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En agosto, nos complace introducir cambios importantes en el Portal del Cliente. La sección de documentos incluye ahora una pestaña de documentos Recientes sin carpetas, así como una pestaña de En espera de acción, que agrupa todos los archivos que requieren que el cliente haga algo.
La experiencia del cliente también se ha renovado en la aplicación móvil para clientes, haciendo que la opción de escaneo esté disponible en todos los lugares en los que los clientes pueden cargar documentos, aumentando las probabilidades de que utilicen el escáner nativo y no la aplicación de cámara del iPhone/Android.
En caso de que te lo hayas perdido, recientemente hemos desvelado nuestra hoja de ruta para el tercer trimestre, que incluye facturas recurrentes, comunicación por SMS, un panel de control rediseñado y mucho más.
Veamos en detalle lo que hemos lanzado en el último mes.
👨👩👧👧 Portal de Cliente
Nuevas secciones de documentos: Archivos recientes y En espera de acción
La sección de documentos del portal de cliente ha sido rediseñada con el objetivo de resolver un punto clave: facilitar a los clientes la búsqueda de los archivos que usted necesita que vean. Hemos añadido dos nuevas secciones: «Recientes» y «En espera de acción». Nuestras pruebas demuestran que esto mejorará notablemente la experiencia de sus clientes.
Si un archivo requiere alguna acción por parte de su cliente (firma electrónica, aprobación o pago), se destacará en un área separada por encima de la lista de documentos. Y debajo de esta zona clave, hemos añadido una lista sin carpetas de los archivos a los que se ha accedido recientemente (vistos, abiertos, renombrados, cargados, firmados, aprobados, etc.).
¡Un vistazo! En el lado de la empresa, estamos trabajando en la introducción de una sección de Documentos Globales en la que podrás ver todos los documentos de todos los clientes en una vista organizada.
Carga simplificada: 2 veces más rápido
Hemos rediseñado el proceso de carga de archivos para tus clientes y ahora es más rápido y con menos clics. Las mejoras son tanto en el navegador web como en la aplicación móvil.
Más información sobre las mejoras de la sección Documentos>>
Escáner móvil: mejora de la UX/UI
Los análisis mostraron que muchos clientes no utilizaban el escáner integrado que crea PDFs, sino que utilizaban la cámara de sus teléfonos. Una auditoría de la Aplicación Móvil para Clientes reveló que el botón de Escanear era menos prominente. Ahora se ha modificado y Escanear es la opción principal en todos los lugares donde los clientes pueden cargar archivos. En las pruebas, esto ha aumentado el uso del escáner en más de un 200%.
Vea cómo utilizar la aplicación móvil para escanear documentos>>
🤖 Automatización de Flujo de Trabajo
Asignación de tareas a los responsables de los trabajos: Nueva forma de gestionar la carga de trabajo del equipo
Gestionar y asignar el trabajo puede ser estresante y consumir mucho tiempo. Nuestros datos de uso muestran que las tareas de un Trabajo suelen ser completadas por el Asignado al Trabajo. Basándonos en estos datos, estamos introduciendo una nueva forma de gestionar la carga de trabajo asignando automáticamente las tareas creadas en un trabajo al asignado del mismo.
La nueva opción, «Asignar tarea a la persona asignada al trabajo» está disponible cuando se añaden automatizaciones para crear tareas. Cuando se activa, esta tarea se asignará al asignado del trabajo. Esto permite a las empresas tener menos plantillas de tareas duplicadas y pasar mucho menos tiempo asignando manualmente las tareas a su personal.
Más información sobre la asignación de tareas a los asignados del trabajo>>
✒️ Firmas electrónicas
Posibilidad de anular las solicitudes de firma pendientes
La nueva opción de anular las solicitudes de firma pendientes le permite cancelar todas las solicitudes de firma pendientes. Si solicitas una firma electrónica pero el cliente firma en persona, puedes anular la solicitud pendiente y evitar la confusión tanto para ti como para tu cliente.
Si tiene activado la opción de autoavanzar, la equivalencia del documento anulado con el documento firmado hará que el trabajo pase a la siguiente fase sin interrumpir su flujo de trabajo. Un documento anulado será etiquetado como anulado en el registro de auditoría de documentos.
Más sobre la anulación de firmas electrónicas>>
Pronto, además de utilizar las opciones de firma estilizada pre-fabricada, podrá dibujar una firma a mano.
Los marcadores de posición de iniciales y texto de la firma ya están disponibles para los miembros de la empresa
Con esta actualización, tienes la posibilidad de arrastrar y soltar los campos de Iniciales y Texto para los miembros de tu firma. Si necesitas que firmen varios representantes de la empresa, añade los campos e indica el nombre de cada miembro del equipo.
La misma mecánica funcionará para las plantillas de firma, lo que le ahorrará aún más clics: configure previamente los marcadores de posición para sus compañeros de equipo y, una vez aplicada la plantilla, junto con los campos de firma del cliente, los de los miembros de la firma se ordenarán automáticamente en todo el documento.
📞 CRM
Posibilidad de imprimir las cadenas de chat
Ahora puede guardar y exportar el historial de comunicación con los clientes imprimiendo las cadenas de chat de mensajes seguros en PDF o en una impresora local. La capacidad de imprimir correos electrónicos llegará en el tercer trimestre de 2022.
🔥 Otro
- Se ha publicado el Roadmap Q3 de TaxDome – un vistazo a las futuras versiones en las que estamos trabajando actualmente para su lanzamiento en los próximos meses.
- Ahora puede establecer parámetros personalizados de «Fecha de inicio» y «Fecha de vencimiento» en las plantillas de tareas y plantillas de trabajos (hasta 10000 unidades – días/meses/años).
Todo lo anterior, más 67 ajustes y correcciones más. Únete a nuestra Comunidad de Facebook para hacer cualquier pregunta, solicitar funciones o simplemente charlar con tus compañeros.
En caso de que te lo hayas perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestro anterior post.
María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.
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