentru contabilii de pretutindeni. La TaxDome, ne angajăm să oferim soluții inovatoare care simplifică și îmbunătățesc practica dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care am introdus Cererile pentru clienți la începutul acestui an – o modalitate sigură și eficientă de a colecta informații și documente ad-hoc de la clienți.

După ce a devenit una dintre funcționalitățile preferate ale firmelor, Cererile pentru clienți sunt acum mai eficiente ca niciodată, cu șabloane, automatizări personalizabile și acțiuni în masă. Aceste îmbunătățiri permit firmelor să gestioneze cu ușurință nevoile complexe ale clienților, de la consultanță și contabilitate până la pregătirea taxelor. 

Ce sunt cererile pentru clienți?

Dacă nu ați mai folosit Cererile pentru clienți, acestea vă ajută să obțineți rapid și simplu informații și documente ad-hoc de la clienți. Funcționează la fel de ușor ca un mesaj pe chat, dar cu un plus de organizare și urmărire, garantând colectarea eficientă a tuturor informațiilor necesare.

• Rapid și personalizabil: Solicitările pentru clienți sunt complet personalizabile și pot fi trimise rapid, oferindu-vă posibilitatea de a face solicitări ad-hoc în timpul desfășurării unui proiect.
• Răspunsuri mai rapide: Trimiteți direct cereri de informații sau documente clienților, fără a le cere să se conecteze la TaxDome.
• Flux de lucru automatizat: Conectați cererile la proiecte specifice, astfel încât proiectul să avanseze automat odată ce informațiile solicitate sunt primite.

În plus, punem mereu accent pe securitatea datelor dvs. Această funcționalitate este complet sigură și ideală pentru comunicarea cu clienții:

• Toate datele transferate prin Cererile pentru clienți sunt criptate end-to-end, garantând accesul exclusiv părților autorizate și oferind protecție împotriva interceptării sau accesului neautorizat.
• Cu certificarea SOC 2, TaxDome a fost auditat independent pentru a asigura cel mai înalt nivel de securitate din industrie pentru toate instrumentele dedicate clienților, inclusiv Cererile pentru clienți.
• De asemenea, platforma TaxDome include mecanisme 2FA și SSO pentru a asigura un nivel ridicat de securitate a datelor.

Cererile pentru clienți, alături de Chestionare și Sarcinile pentru clienți, simplifică obținerea informațiilor de la clienți. Acestea completează funcționalitățile existente, oferind o soluție integrată pentru gestionarea clienților. Chestionarele facilitează trimiterea formularelor pentru înrolarea clienților noi, iar sarcinile pentru clienți le reamintesc acestora să îndeplinească activități esențiale, cum ar fi completarea unui formular de autorizare pe site-ul băncii lor. Cererile pentru clienți oferă soluții rapide la întrebările apărute pe parcursul proiectului, asigurând continuitatea acestuia și satisfacția clienților.

Cererile pentru clienți 2.0: mai rapide, mai inteligente și mai scalabile

Cu cele mai recente actualizări – șabloane, automatizări și trimiteri în masă – am eliminat limitările. Aceste îmbunătățiri, alături de funcționalitățile deja puternice, permit firmelor să gestioneze operațiuni complexe cu ușurință, să se extindă fără stres suplimentar și să ofere o experiență superioară clienților.

Șabloane reutilizabile

Unele cereri apar frecvent, iar recrearea lor manuală consumă timp prețios. Cu șabloanele pentru cererile pentru clienți, puteți elimina această ineficiență prin standardizarea și reutilizarea cererilor utilizate frecvent.

Indiferent dacă solicitați pontaje actualizate sau foi de parcurs de la clienții care călătoresc în interes de serviciu, șabloanele simplifică procesul de colectare a acestor informații și asigură că toți clienții primesc cereri clare și bine structurate.

Cum să utilizați șabloanele

1. Accesați secțiunea Cereri pentru clienți și creați o cerere nouă.
2. Adăugați întrebări, instrucțiuni sau cerințe privind documentele.
3. Salvați cererea ca șablon, care poate fi gestionat și editat ulterior în fila Șabloane.
4. Când este necesar, selectați șabloanele, atribuiți-le unui client sau unui proiect și trimiteți-le. Pentru procese recurente, conectați șabloanele la fluxurile de lucru pentru a automatiza procesul.

Automatizări flexibile

Cu opțiuni îmbunătățite de personalizare, Cererile pentru clienți pot fi integrate perfect în fluxul de lucru al firmelor – de la cereri pentru grupuri specifice de clienți până la gestionarea cerințelor recurente ale unui singur client.

Fie că aveți nevoie să solicitați inventarierea stocurilor la sfârșitul lunii pentru un proiect de contabilitate recurent sau contractul de donație în timpul calculării impozitului, Cererile pentru clienți vă furnizează informațiile necesare, exact când aveți nevoie, eliminând nevoia de solicitări manuale repetate. Iată cum funcționează:

1. Creați un șablon de cerere pentru clienți pentru a standardiza cererile utilizate frecvent.
2. Atribuiți șablonul unei etape specifice din fluxul de lucru.
3. Activați funcția automove, astfel încât proiectul să avanseze automat la etapa următoare atunci când clientul finalizează cererea.
4. Monitorizați în timp real starea cererilor și progresul proiectelor pentru a vă asigura că echipa rămâne pe drumul cel bun.

Trimiterea în masă

Trimiterea aceleiași cereri către mai mulți clienți poate deveni rapid obositoare și ineficientă. Funcția de trimitere în masă vă permite să expediați o singură cerere către mai multe conturi simultan. Indiferent dacă lucrați cu transportatori care trebuie să transmită foi de parcurs sau cu clienți care închiriază proprietăți și trebuie să depună declarația privind veniturile din chirii, trimiterea în masă asigură gestionarea eficientă a tuturor cererilor relevante, fără efort suplimentar.

Cum să utilizați trimiterea în masă

1. Accesați secțiunea Cereri pentru clienți: Creați sau selectați un șablon de cerere.
2. Selectați destinatarii: Utilizați câmpul de selectare multiplă pentru a alege conturile sau contactele specifice pe care doriți să le includeți.
3. Trimiteți cererea: Lansați cererea printr-o singură acțiune, iar fiecare cont va primi propria cerere individuală, care poate fi urmărită și completată.
4. Monitorizați progresul: Urmăriți răspunsurile în timp real pentru a vă asigura că toate informațiile sunt primite și contabilizate.
5. Pregătiți șabloanele în avans: Asigurați-vă că ați creat și salvat un șablon de cerere, astfel încât să fie disponibil oricând aveți nevoie pentru trimiterea în masă.

Cum răspund clienții la cereri?

Clienții pot răspunde la cereri în mai multe moduri. Pot utiliza portalul pentru clienți sau aplicația noastră mobilă, foarte bine cotată pe iOS și Android. Vor primi o notificare push și vor putea răspunde rapid, direct de pe telefon.

În plus, puteți decide dacă clienții pot răspunde la cerere fără a se conecta. Atunci când trimiteți o cerere, aveți control complet asupra setărilor de autorizare pentru fiecare cerere. Puteți selecta opțiunea „Necesită autentificare” pentru a solicita autentificarea clienților înainte de a răspunde sau o puteți deselecta pentru a facilita accesul clienților la cererea dvs.

TaxDome este construit pentru dvs.

La TaxDome, dezvoltăm programe care nu doar răspund nevoilor actuale ale profesioniștilor contabili și ale clienților acestora, ci evoluează continuu pentru a satisface cerințele viitoare. TaxDome este creat pentru toți cei care se bazează pe noi pentru a scăpa de lanțurile interminabile de e-mailuri și de foile de calcul care vă consumă timpul și limitează oportunitățile de creștere.

Dorim să fim partenerii dvs. în transformarea industriei contabile. Dacă nu faceți încă parte din comunitatea TaxDome, programați o demonstrație gratuită și alăturați-vă celor peste 10.000 de firme din întreaga lume care contribuie la redefinirea modului de lucru al profesioniștilor contabili.