Noutățile lunii iulie 2024

În actualizările noastre din iulie sunt incluse noi caracteristici și îmbunătățiri interesante pe care trebuie să le vedeți. 

În conformitate cu politica noastră de inovare, în ultima lună, am implementat o serie de actualizări menite să îmbunătățească experiența de utilizare – atât pentru dvs., cât și pentru clienții dvs. – și, desigur, pentru a continua să vă facem munca de zi cu zi mai ușoară.

De asemenea, suntem nerăbdători să lansăm în curând următoarele caracteristici!

O previzualizare în avanpremieră

• Solicitări pentru clienți: O nouă modalitate de a obține informații ad-hoc de la clienții dvs., controlați setările de autentificare și permiteți clienților să vă ofere răspunsuri rapid de pe orice dispozitiv, fără a se conecta – simplificând procesul și permițându-vă să finalizați proiectele mai rapid.  Înscrieți-vă pentru a primi noutăți cu privire la această lansare. 
• Planificarea capacității de lucru: Transformați planificarea proiectelor într-o știință exactă prin utilizarea datelor istorice pentru a lua decizii informate. Înscrieți-vă pe lista de așteptare pentru a afla cum planificarea capacității de lucru poate optimiza timpul și resursele echipei dumneavoastră, asigurând productivitatea și eficiența maximă.
• Comunicare globală: Centralizați toate interacțiunile cu clienții într-un singur inbox omnichannel, pentru a unifica comunicarea din întreaga firmă. Cu ajutorul comunicării globale, echipa dvs. poate lucra mai eficient, oferind în același timp clienților o experiență fără sincope. Fiți informat despre comunicarea globală pentru a descoperi cum va revoluționa gestionarea comunicării cu clienții.

Accesați prezentarea video a noilor noastre caracteristici și îmbunătățiri:

📐 Experiența utilizatorului (UX)

Pentru a vă ajuta să navigați mai ușor printre date, am reproiectat tabelele din secțiunea Flux de lucru. 

Rândurile de antet și primele coloane rămân acum fixate pe măsură ce derulați, asigurând că datele esențiale sunt întotdeauna vizibile. Derularea infinită vă permite să răsfoiți rândurile fără a reîncărca paginile. Iar un buton convenabil “+Nou” face posibilă adăugarea de noi intrări de oriunde cu un singur click.

Acum puteți, de asemenea:

• Ascundeți, reordonați sau redimensionați coloanele după cum doriți
• Reglați lățimea celulelor pentru o citire optimă
• Sortați pe baza criteriilor care contează cel mai mult pentru dvs., cum ar fi datele scadente sau numele clienților

Cu opțiuni flexibile de personalizare, dețineți controlul total și puteți proiecta tabele care să se alinieze cu procesele firmei dvs.

📞 CRM

Trimiteți toate mesajele de e-mail în masă odată, în loc să trimiteți câteva sute zilnic, pe parcursul unei săptămâni. Proprietarii și administratorii firmelor pot crește acum limitele zilnice de e-mailuri până la 10.000. Acest lucru asigură faptul că mesajele în masă, cum ar fi e-mailurile de marketing, sunt livrate tuturor clienților în aceeași zi. 

Trebuie doar să accesați secțiunea “Limite e-mailuri în masă” din setările firmei pentru a stabili limita potrivită pentru dvs. și care se încadrează în limita zilnică a furnizorului de e-mail.

💰 Facturare

Dacă vă amintiți de webinarul nostru despre Proiectul Apollo, veți ști că se face un efort continuu de îmbunătățire a ușurinței de utilizare în cadrul secțiunilor: flux de lucru, facturi și plăți ale portalului dvs.

În plus față de îmbunătățirile UX de mai sus, Project Apollo aduce, de asemenea, personalizări care vă permit să adăugați și să eliminați în mod convenabil coloane și să ajustați dimensiunea acestora pentru a afișa informațiile în formatul dvs. preferat. Acest lucru permite, de asemenea, fiecărui membru al echipei dvs. să aibă controlul complet și să configureze vizualizarea care se aliniază cel mai bine cu procesele proprii.

🤖 Flux de lucru

În ultimele luni, am implementat o actualizare semnificativă numită “statusuri pentru clienți”. Am primit un feedback uimitor din partea comunității și a clienților.

Acum am actualizat statusurile pentru clienți pentru a suporta shortcode-uri. Aceste variabile completează automat date despre informațiile personale, cum ar fi:

• Numele unui client
• Date de scadență unice
• Declarații fiscale adresate

Prin utilizarea shortcode-urilor în statusurile pentru clienți, puteți personaliza și mai mult comunicările cu clienții, fără a fi nevoit să pierdeți timp.

De asemenea, acum puteți monitoriza eficiența fluxului de lucru chiar în tabelele dvs. îmbunătățite. Pentru fiecare proiect, am adăugat date referitoare la: când a fost creat, când a fost actualizat și când a trecut la stadiul actual. În trimestrele următoare, vom adăuga, de asemenea, câmpuri personalizate de proiect, permițându-vă să adăugați date de preluare, date de livrare internă și multe altele.

Acest lucru permite firmei dvs. să auditeze procesele și să descopere îmbunătățiri ale eficienței care vă pot ajuta să profitați la maximum de fluxurile de lucru și de automatizările TaxDome.

🔥 Diverse

• Bootcamp-urile esențiale și avansate – TaxDome vor avea loc în curând: Fiecare serie de bootcamp-uri va consta în ateliere live, practice, construite pentru a servi atât utilizatorilor noi, cât și celor experimentați ai TaxDome, așa că fiți atenți la e-mailurile de înregistrare pentru a vă rezerva locul! Deși cursurile bootcamp sunt în limba engleză, dacă aveți întrebări, vom fi bucuroși să vă răspundem, ca întotdeauna, în limba română.

În această lună, vă aducem toate cele de mai sus – plus încă 154 de modificări și îmbunătățiri!

Mai multe actualizări vor fi disponibile în august. Între timp, alăturați-vă comunității noastre LinkedIn pentru a pune întrebări, a sugera noi caracteristici sau a discuta cu alți utilizatori TaxDome.

Și în cazul în care ați omis, iată un rezumat al principalelor caracteristici pe care le-am prezentat în noutățile lunii iunie 2024.