Marts opdatering 2024

Af hensyn til den stress, der opleves denne tid på året, holder vi resten af vores opdateringer på et minimum – de er yderst nyttige, men af mindre betydning på nuværende tidspunkt. Så vi foretrækker at vente for at undgå at forstyrre dit workflow i den travle tid.

Og som en påmindelse: Hvis du vil give dine klienter en 5-stjernet oplevelse med selvangivelsen i år, skal du sørge for at få dem til at hente  TaxDome’s client mobile app. I sidste måned fortalte vi om vores fantastiske bedømmelser (top 100 i finansapps) i iOS- og Android-appbutikkerne, og hver dag modtager vi flere fantastiske anmeldelser om, hvordan vores klientmobilapp har gjort skatteåret til en leg for vores kunders klienter. Dine klienter vil takke dig.

Denne måned strømlinede vi processen for import af konti, tilføjede flere muligheder for digitale underskrifter og meget mere. 

Smugkig: 

• AI-drevet rapportering i TaxDome: Denne spændende nye funktion er nu i betatest og giver dig mulighed for at indfri det fulde potentiale af dine data i TaxDome. Få indsigter i realtid i dit teams udbytte, effektivitet og leverancer via interaktive dashboards, der er skræddersyet til regnskabsworkflows. 
• Klientvendt status “pizza tracker”: snart vil du kunne give dine klienter mere kontrol og gennemsigtighed gennem statusopdateringer i realtid direkte i deres portal. Klientvendte statusser ændrer sig automatisk, efterhånden som projekter skrider frem gennem dit workflow.
• Forbedret tidsregistrering: strømlin dine workflows endnu mere ved at oprette tidsregistreringer direkte i opgaver og fra projekters sidebjælker i stedet for at skulle navigere til en separat side.

Se en videooversigt over alle vores nye funktioner og forbedringer:

 📑 Tilbud

Mere kontrol over tilbud

I ønskede mere kontrol, når det kommer til at oprette, gemme og følge tilbud, og vi har lyttet til jer. Når du opretter tilbud nu:

• Du vil blive spurgt, før du forlader Tilbud-siden uden at gemme – ikke mere mistet arbejde!
• Du kan finde delvist underskrevne tilbud direkte på Tilbud-siden, så du ved, hvem der stadig mangler at underskrive.
• Du kan oprette forskellige navne til tilbudsskabeloner og individuelle tilbud ligesom med vores formular- og e-mailskabeloner.

Alt dette bidrager yderligere til den unikke brugertilpasning, som kun TaxDome tilbyder.

📞 CRM

Hurtigere import

Vi har fundet en måde at spare dig tid under importprocessen ved at gøre det nemmere at definere typer af klientkonti og tildele til teammedlemmer.

Nu er det påkrævet at angive en klienttype i andet trin af importprocessen, hvilket sikrer, at du aldrig går glip af det. Du kan vælge:

• Enkeltperson
• Firma
• Andet
• Brug kolonnen Kienttype (i din CSV-fil)
• Ignorer (til når du opdaterer eksisterende konti)

Du kan nu også tildele teammedlemmer til klienter direkte under importen ved at hente oplysninger fra din importfil. Dette fjerner ekstra trin i tildelingen af teammedlemmer til nyligt tilføjede klienter, så dit team hurtigere kan komme i gang med at opfylde dine klienters behov. 

Hvis du vil vide mere om denne ændring, har vi opdateret hjælpesiden om import af klienter til TaxDome. Hvis du har brug for hjælp til at importere, skal du blot give vores team et kald.

📚 Dokumenter

Klienter kan uploade hele mapper

Vi har fremragende nyheder til dine klienter – som også er vidunderlige nyheder for din virksomhed. Klienterne kan nu uploade hele mapper samt alt indholdet i dem. Det gør det nemmere for dem at levere de oplysninger, du har brug for, i en mappe, der er organiseret på forhånd i stedet for at skulle uploade dokumenterne et efter et. Denne mulighed har været tilgængelig for firmaets medarbejdere, men er nu blevet tilføjet til kundeportalen.

For at gøre dette skal de blot bruge knappen “upload mappe” under afsnittet “dokumenter” i klientportalen, eller blot trække og slippe mappen i afsnittet “dokumenter”.

Tilføjede muligheder for digital underskrift

I sidste måned annoncerede vi avancerede elektroniske signaturer (AdES) og kvalificerede elektroniske signaturer (QES) for yderligere at forbedre vores funktioner til digitale underskrifter for regnskabsfirmaer inden for EU. Nu har vi i marts tilføjet endnu flere verifikationsleverandører med D-Trust avancerede underskrifter og ZealID.

Disse nye muligheder vil gøre det lettere for dine klienter at bruge sikre digitale underskrifter, når de underskriver tilbud, selvangivelser og andre vigtige dokumenter – hvilket yderligere strømliner dit workflow fra ende til anden.

🔥 Andre opdateringer

• Webinarer: Find ud af, hvordan du mestrer processen for digitale underskrifter ved at tjekke vores webinar, hvor vi dækker en bred vifte af funktioner – fra anmodning om digital underskrift til avanceret autentificering, skabeloner, flere underskrivere og meget mere. 
• TaxDome Academy: Gå aldrig glip af en notifikation eller besked fra dine klienter, takket være vores helt nye Guide til Klientkommunikation. Tette nye sæt af kurser omfatter, hvordan du sætter din kommunikation op og holder klienterne orienteret ved hjælp af chats, masseudsendelse af e-mails, SMS, og andre værktøjer. 
• Fakturaer: Det er nu nemmere at holde styr på betalingsoplysninger for gentagne fakturaer. De viser, om betalingen er indstillet til automatisk at gentage sig, eller om der er sendt en betalingsanmodning eller ej. Du kan finde disse oplysninger i både fakturalisten og sidebjælken på dine gentagne fakturaer.
• Klientfiltre: Vi har genskabt muligheden for at filtrere klienter, der aldrig har logget ind på en konto. For at gøre dette kan du vælge “aldrig” i dropdown-menuen i filteret “sidste login”. Det giver dig mulighed for at se, hvilke klienter der endnu ikke har brugt klientportalen. 

I marts bringer vi dig alt det ovenstående – plus 52 flere forbedringer og rettelser! 

Du kan forvente flere spændende nye funktioner i næste måned. Indtil da kan du melde dig ind i vores LinkedIn-community for at stille spørgsmål, ønske funktioner eller chatte med andre TaxDome-brugere. 

Og hvis du gik glip af det, så er der her en oversigt over de vigtigste funktioner, vi dækkede i vores februar 2024-opdatering.