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Wenn Sie Buchhaltung, Gehaltsabrechnungen oder andere Arbeiten durchführen, bei denen Kunden regelmäßig Dokumente hochladen oder andere sich wiederholende Aktionen ausführen müssen, ist das Versenden einer Nachricht mit Kundenaufgaben ein leistungsfähiges Instrument zur Automatisierung des Prozesses.
Um diese Checkliste an Ihre Kunden zu senden, erstellen Sie eine Nachrichtenvorlage mit den von Ihnen gewünschten Kundenaufgaben. Mit Hilfe von Auftragsplänen können Sie diese Checkliste dann wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich an Ihre Kunden senden – der Prozess ist vollständig anpassbar.
Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurden der Nachrichteninhalt und die Kundenaufgaben hinter der Anmeldeseite verborgen. Allerdings sind nicht alle Kundenaufgaben sensibel und oft allgemein gehalten. Mit diesem Update können Sie nun festlegen, dass Ihre Benachrichtigungs-E-Mails an Kunden die Kundenliste direkt im Text der E-Mail enthalten. So wird die E-Mail-Benachrichtigung für Ihre Kunden aussehen
So zeigen Sie Kundenaufgaben in Kundenbenachrichtigungs-E-Mails an
Sie können die Sichtbarkeit von Kundenaufgaben in E-Mail-Benachrichtigungen kontrollieren, indem Sie die Option in Ihren Einstellungen umschalten.
Wenn Sie die Checkliste der Kundenaufgaben in E-Mails anzeigen möchten, schalten Sie die Option ein. Ihre Kunden können dann die Aufgabenliste sehen, indem sie einfach ihre E-Mail überprüfen.
Wenn Sie die Kundenaufgaben ausblenden möchten, können Sie die Schaltfläche deaktiviert lassen. In diesem Fall erhalten Ihre Kunden zwar E-Mail-Benachrichtigungen über die neue Nachricht, aber um den Inhalt zu sehen, werden sie aufgefordert, sich im Kundenportal anzumelden.
Lesen Sie mehr darüber, wie Sie Kundenaufgaben in E-Mail-Benachrichtigungen verwalten können, in unserem Hilfe-Center.
🤗 Kurzer Einblick: Wir arbeiten daran, den Anmeldeprozess für Ihre Kunden in der mobilen App zu vereinfachen, die Notwendigkeit der Eingabe Ihrer Firmendomäne zu beseitigen und den Anmeldeprozess mit der Webversion zu vereinheitlichen.
Welche weiteren Verbesserungen würden Sie sich für das Kundenportal wünschen? Teilen Sie Ihre Ideen in unserem Feature Request Board!
Als CPO ist Constantine für die Weiterentwicklung von TaxDome verantwortlich. Seine oberste Priorität ist es, TaxDome Anwendern zu helfen, ihre Arbeit effektiver und stressloser zu gestalten. Er sammelt leidenschaftlich gerne Kundenfeedback aus erster Hand und liefert die richtigen Funktionen zur richtigen Zeit.
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