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Wir haben das TaxDome CSV-Import-Tool für die schnelle und sichere Migration von Kundendaten in großen Mengen eingeführt. Während wir untersuchten, was der nächste Schritt sein könnte, um unser CRM benutzerfreundlicher zu machen, wurde klar, dass das Anlegen von Kundenkonten in TaxDome CRM ein zeitaufwändiger und umständlicher Prozess war. Es war erforderlich, zwischen verschiedenen Registerkarten zu wechseln, um verschiedene Schritte abzuschließen, was den Prozess unterbrochen und verwirrend machte.
In diesem Blog werden wir einen Blick auf unseren neuen, vereinfachten Prozess zur Erstellung von Kundenkonten mit einer intuitiveren Benutzeroberfläche werfen und Ihnen zeigen, wie Sie Zeit, Klicks und menschliche Fehler bei Ihren CRM-Aktivitäten reduzieren können.
Mit diesem Update führen wir einen nahtlosen 2-stufigen Prozess zur Erstellung von Kundenkonten in einer einzigen Seitenleiste ein. Sie können jetzt den Kundentyp, eine Einzelperson oder ein Unternehmen, festlegen, und die Felder für das entsprechende Konto werden automatisch ausgefüllt. Wir haben außerdem die Möglichkeit eingeführt, mehrere Kontakte und Konto-Tags zu erstellen und alle Kundendaten auf einer Registerkarte für Kundeninformationen anzuzeigen und zu verwalten.
Sehen wir uns an, was sich im Einzelnen geändert hat.
2-stufiger Ablauf der Kundenerstellung
Die wichtigste Verbesserung ist, dass der gesamte Ablauf jetzt in einer einzigen Seitenleiste stattfindet. Es gibt weniger Klicks – Sie müssen keine zusätzlichen Registerkarten mehr öffnen, um neue Kontakte hinzuzufügen, Tags zu erstellen oder benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen. Der gesamte Ablauf wurde neu gestaltet, was zu einem nahtlosen Prozess in zwei Schritten mit einfacher Navigation führt, ohne dass der Kontext verloren geht.
Unsere ersten Tests haben gezeigt, dass sich die Zeit für das Hinzufügen eines Kontos zu Ihrem CRM aufgrund der reduzierten Dateneingabe, der geringeren Anzahl von Klicks und der verbesserten Navigation deutlich verringert hat.
Neue CRM-Einstellung: Kundentyp
Sie können jetzt zusätzliche Klicks einsparen, indem Sie einen Kundentyp für das Konto auswählen, Einzelperson oder Unternehmen: Die entsprechenden Kontofelder werden automatisch ausgefüllt und der Kontoname (den Sie ändern können) wird automatisch generiert. Zusätzlich zu der Möglichkeit, Tags bei der Kontoerstellung anzuwenden, können Sie jetzt Tags in derselben Seitenleiste erstellen, ohne die Seite mit den Firmeneinstellungen aufrufen zu müssen.
Neue Kontakte schneller hinzufügen
Zusätzlich zu der Möglichkeit, beim Anlegen eines Kundenkontos bestehende Kontakte mit einem Konto zu verknüpfen, können Sie jetzt mehrere Kontakte anlegen und diese bearbeiten, entfernen oder die Verknüpfung aufheben sowie benutzerdefinierte Felder hinzufügen, ohne zusätzliche Registerkarten öffnen zu müssen. Alle Kontakte werden automatisch und ohne Datenverlust mit dem Kundenkonto verknüpft und für einen einfachen Zugriff organisiert.
Das Hinzufügen eines Kontakts über die Schaltfläche +NEU wurde ebenfalls verbessert und steht im Einklang mit dem neuen Design und der Funktionalität der Kontaktverwaltung.
Ein einziger Bildschirm zum Anzeigen und Verwalten von Kundendaten
Die Details des Kundenkontos und die Kontakte werden jetzt in einem einzigen Bildschirm angezeigt. Auf der Registerkarte „Info“ des Kundenkontos können Sie Kundendaten und alle Kontaktinformationen anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.
Die Registerkarten Team und Tags wurden entfernt. Diese Informationen sind jetzt direkt auf der Info-Seite zugänglich.
Was kommt als nächstes?
In Zukunft werden Sie in der Lage sein, beim Massenimport von Kunden die Kundentypen automatisch zuzuordnen, indem Sie der Importdatei eine weitere entsprechende Spalte hinzufügen. Außerdem werden Sie in der Lage sein, benutzerdefinierte Kontofelder als einen Schritt im Kontoerstellungsprozess hinzuzufügen und zu bearbeiten, ohne zu den Firmeneinstellungen zu wechseln.
Wenn Sie Vorschläge zur Verbesserung der CRM-Funktionalität in TaxDome haben, lassen Sie es uns einfach im Feature Request Board wissen!
Als CPO ist Constantine für die Weiterentwicklung von TaxDome verantwortlich. Seine oberste Priorität ist es, TaxDome Anwendern zu helfen, ihre Arbeit effektiver und stressloser zu gestalten. Er sammelt leidenschaftlich gerne Kundenfeedback aus erster Hand und liefert die richtigen Funktionen zur richtigen Zeit.
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