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Lernen Sie Darren Dowdell kennen, den Gründer von Acade Tax Services LLC in Buffalo, NY. Darren ist ein EA, MBA und praktizierender Buchhalter, der sich seit über 30 Jahren auf die Steuervorbereitung konzentriert. Seit 2008 ist es ihm gelungen, seinen Kundenstamm auf 600 Kunden zu erweitern, und im kommenden Jahr kommen mit Hilfe der Workflow-Automatisierung von TaxDome weitere 400 hinzu.
Wachsen mit Hilfe der Technologie
Wir wurden ganz Ohr, als wir hörten, wie viele Kunden Darren ganz allein bearbeiten kann.
„Ich habe das Geschäft seit 2008 vergrößert. Durch meine eigenen Marketingbemühungen habe ich bis zu 600 Kunden gewonnen. Als Einzelunternehmer, ohne Sekretärin und mit einem jährlichen Wachstum von 20-30 %, versuche ich, Probleme mit Technologie zu lösen.”
Vor sieben Jahren begann Darren, sich mit der papierlosen Speicherung von Dokumenten zu beschäftigen. Er entschied sich für SmartVault, erkannte aber bald den Bedarf an weiteren Systemen. Darren fügte ein CRM (Cloze), E-Mail und Signaturen (Encryo), Steuerhilfe-Software (Transkript), Outlook (E-Mails), Quickbooks und mehr hinzu.
Bei einem so umfangreichen Technologiepaket stellte Darren fest, dass sich die Abonnementgebühren für all diese Dienste summierten. Außerdem verbrachte er zu viel Zeit mit Verwaltungsarbeit, weil seine Informationen über viele verschiedene Cloud-Plattformen verstreut waren und seine Kunden für verschiedene Aufgaben auf verschiedene Systeme geleitet wurden.
„Letztes Jahr bereitete mir das Kopfzerbrechen. Meine Verwaltungszeit nahm fast die Hälfte des Tages in Anspruch. Mir wurde klar, wie lächerlich das war. Und meine Kunden – sie waren verwirrt von all den Systemen, die ich für die Kommunikation mit ihnen verwendete. Und dann kam TaxDome ins Spiel. Mir gefiel einfach der All-in-One-Ansatz.“
Während wir die Wachstumspläne von Acade besprechen, besteht Darren darauf, allein zu bleiben. Mit Hilfe von TaxDome will er viel weniger Zeit mit Verwaltungsarbeiten und mehr Zeit mit der Steuererstellung verbringen.
Da er nun weniger mit Verwaltungsarbeit belastet ist, hat Acade eine weitere Steuerkanzlei von einem in Ruhestand gehenden Konkurrenten gekauft. Mit diesen neuen Kunden ist Darren sehr optimistisch, im nächsten Jahr mit Hilfe der TaxDome-Automatisierung über 1.000 Steuererklärungen zu erstellen.
Wie man eine Kanzlei zu einem höheren Preis verkauft — Lesen Sie die Tax Therapy Erfahrung, um mehr zu erfahren.
Die Digitalisierung des Kundenerlebnisses
Vor COVID-19 war die Hälfte der Kunden von Acade virtuell und die andere Hälfte war persönlich anwesend. Doch die Pandemie offenbarte viele Schwachstellen anderer Softwarepakete.
Wenn die Kunden ins Büro kamen, war es nicht mehr nötig, das KBA durchzuführen, um das Formular 8879 zu unterzeichnen, und auch die Annahme von Zahlungen konnte direkt vor Ort erfolgen. Da diese und andere Prozesse nun per Fernzugriff abgewickelt werden, schätzen die Kunden von Acade die Benutzerfreundlichkeit des TaxDome-Portals.
„Die meisten meiner Kunden sind Mitte fünfzig. Einige sind technisch sehr erfahren. Sie lieben Softwares, sind aber genervt davon, dass sie alle Systeme, Log-ins usw. kennen müssen. Deshalb freue ich mich, dass ich ihnen TaxDome vorstellen kann. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, anstatt von mir am Telefon abhängig zu sein, was ich während meiner Arbeitszeiten nicht mehr tun werde.“
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Wie man Prozesse optimiert: Schreiben Sie auf, was Sie bereits tun
Darren hat sich von Anfang an für die Automatisierung entschieden.
„Ich bin sehr gut darin, Muster zu erkennen und die Effizienz zu steigern. Als ich noch mit Outlook arbeitete, ging ich alle E-Mails durch, erkannte Muster und schrieb sie auf. Das zeigte mir, was ich immer wieder tat. Ich hatte also eine Menge Outlook-Vorlagen und versuchte, mich von lästigen, sich wiederholenden Arbeiten zu befreien. TaxDome ermöglichte es mir, all die Dinge zu automatisieren, die ich bereits auf meine eigene, halbtechnische Art und Weise erledigt hatte.“
TaxDome ermöglicht es Steuerberatern, ihre Prozesse, Kunden und Dokumente an einem Ort zu systematisieren. Es ist vollständig anpassbar, und unser Support-Team hilft Ihnen gerne bei den ersten Schritten.
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Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.
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