Neue Gestaltung der Chat-Oberfläche: Organisierte Themen, mehr Funktionen und ein einheitlicher Kommunikations-Feed

Eine der meistgenutzten Funktionen von TaxDome ist die Möglichkeit, mit Kunden über integrierte Nachrichten zu kommunizieren: eine sichere Alternative zu E-Mail und unsicheren Messaging-Apps.

Mit Nachrichten können Steuerberater und Buchhalter die Kommunikation mit ihren Kunden im gleichen Bereich wie andere arbeitsbezogene Informationen, wie z. B. Dokumente und Kontaktinformationen, aufbewahren. Es ist auch eine schnelle Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu treten, ohne Ihre persönlichen Nachrichten und E-Mail-Konten zu überlasten. Nachrichten können auch Aufgaben-Checklisten (mit automatischer Erinnerung) enthalten, um die Erledigung von Aufgaben zu erleichtern.

In unserem neuesten Update führen wir mehrere wichtige Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und den Funktionen unseres Nachrichtensystems (jetzt Chats genannt) ein. Mit dieser Aktualisierung wollen wir drei Ziele erreichen: 1) neue Funktionen hinzufügen, 2) eine benutzerfreundlichere Oberfläche gestalten und 3) die Voraussetzungen für einen einheitlichen Kommunikations-Feed für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden schaffen.

Die Registerkarten geben einen Vorgeschmack davon: Sie werden verschiedene Registerkarten für Chats, SMS und E-Mails haben – und einen einheitlichen Feed für die gesamte Kommunikation, der es Ihnen und Ihren Mitarbeitern ermöglicht, die gesamte relevante Kommunikation für einen Kunden an einem Ort zu sehen.

Vorgeschmack: Die SMS-Integration kommt – Sie werden in der Lage sein, Textnachrichten von Ihren Kunden innerhalb von TaxDome zu senden und zu empfangen. 

Schauen wir uns die neue Benutzeroberfläche und die aktualisierten Funktionen an.

Die Aufgaben der Kunden stehen jetzt im Vordergrund

Aufgaben (Ihre praktischen To-Do-Listen für Kunden) sind jetzt für Ihre Kunden fixiert, damit sie nicht vergessen, sie zu erledigen. Gleichzeitig haben Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, Kundenaufgaben auf ihrem Bildschirm auszublenden, wenn sie ihren Platz freimachen möchten.

Wenn vorhanden, sind Kundenaufgaben für Kunden immer sichtbar

Chats sind jetzt nach „Gelesen“ und „Ungelesen“ sortiert

Innerhalb jedes Kontos werden alle ungelesenen Chats oben gruppiert, so dass Ihre Mitarbeiter sofort wissen, was ihre Aufmerksamkeit zuerst erfordert. Wenn einer Ihrer Mitarbeiter die Nachricht liest, wird sie für alle in den Bereich „Gelesen“ verschoben. Sowohl im Bereich „Gelesen“ als auch im Bereich „Ungelesen“ werden die Chats nach der letzten Aktivität im jeweiligen Thema sortiert.

Chats werden nun in die Abschnitte „Ungelesen“ und „Gelesen“ unterteilt, wobei der erste Abschnitt ganz oben steht.

Möglichkeit für die Vorschau von Inhalten hinzugefügt

Auf dem Bild oben können Sie sehen, dass, wenn eine Nachricht von einem Kunden etwas anderes als reinen Text enthält, wie z. B.:

• Dokumente
• Bilder
• Videos
• Links
• Aufgaben

… dann werden diese Elemente für Ihr Team in der Liste der Themen sichtbar sein, ohne dass Sie auf die einzelnen Chats klicken müssen. Diese Elemente werden in der Vorschau der Nachricht angezeigt.

+Schaltfläche „Anhängen“ hinzugefügt

Sowohl Sie als auch Ihre Kunden können jetzt Dokumente und Bilder schneller anhängen, indem sie die Schaltfläche „Anhängen“ über dem Textfeld verwenden.

Dateien von Ihrem Computer oder TaxDome Drive anhängen

Sie können jetzt Nachrichten bearbeiten und löschen

Unfälle passieren: Manchmal schleicht sich ein Tippfehler in Ihre Nachricht ein, oder eine Nachricht wurde versehentlich gesendet. Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, von Ihrer Firma gesendete Nachrichten zu bearbeiten und zu löschen. Firmeninhaber und Administratoren können Nachrichten jederzeit bearbeiten und löschen; andere Mitarbeiter können dies nur innerhalb von 24 Stunden nach dem Versand tun.

Aufgaben erneut in Chats senden

Manchmal vergessen Kunden jedoch, alles auf der Aufgabenliste abzuhaken, die Sie ihnen geschickt haben. Aus diesem Grund haben wir zusätzlich zu unseren automatischen Standard-Erinnerungen eine Schaltfläche „Aufgabenliste erneut senden“ hinzugefügt. 

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die ausstehende Aufgabenliste sowohl an die E-Mail des Kunden als auch an den entsprechenden Thread bei Ihnen erneut gesendet.

Aktiv/Archiviert Registerkarten entfernt

Wir haben die Registerkarte „Archiviert“ entfernt, um Ihren Bildschirm übersichtlicher zu gestalten, aber keine Sorge: Ihre archivierten Chats sind weiterhin verfügbar. In der Standardansicht werden nur aktive Chats angezeigt, aber wenn Sie den Filter ändern, können Sie auch alle archivierten Themen sehen. 

Wenn Ihr Mitarbeiter oder Kunde auf einen archivierten Chat antwortet, wird das Thema automatisch aktiv und wandert in die Kategorie „Ungelesen“.

Der Chatbereich ist jetzt größer

Chats, Dokumente und Erinnerungen haben jetzt jeweils eine eigene Registerkarte. Dies dient auch dazu, den Chatbereich übersichtlicher zu gestalten.

Alle Uploads oder Aufgabenaktualisierungen werden nun auch im Hauptteil des Chats veröffentlicht.

Chats verfügen jetzt über separate Registerkarten für Dokumente und Erinnerungen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen

Was kommt als Nächstes?

Wir sind dabei, SMS (Textnachrichten) in TaxDome zu integrieren – Sie werden in der Lage sein, SMS innerhalb von TaxDome zu senden und zu empfangen.

Dies ist Teil eines größeren Updates, um Ihre gesamte Kommunikation (einschließlich E-Mails) in einem einheitlichen Kommunikationskanal anzuzeigen, so dass Ihre Kanzlei den Überblick über die gesamte Kommunikation zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Kunden behalten kann.