Jan. 16 2023 / TaxDome Updates

Update für Januar 2023

Update für Januar 2023
Maria Kris

Maria Kris

7 Min

Die neue Steuersaison ist da, und auch für das TaxDome-Team ist es eine wichtige Zeit, denn wir haben unser Bestes gegeben, um einige der am häufigsten gewünschten Funktionen zu verbessern. Unser Ziel: Ihren Arbeitsablauf so schnell und einfach wie möglich zu gestalten.

Die Einrichtung von Arbeitsabläufen kann eine Herausforderung sein – dafür haben wir Verständnis. Wir führen eine neu gestaltete Einstellungsseite für Pipelines mit einer intuitiveren und benutzerfreundlicheren Oberfläche ein, die die Einrichtung und Änderung Ihrer Workflows um das Dreifache beschleunigt – und viel einfacher macht.

Wir haben auch die Prozesse in Docs verbessert: Wir unterstützen jetzt HEIC-Dateien von Kunden und haben auch geändert, welche Dateien als „neu“ markiert werden, um Ihren Arbeitsablauf besser zu unterstützen. 

Eine kleine Vorschau: Wir werden bald einen vereinfachten Prozess zur Kontoerstellung, Verbesserungen am Kalender, wiederkehrende Rechnungen und Erwähnungen in Kommentaren zu Aufgaben einführen. Bleiben Sie am Ball!

Werfen wir doch mal einen näheren Blick auf die neuen Verbesserungen, die wir vorbereitet haben.

🤖 Leichtere Workflow-Automatisierung mit einer vereinfachten Benutzeroberfläche

Neu: Vereinfachte, intuitivere Benutzeroberfläche zum Erstellen und Aktualisieren Ihrer Pipelines in 3facher Geschwindigkeit

Allein im letzten Jahr haben Tausende von TaxDome-Firmen auf der ganzen Welt mehr als 1,5 Millionen Workflow-Automatisierungen durchgeführt. Wir wissen, wie wichtig es für Sie ist, effiziente Prozesse zu haben, wenn die Steuersaison ansteht. Mit diesem Update haben wir die Benutzeroberfläche neu gestaltet, so dass Sie Ihre Arbeitsabläufe 3 Mal schneller testen und ändern können. Unsere Tests entsprachen den Erfahrungen der Benutzer, denn die Teilnehmer des Early-Access-Programms berichteten, dass die neue Pipelines-Oberfläche ihre Arbeitsabläufe erheblich beschleunigt.

Wie Sie und Ihr Team Ihre Arbeitsabläufe durch Automatisierung anpassen können>>

Mehr über den neuen Prozess der Workflow-Automatisierung>>

📚 Dokumenten-Management

HEIC-Dateiformat jetzt unterstützt

Wenn Kunden mit ihren iPhones Fotos machen, ist das Ergebnis eine Datei mit der Erweiterung HEIC, die von den meisten Browsern nicht unterstützt wird. Sie können diese nun in TaxDome ansehen, ohne sie in ein anderes Format konvertieren zu müssen. 

Zur Erinnerung: TaxDome verfügt über einen nativen Scanner in der mobilen Client-App (verfügbar für iOS und Android), und dieser Scanner erstellt automatisch PNG-Dateien. 

Aktualisierte Logik für „Neu“-Flagge

Wir haben die Logik, nach der Dokumente als „neu“ gekennzeichnet werden, überarbeitet, um das Durcheinander zu verringern und Ihnen zu helfen, die Kunden, an denen Sie arbeiten müssen, schneller zu identifizieren. 

  • Wenn Sie oder Ihre Kollegen ein neues Dokument in TaxDome hochladen, werden diese Dokumente für andere Mitglieder Ihres Teams nicht mehr als „neu“ gekennzeichnet. Für Ihren Mandanten ist das Dokument so lange „neu“, bis er es öffnet.
  • Wenn Ihr Kunde ein neues Dokument hochlädt, bleibt es so lange als „neu“ markiert, bis ein Mitglied Ihres Teams es öffnet. Dann verschwindet die Markierung „Neu“ für alle Mitarbeiter der Kanzlei.
  • Hinweis: Diese aktualisierte Logik gilt derzeit nur für neu hochgeladene Dateien. Zuvor hochgeladene, ungeöffnete Dokumente haben weiterhin die Kennzeichnung „Neu“. Wenn jemand aus Ihrem Team die Datei öffnet, verschwindet die Markierung „Neu“ für alle Mitglieder Ihres Teams.

Wir werden bereits hochgeladene Dateien im Stapelverfahren verarbeiten, um sie an den neuen Algorithmus anzupassen – wir werden Sie in einer separaten Mitteilung über diesen Prozess und die zu erwartenden Auswirkungen informieren. 

Mehr über Docs in unserem Hilfe-Center>>

📅 Kalender

Neue Ansicht: „Nur Fälligkeitsdatum anzeigen“

Wir arbeiten derzeit daran, die Benutzerfreundlichkeit des Kalenders zu verbessern. Unser Hauptziel ist es, Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Arbeitsbelastung zu kontrollieren und die Prioritäten für Ihr Team zu setzen.

Wir haben die Einstellung „Nur Fälligkeitsdatum anzeigen“ hinzugefügt. Normalerweise werden Aufgaben und Aufträge als Bereich angezeigt, vom Startdatum bis zum Enddatum. Wenn Sie diese Ansicht aktivieren, können Sie Aufträge und Aufgaben als ein einziges Datum (das Fälligkeitsdatum) anstelle des Datumsbereichs anzeigen lassen, so dass Sie Ihre Fristen auf einen Blick sehen können.

Weitere Aktualisierungen des Kalenders werden in naher Zukunft erwartet, um Ihre Arbeit einfacher und schneller zu machen.

 📒 Fragebögen

Wählen Sie, welche Fragen vorausgefüllt werden sollen

Wir haben vor kurzem ein großes Update für Fragebögen (Formulare) veröffentlicht, das es Kunden ermöglicht, Antworten aus früheren Einsendungen zu übernehmen. Das spart Zeit bei der Dateneingabe und bietet Ihren Kunden ein besseres Erlebnis.

In dieser Version haben wir den Firmen eine genauere Kontrolle darüber gegeben, ob sie ihren Kunden die Verwendung der Organizer-Vorausfüllfunktion erlauben oder verbieten. Sie können jetzt auswählen, welche Fragen vorausgefüllt werden sollen und welche nicht.

Alle Fragen sind standardmäßig vorausgefüllt. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol auf einer beliebigen Organizerfrage, um die Einstellung zu ändern. Sie können z.B. festlegen, dass „Geburtsdatum“ und „Adresse“ aus früheren Antworten vorausgefüllt werden sollen, während andere Fragen, wie z.B. „Einkommen aus Vermietung“, ausgeschaltet werden können, so dass sie nicht vorausgefüllt werden.

Wie Sie Ihren Kunden ermöglichen, Antworten vorab auszufüllen, und wie es für wiederkehrende Kunden aussieht>>

📑 Hilfe Center Updates

Tipps & Tricks

Sie möchten Dateien aus einem anderen System in großen Mengen hochladen? Wir haben ein Video erstellt, in dem wir Ihnen zeigen, wie Sie auf Ihrem Computer aus Ihrer TaxDome-Kundenliste massenhaft Kontoordner erstellen. 

Außerdem haben wir jetzt einen eigenen Hilfebereich für Buchhalter. Hier finden Sie Tipps zur Einrichtung und zu den besten Praktiken für Buchhalter, einschließlich der Einrichtung von wiederkehrenden Buchhaltungsaufträgen, dem Umgang mit verschiedenen Arten von Buchhaltungskunden und mehr.

Tipps zur Einrichtung von TaxDome und bewährte Vorgehensweisen bei der Verwendung von TaxDome für Buchhalter>>

🔥 Sonstiges

  • Für die Steuersaison haben wir den Support an Samstagen erweitert. Bis zum 17. April sind wir samstags per Chat und E-Mail erreichbar. Seien Sie der Erste, der diese und alle anderen Neuigkeiten in unserer Facebook-Community erfährt.
  • TaxDome Quick Guide: Nehmen Sie an einem Einführungskurs mit einem Spickzettel teil, um Ihren TaxDome innerhalb von 2 Stunden einzurichten. Nehmen Sie an dem Kurs teil
  • Stellen Sie neue Mitarbeiter ein? Wir haben eine Onboarding-Checkliste mit den wichtigsten Schritten für eine reibungslose Teamverwaltung zusammengestellt: wie Sie Zugriffsrechte für Mitarbeiter festlegen, Saisonarbeiter verwalten, Teammitglieder Kunden zuweisen und mehr.
  • Sind Sie Mitglied unseres Early-Access-Programms? Early-Access-Benutzer können unsere neuen Funktionen zuerst nutzen und kommentieren. Lesen Sie mehr darüber und nehmen Sie am Programm teil>>

All das oben erwähnte – plus 43 weitere Verbesserungen und Korrekturen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder mit anderen TaxDome-Nutzern zu chatten. 

Falls Sie etwas verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, über die wir in unserem letzten Beitrag berichtet haben.

Maria Kris

Maria Kris

Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.

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