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Viele Steuerberater sind es gewohnt, viele Dinge von ihrem Telefon aus zu erledigen, einschließlich der Kommunikation mit Kunden und der Überwachung der Aktivitäten in ihrer Kanzlei. Während dies immer über einen Webbrowser möglich war, war eine mobile App für Steuerberater (die kundenorientierte mobile App gibt es seit mehr als 18 Monaten) eine der am meisten gewünschten Funktionen in unserer Community.
Heute freuen wir uns, die erste Version einer systemeigenen mobilen iOS– und Android-Anwendung für Kanzleiinhaber und -mitarbeiter vorstellen zu können.
Aus unseren Gesprächen ging hervor, dass die Kanzleiinhaber und -mitarbeiter in erster Linie die folgenden Anwendungsfälle von ihrem Telefon aus erledigen können sollten:
- Sichere Nachrichten an Kunden und Antworten auf Nachrichten
- Schnelle Kommunikation (E-Mail, Telefon) ohne Kopieren und Einfügen von Telefonnummern und E-Mails in andere Anwendungen auf dem Telefon
- Anzeigen der Firmenaktivitäten in Inbox+
Wir haben uns zunächst auf die Kundenkommunikations-Suite konzentriert und absichtlich keine Workflows, Vorlagen und Dokumentenverwaltung integriert, damit wir Ihnen die App vor 2022 zur Verfügung stellen können.
Dies ist die erste Version der App, und künftige Versionen werden weitere Funktionen der Webversion enthalten. Unser Ziel ist es, die oben beschriebenen Lücken zu schließen und einen Konzeptnachweis für unsere Vision und unser Design zu erbringen. Wenn Sie eine Bewertung im App-Store hinterlassen, bitten wir Sie, die oben genannten Punkte zu berücksichtigen, da viele Updates kommen werden, die Ihr Feedback mit einbeziehen.
Sicheres Kommunizieren mit Ihren Klienten
Chatten Sie mit Kunden, wo immer Sie sind – Sie können schnell auf Kundennachrichten zugreifen, ohne sich im Browser anmelden zu müssen. Nutzen Sie die Biometrie, um sich sicher anzumelden, ohne sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort merken zu müssen.
Zugriff auf CRM-Informationen und sofortige Einleitung von Anrufen oder E-Mails
Sie müssen die Kontaktdaten Ihrer Kunden nicht mehr in verschiedene Anwendungen kopieren und einfügen – rufen Sie Ihre Kunden mit nur einem Klick an oder senden Sie ihnen eine E-Mail.
Hinweis: In dieser Version können Sie E-Mails an Kontakte aus Ihrer Standard-Mailing-App versenden. Die Möglichkeit, E-Mails über TaxDome zu versenden, wird in zukünftigen Versionen hinzugefügt.
Zugriff auf Kundendaten von unterwegs
Sie haben alle Ihre Kontakt- und Kontodaten jederzeit griffbereit. Sie können Kontonotizen anzeigen, neue erstellen und Kontakte und Konten filtern.
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Aktivitäten in Ihrer Firma
Mit der Mobile App können Sie wichtige Aktivitäten (Benachrichtigungen werden für Konten gesendet, denen Sie folgen) innerhalb Ihrer Kanzlei über Ihr Inbox+ sehen. Wenn Klienten z. B. Rechnungen begleichen, Dokumente hochladen, Dokumente unterschreiben, Nachrichten senden usw., werden Sie informiert und können die Benachrichtigungen mit einem einfachen Wisch schnell archivieren.
Was kommt als nächstes
Wir planen, die Mobile App der Firma weiter zu verbessern. Bald werden wir Funktionen wie das Hinzufügen von Kontakten und Konten sowie die Möglichkeit zum Hochladen von Dokumenten, Erstellen von Rechnungen, @mention von Teamkollegen und so weiter hinzufügen.
Wir würden uns über Ihr Feedback im Feature Request Board freuen.
Laden Sie die TaxDome Firm Mobile App aus dem App Store und von Google Play herunter.
Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.
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